想推業務員用AI卻沒人買單？Salesforce報告給了4個讓人有感的用法

有位剛接業務主管的朋友問我，她想鼓勵業務員使用 AI 工具，但大家都興趣缺缺。

到底 AI 可以如何幫上業務和銷售？

Salesforce 的最新報告超級值得參考！我總結出最有感的部分和她分享：讓 AI 追那批沒人接的潛在客戶、在商談前後扮演教練陪業務員練習、以及快速產出符合需求的報價。

但這些場景要成立，AI 都需要讀到同一份完整的客戶資料，包含具體需求、服務過程、以及公司內產品與報價的規則等。

AI 工具各自為政，效果就會打折。如果你的團隊也在評估怎麼導入業務相關的 AI，推薦點此下載 Salesforce 報告來讀唷。

也歡迎點此連結，留言給我。

沒人維繫的潛在客戶，AI 可以先幫你跑

業務員的資源有限，總有一批潛在客戶「排不進聯絡日程」。如果 AI 代理能讀取 CRM 和客戶互動紀錄，它就能主動聯絡設定條件內的潛在客戶，根據對方的行為歷史來撰寫開發信，等客戶回信、有望推進再交給真人業務。

幫業務員搭配 AI 教練，陪練商談技巧

主管沒有時間陪每個人練習，但 AI 可以陪你模擬。當 AI 發現商機成熟、約了真人會議後，可以幫業務員做事前準備：摘要前期互動，並做一套角色扮演，例如事先演練客戶砍價場景，看業務的反應即時給回饋。

整合產品資訊、客戶對話與折扣規則，報價單快速出手

傳統報價要查產品目錄、算折扣、送審核，繁瑣又費時。但有時候客戶就愛選第一個交出報價的對象，太晚給就沒機會了。

如果選擇可以記住的產品資料、對話紀錄、折扣規則的 AI 解方，AI 可以幾秒內根據過往累積的資訊、生成報價，業務員只需確認，就能發給客戶。

從數據撈成交率高的品項，鼓勵業務員主推

AI 還可以分析銷售紀錄，挑出成交率高於平均的品項、告訴你哪類客戶容易買單。業務主管只需把這個洞察融入獎勵機制，讓 AI 建立報價單時，同時顯示「多加這個商品、獎金有望加多少」，幫助業務改變推薦行為。

這 4 件事要成立，都需要同一個前提

業務主管最常踩的坑就是，找了許多商機工具、報價工具、開發信工具，但這些工具缺乏整合。業務要在不同平台之間手動搬資訊，導致許多關鍵資訊喪失。因此，當你期待 AI 可以幫助業績成長，整合單一平台將是一大關鍵因素。

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