益安董事會決議辦理私募現增案，上限3500萬股

公開資訊觀測站重大訊息公告
(6499)益安-公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股
1.董事會決議日期:115/02/26
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關函令規定之特定人為限。
A.應募人為公司內部人因內部人對公司營運有相當程度之了解，對未來營運能產生直接及間接助益，故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人，內部人名單如下：
a.內部人名單及與公司之關係說明如下：
(1)美商Medeon, Inc./本公司法人董事
(2)晟德大藥廠股份有限公司/本公司法人董事
(3)張有德(Yue Teh Jang)/本公司法人董事美商Medeon, Inc.代表人及本公司董事長暨總經理
(4)林榮錦/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(5)吳志雄/本公司法人董事晟德大藥廠股份有限公司代表人
(6)楊啟航/本公司獨立董事
(7)馬嘉應/本公司獨立董事
(8)葉均蔚/本公司獨立董事
(9)楊鳳翔/本公司獨立董事
(10)翁育詩/本公司經理人
(11)張?文/本公司經理人
(12)陳靖宜/本公司經理人
(13)陳珮/本公司經理人
(14)王佳雯/本公司會計主管
b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司之關係
(1)美商Medeon, Inc.
張有德(Yue Teh Jang) (100%)/該公司董事長為本公司董事長暨總經理
(2)晟德大藥廠股份有限公司
儷榮科技(股)公司(9.13%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人配偶
歐室食品(股)公司(5.73%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人
佳軒科技(股)公司(3.51%)/該公司董事長為本公司法人董事代表人配偶
元大商業銀行受託保管德福礦石投資基金專戶(2.71%)/無關係
遠雄人壽保險事業(股)公司(1.48%)/無關係
佑得投資顧問(股)公司(1.10%)/該公司董事長與本公司法人董事之董事長為同一人
渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司(1.04%)/無關係
沐卯刺投資(股)公司(1.00%)/無關係
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶(0.94%)/無關係
永鍊(股)公司(0.91%)/無關係
B.應募人為策略性投資人：配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利能力，引進對本公司有助益之策略性投資人實有其必要性。預計透過其資金、技術及知識之協助，將有助公司未來穩定成長。
本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過35,000,000股。
5.得私募額度:不超過普通股35,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超過三次為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
本次私募普通股價格不得低於上述參考價格之八成，其訂定方式符合現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定，視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。
7.本次私募資金用途:各分次皆為充實營運資金、加速產品開發動能、轉投資子公司及醫療產業、發展集團策略目標。
8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與應募人間之穩定長期關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第 43 條之8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會授權董事會全權處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

資料來源-MoneyDJ理財網