《DJ在線》AI傳輸架構升級走向開放，台連接元件廠商機現
MoneyDJ新聞 2025-07-16 13:25:24 記者 蕭燕翔 報導
AI伺服器連接傳輸元件架構逐步走向開放，在明年開始升級潮加速推動下，台灣連接元件廠商實際參與程度大增，法人點名，除最具代表的貿聯-KY(3665)外，嘉澤(3533)、宏致(3605)、佳必琪(6197)、鴻呈(6913)、湧德(3689)、正淩(8147)等都不缺席，未來在產業強者恆強下，未來三年競爭差距將更拉大。
業界分析，過去輝達主導的NV-Link，採用的類封閉架構，不僅多數連接器還是安費諾等外商天下，規格也掌握在NV手裡，但隨NV Link Fusion、AMDInfinity Fabric、AWS的NeuronLink以及非輝達陣營的UA Link1.0，都從封閉走向開放，對台灣最大的好處在於節省認證時間，而且更能展現台廠在交期以及與台灣供應鏈密切共存共榮的優勢，特別明年PCIE會從5.0升級到6.0，傳輸速度翻倍，連接器與線材用量與平均單價都會同步提升，台廠受惠程度也將水漲船高。
業者指出，雖然明年預期AI伺服器仍以PCIE 5.0為主流，但已經看到不少客戶針對明年的新機種，在5.0的架構下希望擁有6.0傳輸接口的速率，主要是因為接口連接器規格升級，單價增加佔整體成本非常有限，卻有機會擁有更穩定的傳輸速率，目前看到會被大量使用在主板與小板上的其一介面連接器就是MCIO，以單層伺服器用量可能就有30-40顆，其中主板約20-25顆，小板也有5-10顆。
過去在NV-Link封閉協議下，即便MCIO原廠安費諾對外授權幾十家廠商生產，但實際採用上多數還是安費諾主控，其他台廠滲透有限，特別在主板上。但業界點名，目前包括嘉澤、宏致等都有部分被採用在ODM或CSP廠主導的架構設計內，未來都會是開放架構下受惠較多的廠商。
法人也認為，假設以UALink單通道最高可達200gt/S雙向傳輸效率，並可透過4顆並存將傳輸拉高到800Gbps，交換器上的連接器將有升級潮，光解決方案滲透率提升，是湧德 、正淩過往技術發展的重點。未來在高速傳輸需求上，Cable線也將從單純機構件的ADC，逐步升級到導入具備IC主件的ACC與AEC，該部分除貿聯-KY已有實績外，宏致年底ACC也將量產，佳必琪也與外部結盟發展AEC解決方案，鴻呈明年也將投入。
業界也發現，另個在PCIE升級架構下用量成長是卡類相關的連接器，如適合更高速傳輸的Camm連接器以及升級版M.2等，都有機會在開放架構的升級潮下，獲得更多採用，明年將是台廠擴大在開放架構下受惠的元年，2027-2028年可望達到高峰。
廠商也坦言，過去連接器量產投入的自動機成本，頂多500-1000萬美元，但高速時代動輒3千萬美元，資本成為連接器與線材廠升級的另個開始，加速強弱差別拉大。
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資料來源-MoneyDJ理財網