【CES關鍵字2-1】AI PC開年隨堂考卡關! 大客戶去年12月意外提前關帳 Q1恐弱
消費性電子風向球CES展將在1月9日登場，去年爆紅的關鍵字人工智慧（AI）再度成為會展主軸，輝達和英特爾將釋出最新AI技術產品和看法。但AI PC 開年隨堂考卻傳卡關！市場除傳出輝達訂單下修外，供應鏈也示警，美系客戶在去年12月訂單急凍，不再拉貨，這種情況非常罕見，主要原因「首季終端需求不明朗」，恐影響12月訂單8~10%。
今年CES展預期將吸引13萬人、逾4000家國際大廠與會。英特爾執行長Pat Gelsinger將為今年CES展擔任主題演講嘉賓，再次強調「AI 無所不在、所有人都將置身其中」。
事實上，去年底在高通、英特爾和超微新款AI平台亮相下，AI PC被視為今年PC市場救世主，挾持著龐大換機潮的做夢題材，推升宏碁、華碩、技嘉、微星、廣達、仁寶等股價，分別上漲37.5%、15.4%、 -0.21%、5.38%、8.02%、18.2%。
由於AI PC概念股股價漲多，加上今年已成為類法人調整ETF持股標的，近期波動幅度加劇。除了籌碼面因素外，最讓人關注的是，供應鏈透露，去年底出現非常罕見的情況，美系大客戶在12月20日竟然提前關帳，等於之後的訂單都急凍，不再拉貨。
為何會出現這種情況?供應鏈分析，可能原因就在於終端市場看法不明朗，整體換機需求並非如此強勁，寧可邊走邊看，且戰且走。不過，供應鏈也分析，大家都在等待PC終端轉強的訊號出現，一般認為最可能由電競PC先來發難，畢竟電競試較高單價的產品，如動能轉強，「春江水暖鴨先知」，屆時才意味消費性電子需求真的回來了。
留言 2