輝達報明牌！AI電力革命啟動 「這兩檔」火速出列
Newtalk新聞
當市場還在懷疑 AI 熱潮是否已見高峰，AI巨擘輝達(NVIDIA)再度引領下一波供應鏈擴張動能：從 800 VDC 電力架構到液冷散熱，再到邊緣運算模組佈局，均釋出鮮明的方向性訊號，轉化為台灣 AI 股新一波強勢輪動行情。
昨天(5日)十大成交金額名單中，包括列入輝達「電力大革命」18家電源供應合作夥伴的台達電、光寶科。
先來看看AI巨擘輝達（NVIDIA）再度釋出引發市場關注的「明牌訊號」。分析師陳昆仁指出，「明牌」來自於輝達（NVIDIA）官網正式公告。重點內容如下：
輝達「電力革命」計畫包括：
AI伺服器用電壓將顯著調升，NVIDIA 正式提出「800V 高壓直流（HVDC）電力架構」。
此變革將推動下一代 AI 工廠與資料中心對電力供應需求的全面升級。
NVIDIA 官網已正式點名「電力革命合作夥伴」，包括國際大廠如：
英飛凌（Infineon）、伊頓（Eaton）等國際供應商。台灣入選的兩家供應商台達電（2308）與光寶科（2301）。
以下是國泰證期整理十大成交金額名單：
1、台積電（2330），1,150 元， 1.32%，193.96 億元
晶圓代工需求仍穩，3奈米產能利用率提升，北美與亞洲AI客戶持續下單，帶動昨日成交居首，基本面穩健。
2、神達（3706），83.40 元， 8.88%，134.11 億元
北美倉儲自動化訂單大增，企業出貨顯著提升，8月營收動能強，吸引大量市場買盤。
3、台達電（2308），632.00 元， 6.58%，126.34 億元
列入輝達「電力大革命」18家電源供應合作夥伴之一，800V高壓直流系統與液冷技術供貨進入驗證階段，AI資料中心訂單加速成長。
4、亞光（3019），154.00 元， 1.99%，123.06 億元
第二季營收與獲利顯著跳增，車用與高階影像模組需求強，股價伴隨成交放量攀升。
5、奇鋐（3017），977.00 元， 4.60%，95.90 億元
AI雲端用水冷散熱板接單增溫，供應鏈產能進入Q3備貨旺季，出貨強勁，基本面驅動顯著。
6、鴻海（2317），184.50 元， 2.50%，93.12 億元
AI資料中心訂單逐步落地，公司供應鏈與合作布局逐漸顯現，營收動能延續中。
7、富喬（1815），54.00 元，–2.35%，89.52 億元
雖儲能與工控模組訂單穩定，但當日因高位回檔出現調節壓力，股價跌幅最大。
8、昇陽半導體（8028），164.00 元， 6.15%，84.18 億元
特殊製程晶片策略成功切入電動車及工控市場，Q2獲利年增四成，營收與市場期待同步提升。
9、光寶科（2301），133.50 元， 9.88%，77.45 億元
加入輝達「電力大革命」合作夥伴，AI備援電力模組（BBU）與高階電源系統出貨即將放量。下半年AI產品佔比可望達 20%。
10、廣達（2382），288.00 元， 2.49%，68.76 億元
AI伺服器與高階筆電訂單同步成長，公司資本支出計畫不變，營運可望進入上升期。
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