美銀美林論壇開釋！ AI超級循環至少開吃20年、台灣供應鏈連鎖效應機會到來!
美銀美林論壇今天在台北登場，聚焦AI超級循環和供應鏈機會。適逢輝達GTC大會登場，AI經濟學能否持續，美銀證券預估，AI市場年複合成長將有24%，產值上看1.2兆美元，AI占比半導體已達40%取代智慧手機，AI產業鏈沒有看到衰退，晶圓代工有望成長27%、後段封裝更上看70%成長水準，「AI至少也是20年週期」，台灣擁有堅實IT供應鏈，AI將持續幫助台灣科技產業持續向上。
輝達GTC大會上輝達創辦人黃仁勳上調AI晶片規模，預估2027年將翻倍至1兆美元，AI邊緣應用落地下，今年AI從訓練進入推論應用。
美銀美林亞洲科技論壇今年挺進29周年，亞太區硬體科技暨台灣區研究主管鄭勝榮表示，去年已點出台灣IT產業1970~1980年穩健演變，經歷中國和全球產業分化後，AI週期從2023年開始啟動，台灣如此多企業經歷關稅和地緣政治，AI技術演進仍在持續，透過產業累積，台灣在AI週期享有獨到之處。新的技術也會讓傑出的供應鏈出現，像是設備和封測等，供應鏈連鎖效應也是台灣獨到之處。
以過去歷史經驗來看，鄭勝榮指出，PC產業週期達30年，智慧機也有20年週期，AI 也將至少是20年的周期，台灣特別之處，台灣有堅實的科技產業供應鏈，以前看PC就是看一家公司，在AI世代，就是很多家公司都在做自己的平台，因此研發相對更重要和供應鏈位置也會被更重視，因此看好AI周期也將幫助台灣成長，AI至少是20年週期。
美銀半導體產業分析師劉宇喬表示，半導體將以兩大主軸為關注重點，第一是3奈米和2奈米吃緊，第二是後段封裝產能也緊張，將讓資本支出持續在高峰，目前來看，晶圓代工今年有上看770~780億美元，年增27%，後段封裝更有年增60~70% ，上看250億美元的規模。
美銀全球研究駐首爾的韓國研究主管Simon Woo表示，AI不是2000年網路泡沫的短期趨勢，AI週期將是長線題材，以企業對記憶體短缺趨勢來看，隨著記憶體今年有別於進入最強勁的循環，