【00403A】07/28 操作日報｜淨值大跌，經理人趁機低接光通訊
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■ 淨值回檔，規模穩站千億大關
今天盤面震盪，00403A 主動統一升級50 也面臨沉重賣壓，收盤大跌 6.44% 來到 9.00 元。這波修正讓近一週報酬來到 -7.7%，成立以來總報酬為 -12.4%。雖然淨值走弱，但基金規模依舊高達 1563.6 億，單日變動僅微幅流失 0.04%，資金籌碼相對穩定。
■ 趁機低接，大幅度加碼聯鈞與大立光
在股價重挫的這天，經理人反而趁機進場低接。今天沒有新增或出清任何成分股，而是把資金集中加碼在三檔個股上。其中動作最積極的是聯鈞，加碼了 100 張，持股張數直接拉高 50%。另外也買進了 20 張大立光，張數增幅達 33%。
■ 資金轉向 AI 與光學雙主線
加碼名單透露出近期的操作邏輯。聯鈞代表矽光子與光通訊題材，大立光是高階光學鏡頭核心，另外也默默加碼了 75 張伺服器線束大廠貿聯-KY。可以看出經理人趁著盤面修正，把資金往有實質業績支撐的 AI 伺服器供應鏈與光學族群集中，逢低佈局下一波主線。
■ 減碼矽力-KY 騰出資金
在減碼方面，今天唯一被調節的是電源管理 IC 廠矽力-KY。經理人小幅出脫了 66 張，持股下降約 7.33%。這項動作比較像是為了騰出空間去加碼前面提到的光學與通訊族群，所做出的換手微調。
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