搶金字塔頂端！凱基證攜瑞銀導入「理財規劃系統」拚資產規模增三成

凱基證券宣布與瑞銀集團（UBS Group AG）旗下子公司 UBS Partner 建立戰略合作夥伴關係，共同推出具雲端技術自動化投資組合管理工具「理財規劃系統」，全面升級凱基證券理財規劃及資產配置服務，預期將挹注信託規模（AUM）成長 25~30%。

凱基證券董事長許道義表示，金管會釋出打造台灣為亞太資產管理中心，凱基證券為最重視的財管理的券商，這次與瑞銀集團共同合作導入理財規劃系統，正是為滿足不同樣態客戶在各種人生階段上的多元化財管需求，全面升級凱基證券銷售人員的服務效率與專業度。

許道義指出，未來透過「理財規劃系統」技術平台，理財顧問能夠自動化地檢視客戶投資組合狀況，並根據每位客戶的偏好製作專屬的資產規劃書，倘若出現投組過度偏移情形或是全球市況發生變動時，理財顧問就可以即時通知客戶進行再平衡、確保資產配置的黃金效率和比例。

瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管 Thomas Kaegi 指出，UBS Partner 是瑞銀專有的金融科技解決方案，可以為銀行和財富管理機構提供頂級技術平台，隨著客戶期望和監管要求的不斷提高，UBS Partner 憑藉其強大的高科技諮詢和投資管理能力，成為最佳工具之一。

瑞銀台北分行總裁邱慧平表示，瑞銀有兩大優勢，第一是擁有 160 年資產管理歷史，第二是具備尖端演算技術，期望將國際最先進的「理財規劃系統」技術平台導入到台灣，有助於台灣成為亞太資產管理中心。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，凱基證券未來將可提供點面向服務和更多理財商品，並將透過理財系統規劃導入，配合營業員升級為理財的規劃，讓資產規模 3,000 萬元以上的 VIP 客戶享有如同私人銀型的理財服務，預估帶動信託 AUM 成長 25~30%。

（首圖來源：凱基證券）

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