專家看盤》輝達闢謠助攻AI供應鏈！台股反彈能否續攻 關鍵看外資
Newtalk新聞
「受到美股四大指數全面收高激勵，台股今日呈現量縮回穩反彈格局，電子權值股在外資買盤回補帶動下，成為支撐指數的主要力量。」分析師林漢偉表示，接下來除了觀察權值股能否持續領軍外，也要留意中小型股的買氣是否同步增溫，才有利於盤勢擴大反彈。
美股四大指數收紅 AI硬體股強勢反攻
林漢偉指出，美股昨天呈現開高走高格局，四大指數全面收漲，其中費城半導體指數大漲2.17%，成為市場領漲指標。
個股方面，高通大漲5.80%、AMD勁揚6.61%，大型科技股同樣表現亮眼，蘋果上漲1.31%，特斯拉更大漲6.69%。
值得注意的是，AI硬體股全面出現跌深反彈，記憶體、矽光子及AI伺服器零組件族群表現最為強勢。此外，盤中輝達出面否認Kyber機架延遲傳聞，有效化解市場疑慮，帶動整體AI供應鏈信心回升，也推升美股同步收高。
台積電ADR勁揚4% 台指期夜盤大漲466點
總體經濟方面，美元出現反彈，美國公債殖利率大致持平，國際油價則維持低檔整理。林漢偉表示，受到美股激勵，台指期夜盤大漲466點、漲幅0.99%；台積電ADR也大漲4.08%，重新站回所有均線之上，為今日台股提供正面支撐。
台股量縮反彈 仍須觀察外資回補力道
技術面來看，林漢偉表示，台股今日呈現量縮反彈走勢，後續仍須觀察電子權值股是否持續扮演領漲角色。
林漢偉指出，目前外資現貨仍維持賣超，但期貨空單持續減少，代表籌碼面雖仍偏空，但已有改善跡象，後續需觀察外資回補力道是否進一步擴大。此外，櫃買指數正挑戰周一開盤位置，盤面焦點仍集中在記憶體、半導體設備及矽光子等AI相關族群。
以下是分析師解析個股表現：
電子股方面，台積電期貨上漲25元至2,505元，延續反彈趨勢。
各族群中，PCB可留意台光電、景碩、聯茂、南電；IC設計包括晶豪科、茂達、昇佳、來頡普遍反彈；先進封裝則有矽格、捷敏-KY、福懋科、南茂買盤回溫。
記憶體族群包括南亞科、旺宏、華邦電、力積電持續反彈；矽晶圓可觀察漢磊、台勝科、合晶、環球晶；半導體設備聚焦昇陽半、長興、聖暉、志聖；矽光子則留意波若威、華星光、穩懋、上詮跌深反彈表現。被動元件如國巨、日電貿、禾伸堂等，也出現回穩反彈跡象。
傳產與題材股同步輪動
除了電子股之外，傳產與題材概念股也持續輪動。
功率元件包括強茂、富鼎、大中、台半維持強勢；機器人概念股和大、大銀微、上銀、和椿買盤延續；軍工概念股雷虎、長榮航太、晟田、中光電受政策題材帶動；面板封裝、生技化工，以及六月營收亮眼的宜鼎、威剛、川湖、穎崴等個股，也值得持續關注。
聚焦AI主流 避免追高
林漢偉認為，美股AI硬體股跌深反彈，加上輝達澄清市場傳聞，有助於市場信心回升，台股短線仍有機會延續反彈。不過，目前外資籌碼仍偏空，後續仍須觀察成交量是否有效放大，以及電子權值股能否持續吸引外資回補，才有機會帶動中小型股同步轉強。
分析師指出，持續聚焦AI供應鏈、記憶體、半導體設備、矽光子、PCB等主流族群，並採取「拉回布局、分批操作」策略，避免追高短線急漲個股，以掌握資金輪動帶來的投資機會。
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