高價、代工、軍工輪動，台股再創波段新高

【財訊快報／方亞申】美國就業人口不如預期，反而令市場認為9月聯準會可望降息，美國四大指數週一連袂上漲，包括金融、高總市值個股普遍上漲2%上下，掩蓋關稅即將提升所帶來通膨利空；週二亞洲股市紅通通，幾乎全面上漲，台股週一軍工股超強，週二輪由電子下游代工大哥、伺服器零組件高價股、機器人、CPO、金融、生技以及台積電(2330)全面盤堅，指數再創23646點波段高點。美國7月就業報告顯示，美國當月新增就業僅7.5萬人，遠低於預期的11萬人；隨後對5月與6月的就業數據大幅下修，從原先的29.1萬人驟降至僅3.4萬人，川普很生氣撤換首長。但市場預期9月聯準會降息機率提升。
而美國8月7日起即將對多達69個貿易夥伴國實施全新的對等關稅，稅率落在10%至41%之間，創下史上最高平均進口稅率。此舉對全球市場帶來震撼降低。
台灣關稅訂為20%，但市場傳為台灣另要投資4000億美元，且資通訊產品關稅大都還未訂定，後續談判將持續。最重要是美國貿易擴展法第232條款針對半導體進口的調查結果即將在未來兩週出爐，市場推測以超微CEO認為在美生產高階晶片，價格貴5-20%，推估台灣半導體關稅約落在20-25%，如此才會吸引美商在美生產晶片。此對於台積電影響可能較為有限，所以台積電ADR姿態仍高。當然焦點輝達及超微可在中國銷售H20及較低階晶片利多，繼續刺激股價，輝達股價180美元創收盤歷史新高，微軟漲2.2%同創新高，加上臉書、博通、美超微、戴爾及甲骨文股價都是高姿態，AI主流地位不變。所以週二台積電、鴻海(2317)、廣達(2382)、神達(3706)、緯創(3231)、緯穎(6669)股價全面上漲；重點在零組件台達電(2308)、光寶(2301)、奇鋐(3017)、智邦(2345)、貿聯(3665)、台光電(2383)、川湖(2059)、營邦(3693)、AES(6781)、順達(3211)盤中股價齊漲，這些高獲利高成長股法人鎖定上漲，拉回還是可注意。台積電耗材供應的昇陽科(8028)、世禾(3551)以及檢測族群跟漲。
軍工股也轉強，雷虎(8033)、中光電(5371)拉回，但全訊(5222)、千附精密(6829)、亞航(2630)、融程電(3416)、寶一(8222)、晟田(4541)、長榮航太(2645)等表現很優。機器人族群和大(1536)、佳能(2374)、所羅門(2359)、高鋒(4510)、彬台(3379)、聰泰(5474)、鈞興(4571)相對強勢。
金融股持強，以三商銀、台企銀(2834)、台中銀(2812)等銀行業為主公司表現較佳。
台股既然創波段新高，可沿10日線向上操作。

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