耕興Q2毛利率有撐；Q3營運續看正向
MoneyDJ新聞 2021-08-18 09:58:05 記者 鄭盈芷 報導
手機/網通檢測驗證大廠耕興(6146)在5G檢測利用率維持高檔，加上效率提升，Q2毛利率48.78%，較Q1的48.62%小增，毛利率維持在相對高檔位置；展望Q3，耕興目前手機、網通等檢測接案不差，公司正向看待Q3營運，法人推估，以公司過往營運走勢來看，耕興下半年營收可望較上半年持續墊高。
耕興Q2中國市場營收比重達30%，較Q1的22%大增，但並未拖累合併毛利率表現，公司表示，過往中國市場毛利率與台灣落差較大，不過Q2隨著中國5G檢測利用率大幅提升，加上因中國多以Sub-6頻段手機為主，經過去年一整年經驗積累，效率也越來越好，帶動中國檢測毛利率明顯改善，也拉近與台灣市場的毛利率差距。
展望Q3，耕興表示，公司從接案到結案大概2~3個月的時間，能見度約在一季內，目前看Q3營運正面，而若5G檢測利用率可續維持高檔，對毛利率較有助益，不過仍要看檢測內容，若是以檢測較為純熟的Sub-6頻段為主，則毛利率有機會持穩。
在5G手機檢測方面，耕興去年5G手機完工款數約70款，今年上半年則已完工逾50款、接案逾70款；法人估算，耕興今年可接120款5G手機，完工數則可望達百款。
耕興累計前7月合併營收為24億元，年增22.41%，法人看好，耕興今年營收有望續創新高；耕興上半年EPS為5.35元，法人推估，耕興今年EPS有望突破1個股本、創高。
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資料來源-MoneyDJ理財網