矽光子族群瘋漲 明年持續看好 這檔與台積電、輝達合作最密切

近期矽光子族群又捲土重來，網通概念需要用到光通訊技術，網通大哥-智邦(2345)近期漲勢驚人，默默從500多元爬到700多元的位置，帶動矽光子族群上攻，今(13)日聯鈞(3450)大漲4.25%；光聖(6442)大漲3.81%，股價攻上了627元的價位，其中關注一檔跟台積電和輝達最相關的矽光子股，那就是上詮(3363)。

上詮為光被動元件大廠，近年來積極轉型，除原先的光被動元件主力業務外，也強化布局資料中心與消費性電子市場，並跨入CPO業務，推出可符合半導體封裝環境需求，應用於高效運算、AI、機器學習與感測等領域的光纖陣列連接器產品。近期台積電釋出的矽光子生態系夥伴名單，上詮位列其中，可見與台積電的攜手傳言不假。

另外，AI晶片與先進製程封裝將採用矽光子技術，驅動IC大廠奇景光電(Himax)有望與台積電和輝達合作，而奇景光電與上詮的關係相當緊密，2024年6月就宣布將透過100%持股之台灣子公司奇景光電，全數認購上詮私募普通股500萬股，認購價格為每股新台幣104.4元，總募資金額為新台幣5.22億元，此次私募完成後，奇景持有上詮5.3%股權。

奇景光電看好此項合作將整合奇景晶圓級奈米光學(WLO)及上詮的CPO技術，應用於最先進的多晶片模組中。這項技術發展對HPC、雲端伺服器、生成式 AI、工業數位化、醫療保健及學術研究等廣泛應用的效能提升至關重要。專家指出，台積電計畫於2026年推出整合CoWoS與緊湊型通用光子引擎(COUPE)的共同封裝光學元件(CPO)，旨在應對AI晶片因算力提升而帶來的傳輸速度需求升級。對台積電而言，唯有解決傳輸瓶頸，才能讓客戶持續受益於先進製程帶來的算力成長。

奇景光電也因打入台積電與輝達供應鏈，在美國那斯達克交易所上市的股票近期也飆漲45%之多，展望未來，CPO將是AI伺服器/HPC晶片設計之必備，WLO業務可望成奇景光電長期強勁成長驅動力。

而上詮(3363)本周攻勢強勁，今日收盤大漲4.49%，股價來到244.5元，距離前高套牢壓力區254元僅差3.74%，下周一突破在即，如果能順利消化套牢賣壓，將一飛沖天。

▲上詮(3363) 日K圖 (來源:CMoney)

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