餐飲成百貨集客關鍵、通路商品結構愈趨多元！實體復甦對零售業有哪些影響？
2022 年台灣整體零售業銷售額年增 7.4% 至新台幣 4.28 兆元，銷售佔比 TOP3 商品類型與 2021 年相同，分別為食品（19.0%）、汽機車/零件（16.2%）以及服飾鞋襪（11.3%）。不過，在消費力道回流實體通路、疫情後民眾生活型態轉變等因素影響下，各類型商品銷售佔比迎來幅度不一的漲跌走勢。
例如服飾鞋襪類商品受惠於免稅店銷售增加帶動，於整體零售業中銷售佔比年增 0.9 個百分點至 11.3%，為 2022 年增長力道最為顯著的商品類別；餐飲服務在百貨公司與免稅店銷售提升推進下，銷售佔比年增 0.4 個百分點至 2.3%；此外，非酒精飲料與即飲乳品、家具/廚具/寢具/清潔用品、珠寶首飾、寵物與水族用品銷售佔比與 2021 年相較亦均成長超過 0.2 個百分點。另一方面，3C 資通訊商品、汽機車&零件、食品、運動器材及娛樂用品等品項銷售佔比與 2021 年相較出現較顯著下滑，跌幅介於 0.3% 至 1.1% 間。
進一步觀察代表各通路「商品結構集中度」的前 3 大銷售商品類別合計比例指標（TOP 3 Concentration Ratio, CR3）可以看到，與 2021 年相較，量販、免稅店、美妝藥局、電子商務銷售品類集中度降幅較顯著，顯示上述通路中銷售商品結構趨於多元化、分散化；而百貨、超市、超商等通路銷售商品 CR3 水準相對穩定，反映出消費者於上述通路中展現出較高的特定商品採購慣性。
未來流通研究所定期彙整台灣「主要零售業別商品結構」年度數據，以基因圖譜方式呈現各業別核心銷售商品組成。調查範疇涵蓋整體零售業、綜合零售業、百貨業、超市業、超商業、量販業、免稅店業、美妝藥局業及電子商務業等，並進一步結合 TOP3 商品集中度指標（CR3）進行分析，以掌握各零售通路別於疫情後復甦期間的銷售趨勢關鍵變化。
實體復甦影響整體零售業商品銷售結構
2022 年台灣零售業銷售額達新台幣 4 兆 2,815 億元，與 2021 年 3 兆 9,855 億元相較成長 7.4%，龐大的規模基期意味著各類型銷售商品中每一個百分點的變化，即代表著高達 428 億元的市場版圖變動。
2022 年整體零售業銷售佔比 TOP3 商品類型為食品、汽機車與零件以及服飾鞋襪。其中長期位居首位的食品銷售佔比在 2021 年大幅成長 3.8 個百分點的基礎上，2022 年小幅下滑 0.3 個百分點至 19.0%，但仍遠高於 2019 年疫情前 15.5% 的佔比水準，反映出疫情期間興起的食材囤購消費趨勢正逐步回歸常態化。
位居第二的汽機車與零件類商品，銷售佔比與 2021 年相較下滑 0.5 個百分點。受車用晶片短缺導致車源匱乏影響，2022 年全台新車(含營業&自用)領牌數年減 4.5％ 至 42.97 萬輛，不僅降幅創下 2012 年統計以來新高，領牌數亦為 2015 年後新低。前十大車輛銷售品牌中，僅 Hyundai 銷售規模正向成長。但值得一提的是，2022 年 Tesla 新增掛牌數年增 108.2% 至 11,521 輛，成為首家銷售跨越萬輛的電動車品牌。
排名第三的為銷售佔比年增 0.9 個百分點至 11.3% 的服飾鞋襪類商品，為 2022 年銷售佔比增長最為顯著的商品類別。本次調查銷售中以免稅商店及電子商務服飾商品銷售佔比增長最為顯著，反映出疫情管制措施解除後，民眾外出頻率與社交場合增加等生活型態的轉變。
另一方面，涵蓋多項商品類別的 3C 資通訊商品為 2022 年銷售佔比下滑幅度最為顯著的類別，合計銷售佔比自 2021 年 8.1% 降至 2022 年的 7.0%。根據經濟部產業通報指出，2022 年受疫情後遠端視訊相關設備需求減少及消費型電子產品買氣偏弱影響，導致銷售規模降低，銷售佔比亦同步變動。其中電腦&攝影周邊設備於整體零售業銷售佔比年減 0.5 個百分點、通訊產品&配件年減 0.4 個百分點、電子遊樂器&遊戲軟體年減 0.2 個百分點。本次調查中以電子商務的 3C 資通訊商品銷售佔比自 34.0% 降至 28.3%、年減 5.7 個百分點最為顯著。
