《DJ在線》漲價效應發揮 記憶體模組廠Q1淡季不淡
MoneyDJ新聞 2024-02-15 10:14:07 記者 萬惠雯 報導
隨著DRAM/Nand flash本季價格持續走揚，客戶備貨意願提升，記憶體模組廠商第一季價量具成長動能，雖然傳統上為消費性電子淡季，又有過年工作天數減少的影響，但今年看來，首季可望淡季不淡，部分廠商或看好可以有優於上季的表現。
以目前公佈的模組廠商1月營收，多數是季增/年增的表現，包括宇瞻(8271)、創見(2451)、威剛(3260)、廣穎(4973)以及宜鼎(5289)等，除了反應價格上漲、客戶願意下單補貨，部分也因為在過年前提早拉貨的效應，而十銓(4967)雖然1月營收是月衰退，但是較去年同期倍增，年成長幅度最大，Nand flash控制晶片以及模組大廠群聯(8299)，1月營收也年增逾76%的水準。
威剛董事長陳立白重申，今年上半年DRAM與NAND Flash價格漲勢明確，客戶備貨意願持續升溫，推動上半年營運維持成長，預期本季獲利可望續站高檔。
DRAM方面，陳立白表示，由於價格調升與庫存回歸正常水位，上游供應商雖逐步恢復產能利用率，但在獲利與未來應用需求考量下，預期上游的DRAM產能配置將以HBM及DDR5等高毛利率產品為主，短期內對產業趨勢與價格走勢都不至於有大幅影響；NAND Flash供給端仍維持減產與限量出貨策略，上半年都可見價格逐季上揚，NAND Flash上游也將於下半年開始結束連續2年虧損，正式進入轉虧為盈的局面。
十銓則表示，在記憶體原廠減產效應作用下，以及生成式AI應用帶動存儲空間需求大增，進而推升AI終端裝置搭載的記憶體容量及需求成長，1月營運己經開始明顯感受到價格上漲之趨勢。另外，在 PC 與 NB終端客戶市場需求遞增加持下，可望帶動對量與價的成長空間，促使市場價格於本季持續走揚。
十銓表示，2024年十銓看好DDR5及GEN 5 SSD出貨量持續攀升，提高市場滲透率，公司也拓展高規格策略性產品及工規存儲解決方案，搶攻市場品牌佔有率。隨著上半年DRAM及Nand Flash價格上漲，預估本季將可見另一波備貨需求回籠，十銓產能滿載，公司營收可望再續成長動能。
群聯執行長潘健成則表示，由於NAND原廠已經不堪長期虧損，因此均積極推動 NAND漲價，力求轉虧為盈，所以市場上的企業級 SSD價格也已經大幅上升；而因為群聯掌握具有競爭力的企業級 SSD產品組合，因此Design-in 詢問度大幅增加，對群聯未來季度的營收貢獻預期將有正面助益。
(圖片來源：資料庫)
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