台積電飆天價領軍台股衝衝衝 AI與GPT-5概念發酵

財經中心／綜合報導
受到美股激勵，台積電以1200元飆出天價，市值衝破31兆，領軍大盤指數衝衝衝，終場大漲211點，收在24370點，漲幅0.88%，成交量放大到5582億，亞太國際證券分析，大盤指數距離24416歷史高點距離僅一步之遙，權值股表現分歧，但盤面主流聚焦在PCB概念股、AI供應鏈、記憶體族群以及機器人自動化題材。

亞太國際證券分析，北京禁止政府及國安相關領域使用輝達H20晶片，顯示推進國產替代決心，川普拋出100%半導體關稅計畫，對全球半導體版圖產生潛在重構壓力，另外也宣布，美中再延長關稅休戰期90天，為年底可能舉行的「習特會」鋪路，地緣政治等因素，都讓科技供應鏈充滿風險。
另外，亞太國際證券也分析，雖然國際科技焦點集中在OpenAI發布GPT-5與輝達SIGGRAPH技術更新，AI題材持續燃燒，GPT-5上線後流量市占有望突破80%，市場看好帶動ASIC、高階GPU、800G網通設備需求，受惠供應鏈包括，智邦（2345）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、金像電（2368），另外，摩根士丹利上調金像電、緯穎、京元電子目標價。
投資人也關注後市走向，亞太國際證券認為，三大因素決定走向，第一因素是國際經濟與政策變數，美國7月CPI低於預期，關稅政策引發通膨的疑慮稍稍降溫，但川普100%半導體關稅細節未明，都讓國際經濟充滿變處，第二大因素是AI與高階運算需求持續升溫，GPT-5與輝達Cosmos Reason推升AI投資熱度，硬體需求支撐PCB、ASIC、網通等族群，第三大因素則是法人資金動向，外資短線偏保守，但投信與自營商在題材股積極布局，支撐盤面熱度。
亞太國際證券進一步分析，短線來看，台股在國際政策不確定性與高檔壓力下，仍具震盪可能，但題材股與AI供應鏈的熱度將維持市場活絡度，像是PCB與AI供應鏈，受GPT-5、雲端資本支出提升與高階運算需求支撐，中長線仍為主流，另外在記憶體的部分，DDR4價格上漲趨勢延續至下半年，相關個股可逢低布局，整體而言，短線指數或有拉回整理，但只要成交量維持4,000億元以上，高檔震盪中仍有機會挑戰並突破歷史高點。

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