台積電力挺，指數帶量收紅，軍工、機器人、CPO、高價股輪動出頭

【財訊快報／方亞申】美股經過上週五大漲後，週一四大指數震盪收小紅小黑，漲多的中國股市亦同，台股週二開小低震盪，而PCB及CPO族群漲跌互見，半導體設備、矽智財表現也不錯，軍工股持續強勢，機器人相關股強者恆強，高價股表現也不錯，尾盤台積電(2330)及AI零組件族群墊高，只要美國股市未見聯袂重挫，台股輪彈狀況將持續一陣子。加權指數終場小漲27.72點，收在24,305.10點，成交量5,140.13億元。聯準會主席鮑爾上週暗示9月可能降息後，美股本週謹慎開局，市場屏息等待輝達財報，輝達將在27日公報財報。由於輝達是總市值之王，且又參雜中美政治鬥爭，市場不得不注意。所以半導體股週一還是留上影線，大家都沒把握，紛紛預估超過預期、符合預期及低於預期三種情境。最好是，若輝達上季營收470億美元、財測調高至550億～600億美元水準，優於預期；第二，若符合預期，市場也有機會正面反應，主因北美四大CSP廠今年合計資本支出金額上看3,200億美元、明年續戰3,500億美元。若無上述業績則低於預期，這將攸關輝達股能否挑戰200美元。其實上週五道瓊指數才創歷史新高，幫括金融、零售等股價表現都很好。高總市值公司則以谷歌、亞馬遜、博通表現較佳。設備股拉長時間打底。四大指數只要在月線之上就利多頭。
其次最強股市中國滬深指數，近期在PCB、AI族群如宏勝、寒武紀等股價飆漲下，上證指數創近10年新高、深圳指創近兩年半新高，週二持續上漲但漲幅較小，今年以來前者上漲25%、後者上漲16%以上，最近算是提槍快跑補漲，今年漲幅已超過美股四大指數，大致上強者拉升，弱者正在築底。歐、日股市拉回但幅度尚可。
台股也來到24,200點之上，目前5日線及10日線上升至23,970-24,163點，只要指數能在此之上就算強勢。近期台積電走勢較蹣跚，該股走勢主要受美國川普政府影響，但在高價股增多下，股價變便宜。而AI零組件族群因為漲在前面，短線正在等輝達財報。PCB族群上週很強，短線在大廠宣布CCL等漲價下，股價反而走弱，未來可能轉單消息會不斷，相對強勢股如博智(8155)、臻鼎-KY(4958)、南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)可追蹤。CPO中則以光聖(6442)、上詮(3363)、華星光(4979)、波若威(3163)、聯亞(3081)持續強勢。機器人所羅門(2359)、宸曜(6922)、羅昇(8374)、宇隆(2233)、佳能(2374)、上銀(2049)表現強。矽智財創意(3443)連續上漲，帶動世芯-KY(3661)補漲。
軍工股在國防支出逼近一兆下，包括無人機的雷虎(8033)、中光電(5371)、漢翔(2634)領漲，包括全訊(5222)、千附精密(6829)、亞航(2630)、寶一(8222)、晟田(4541)、長榮航太(2645)、神基(3005)、豐達科(3004)、龍德造船(6753)表現都很優。集團股以南亞(1303)表現最旺。
其他如昇陽半導體(8028)、旺矽(6223)、南俊(6584)、南寶(4766)、台特化(4772)、AES-KY(6781)、雍智(6683)、牧德(3563)、家登(3680)、譜瑞-KY(4966)、精確(3162)、虎門(6791)、祥碩(5269)、信驊(5274)、亞翔(6139)、漢唐(2404)、帆宣(6196)等半導體相關股表現也是強勢。

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