蘋果淡出台積電最大客戶，埃米時代蛻變為戰略共享夥伴
自 2014 年蘋果推出搭載 A8 晶片的 iPhone 6 以來，蘋果與台積電的合作便成為全球半導體產業中最具影響力的力量。這份夥伴關係不僅重塑了智慧型手機的性能標準，更直接推動了台積電在先進製程領域的絕對領先地位。然而，隨著人工智慧（AI）浪潮的興起與市場結構的改變，這段長達十年的獨占格局正迎來重大的轉型與轉折。
根據外媒報導，蘋果自 2014 年起透過早期承諾、大規模下單台積電的新製程之後，隨即成為台積電全球最重要的單一客戶。這份關係的建立並非偶然，而是來自蘋果願意承擔早期高昂成本、資助良率提升（Yield Improvements），並將其年度產品週期與台積電的技術藍圖（Roadmap）緊密結合所形成。
這種策略讓台積電得以獲得穩定的研發資金，進而超越競爭對手，鞏固其在領先製程中的主導地位。根據統計資料顯示，蘋果占台積電的年度營收比重，從 2014 年的約 20 億美元，驚人的成長到 2025 年預估的 240 億美元。在過去十年的大部分時間裡，蘋果在每個新製程節點的初期產能中占了超過一半的比例，甚至有時幾乎包下所有產能，這實際上是以一己之力支撐了先進製造的支出與大規模量產，當時全球沒有其他客戶具備同樣的規模與財力。
然而，這種蘋果獨霸的局面正隨著 AI 加速器的興起而發生質變。報導指出，以輝達 (NVIDIA) 為代表客戶群正在崛起，他們同樣有能力消耗大量的先進製程產能。這情況導致台積電的營收結構發生了顯著移轉，其中智慧型手機過去曾占台積電近一半的營收，但隨著 AI 帶動的高效能運算（HPC）需求大增，這已成長為台積電最大的營收來源。雖然，蘋果目前仍是台積電最大的單一客戶，但它已不再是唯一具備資助新產能支出實力的企業。
這種結構的變化在即將到來的製程節點中將清晰可見。報導強調，在台積電即將推出的 N2 及 A16 節點製程中，蘋果在初期生產中所占的比重預計將低於前幾代。值得注意的是，A16 節點製程在設計之初即是針對高效能運算工作負載（HPC workloads），而非單純為了行動裝置所研發。
然而，儘管如此，蘋果的地位並非一蹶不振。根據相關分析模型的預測，蘋果在更先進的節點製程（如 A14 節點）中其影響力將再度提升。原因在於 A14 節點節點從設計一開始就兼顧了行動裝置與高效能產品的雙重支持。在這種情境下，隨著 iPhone 與 Mac 晶片的生產將重新成為帶動產量的核心動力，蘋果在初期產能的比重有望再度回升。
報導進一步指出，在高度依賴台積電先進技術的同時，蘋果亦在思考供應鏈多元化的策略。尤其是為了降低風險，蘋果正積極研究在某些低風險組件，或是特定產品類別中使用其他供應方案。接下來因為英特爾 (Intel ) 即將推出的 18A-P 製程，這就被視為蘋果部分晶片的潛在選擇，這能在不干擾蘋果旗艦產品的前提下，提供更多彈性。儘管蘋果目前仍將最先進的晶片核心委託給台積電，但分散風險的意圖已然顯露。
整體來說，蘋果與台積電的關係正從「深度綁定」演變為「戰略共享」。蘋果不再是台積電唯一的護航者，但在可見的未來，其深厚的技術累積與產量優勢，仍使其在先進製程的角逐中處於核心地位。這場由 AI 帶動的半導體變革，不僅改變了誰是最大買家地位，更重新定義了晶片設計與製造之間的合作邏輯。
(首圖來源：Unsplash)