統一投信推股債雙主動式ETF 00411A、00987D 8/5日同步開募
Newtalk新聞
統一投信今（17）日宣布推出全新股債雙主動式 ETF，包含聚焦全球科技創新的「統一前沿科技」（00411A）以及布局美國公債的「統一美國公債量化增益」（00987D），預計於 8 月 5 日至 7 日同步展開募集，兩檔每股發行價皆為新台幣 10 元，提供投資人兼顧成長與資產配置的新選擇。
近一年來，多家投信陸續投入主動式 ETF 市場後，統一投信此次同步推出股票與債券兩檔主動式 ETF，以股債雙布局切入市場，也使國內主動式 ETF 產品線進一步擴大。
00411A 主要鎖定全球前沿科技趨勢，投資主題涵蓋 AI 基礎建設、能源基建、AI 原生工具、人形機器人、自動駕駛、太空經濟及量子運算等領域。統一投信指出，隨著近年 AI 發展快速推進，市場焦點正由基礎建設逐步延伸至更多應用場景，而 2026 年更被視為代理型 AI（AI Agent）發展的重要元年，可望帶動新一波科技成長動能。
投資策略方面，00411A 採「雙軌」布局，一方面聚焦具備高成長潛力的前沿科技，另一方面布局已進入獲利階段的主流科技企業，希望透過主動研究與選股能力，掌握 AI 產業持續擴張及未來科技企業 IPO 熱潮帶來的投資機會。該基金採年配息機制，保管銀行為中國信託商業銀行。
另一檔 00987D 則聚焦美國公債投資契機。統一投信表示，目前長天期美國公債殖利率仍處於相對高檔，在利率循環變化下，基金將以量化模型為核心，綜合總體經濟基本面與市場動能訊號，動態調整美國公債部位及避險策略。
當模型判斷債市趨勢偏多時，00987D 將適度提高淨曝險，以爭取資本利得；若市場出現不利訊號，則透過期貨工具降低曝險，並搭配動態風險控管及匯率避險機制，降低市場波動對投組的影響。透過動態風險控管機制，並以量化因子調整匯率避險，因應市場變化。該檔 ETF 採季配息制，保管銀行為第一銀行。
統一投信提醒，主動式 ETF 與被動式 ETF 各有不同投資策略，並無絕對優劣。主動式 ETF 不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式 ETF 的報酬，過去績效亦不代表未來績效。投資人投資前仍應審慎評估市場波動及相關風險，並詳閱公開說明書，依自身投資目標及風險承受能力選擇適合的產品。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。