量販、免稅店、美妝藥局、電商銷售品類多元化
與 2021 年相較，量販賣場、免稅商店、美妝藥局及電子商務通路中，銷售佔比前 3 大商品合計比例(CR3)出現較顯著下滑，反映出上述通路銷售商品結構趨向多元化、分散化。
例如長期擔任食品及日用品主要販售通路的量販賣場，做為銷售主力的食品類商品銷售佔比自 2021 年的 53.6% 降至 2022 年的 49.9%、家電類商品亦自 8.1% 降至 6.9%，與此相對的則是藥品&醫療用品、汽柴油、珠寶首飾、住宅裝修材料、電腦&攝影器材及周邊、寵物&水族用品銷售佔比的提升，反映出大型領導業者應用大坪數實體通路優勢，積極建構「一站式購足」服務特徵的產業發展趨勢。
美妝藥局雖然目前仍以彩妝保養及藥品醫材銷售佔比遙遙領先，但商品結構亦快速走向多元化，與日本藥妝店發展脈絡相當類似，包括家具/廚具/寢具/清潔用品、食品、書報文具及隱形眼鏡等商品銷售佔比均逐年提升，其中食品類銷售佔比已達 16.8%，躍居藥妝零售業第三大銷售品項。
電子商務 2022 年 CR3 僅 45.1%，年減 4.5 個百分點，取代免稅商店成為本次調查中商品集中度最低的通路型態。反映出在大型綜合電商企業領軍及突破實體展示空間的優勢基礎上，電子商務已成為銷售商品結構最為分散多元的零售通路類型。
百貨、超市、便利商店銷售結構相對穩固
不同於量販、電商、藥妝店等通路商品結構走向多元化的發展趨勢，百貨公司、超級市場、便利商店則展現出相對穩固的銷售品類結構，反映出消費者於上述通路中展現出較高的特定商品採購慣性。不過，在大型指標性業者的競爭策略引導下，部分通路仍展現出具差異化的商品銷售特徵。例如百貨業餐飲銷售佔比&便利商店食品銷售佔比雙雙突破歷史新高，反映出疫情後實體零售通路消費復甦的顯著趨勢。
實體消費場域人潮回流，餐飲銷售成為百貨業人潮集客關鍵要素
近年百貨業者積極藉由擴展餐廳招商與美食街布局吸引消費人潮，餐飲服務已晉身百貨業銷售佔比第二高的商品類別，部分百貨業者更依據商圈消費特性，調整美食街營業時段吸引人潮駐留，突破傳統經營框架。
例如 SOGO 忠孝店看準通勤族早餐需求，位於 B1 的美食街輕食區提前至上午 9 點開始營業；鄰近捷運轉運站的統一時代百貨，自上午 7 點半起營業「早餐一條街」；新光三越台北信義新天地配合信義商圈獨特的夜間經濟特色，首創結合美食與餐酒館的「深夜食堂」，許多餐飲品牌營業至午夜 12 點；即將改裝的新光三越台北車站站前店，規劃與地下街商場連通搶進早餐商機；遠東 SOGO CITY 大巨蛋規劃配合夜間賽事與活動，將部份餐飲品牌營業時間延長至午夜；2023 年甫開幕的大直忠泰樂生活，將高達 30% 的商場面積做為餐飲使用；環球購物中心 2023 年進行的春季改裝中，高達 80% 的新櫃為特色餐飲品牌；竹北遠百店則以客家風格大街集結逾 40 個美食生活品牌做為獨特營運優勢等。
疫情後便利商店鮮食&低溫即食品回暖，「鮮食供應鏈」成為關鍵戰場
2022 年疫情管制措施放寬後，通勤&實體消費人潮回流，鮮食&低溫即食品重新成為便利商店主力成長品類。統一超商(7-ELEVEN)近年積極投入鮮食新品及聯名商品開發，近三年鮮食銷售規模增長約百億元，2023 年總體鮮食銷售規模目標達 400 億元。近年亦引進多家知名品牌冷凍調理食品上架販售，並於 2022 年擴展「OPEN NOW」便利快超市，應用門市串接外送服務以拓展生鮮品到宅消費商機。
全家便利商店亦鎖定具備高頻消費優勢的「即食型自有鮮食」做為塑造差異化的主要戰場，全家葉榮廷董事長指出，2023 年全家泛鮮食營收比例首度突破 30%，成為疫情後成長力道最為顯著的商品類別。目前全家已投入百億元強化鮮食供應鏈基礎建設布局，同時加速導入門市調理機台及冷凍冷藏設備等，目標 2023 年創造出 50 款銷售逾億元的鮮食商品。
（本文載自未來流通研究所）
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