【00407A】08/19 操作日報｜大砍記憶體，轉進散熱與先進封裝
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■ 00407A今日回落逾2%
主動凱基台灣今天收在 9.51 元，單日下跌 2.26%，近一週報酬來到 -1.6%，成立以來總報酬為 -3.0%。目前基金規模維持在 270.3 億元，折價 0.4188%，雖然淨值跟著盤面回落，但經理人今天在底下的換股動作卻非常劇烈。
■ 翻倍加碼健策與萬潤
今天沒有全新的建倉目標，但經理人直接把資金鎖定在散熱與先進封裝族群。今天大幅加碼了健策(3653) 50張，同時也買進萬潤(6187) 100張，這兩檔的持股變動幅度雙雙飆破 100%，權重也跟著明顯拉升。
■ 資金集中AI硬體升級主線
從這個加碼動作可以看出，在盤勢下跌的過程中，經理人選擇把資金集中到能見度最高的 AI 伺服器硬體升級主線上，透過加碼散熱與先進封裝設備，將資金壓注在明確的產業趨勢裡。
■ 幾乎清倉華邦電與愛普
為了騰出資金買進主流股，經理人今天毫不手軟地大砍記憶體與矽智財持股。華邦電(2344) 被狂砍 2650 張，減幅高達近 93%，愛普(6531) 也被減碼 380 張，減幅超過 80%。這兩檔幾乎被清倉出局，顯示經理人正在快速將資金從這些族群撤出。
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