川普祭電網緊急命令封殺外國設備！AI時代「電力即算力」，中美科技戰延伸至重電供應鏈，台廠受惠股一次看

美國總統川普（Donald Trump）今日宣布全美進入緊急狀態，以防範外國製造設備對美國電網構成國安威脅為由，禁止美企採購、進口或安裝部分特定外國製造的主電力系統（Bulk-Power System）零組件。此舉標誌著中美科技對抗已從半導體、5G通訊及AI晶片，正式全面延伸至「電力基礎建設」領域。

AI算力即電力：電網升級成中美戰略必爭之地

川普在行政命令中明確指出，隨著人工智慧（AI）資料中心及先進科技計畫爆發性成長，美國對穩定電力供應的依賴達到歷史新高，電網一旦癱瘓將造成不可承受的損害。此外，緊急命令更警告，外國設備恐藏有數位「後門」（Backdoor）等資安漏洞，使敵對國家具備遙控或切斷美國電網運作的能力。

雖然命令未直接點名，但外界普遍認定其核心目的在於加速美國主電力系統的「去中國化」。此舉類似先前封殺華為與中興通訊的模式，將中國製造的變壓器、逆變器等關鍵電網零組件排除在美系供應鏈之外。

在AI資料中心耗電量大增與美方封鎖陸資設備的雙重推力下，「電力」已成為決定算力擴充速度的戰略物資，具備高品質製造能力與國際認證的非陸系重電設備商，正迎來史無前例的轉單紅利。

中美對抗升級：台灣電網與AI電力受惠股盤點

隨著美方封鎖陸資設備，台灣電廠憑藉優異的製造品質、通過北美UL/ANSI嚴格認證以及交期優勢，躍升為「去中國化」趨勢下的首選合作夥伴。相關受惠族群可分為三大核心領域：

1. 重電四雄（主電力系統變壓器與輸配電）

• 華城（1519）： 外銷北美變壓器之龍頭，具備500kV超高壓變壓器製造能力，直接打入美系電力公司與AI伺服器廠電力供應鏈，為本波禁令最大受惠者。

• 士電（1503）： 變壓器與配電盤大廠，積極佈局北美市場與AI資料中心電力設備，外銷訂單能見度高。

• 中興電（1513）： 國內GIS（氣體絕緣開關）市占率龍頭，受惠電力系統升級與強韌電網計畫需求。

• 亞力（1514）： 專精於半導體晶圓廠配電設備與中低壓開關，同步擴展海外電力設備接單。

2. 電線電纜與配電設備

• 華新（1605）、大亞（1609）： 高壓及超高壓電纜供應商，受惠全球電網更新與AI資料中心聯網需求。

• 大同（2371）： 積極爭取北美電力公司變壓器認證與訂單，布局海外重電與智慧電表市場。

3. AI機櫃與備援電力（BBU/UPS）

• 台達電（2308）、光寶科（2301）： AI伺服器電源供應器（PSU）全球巨頭，提供資料中心高效率電源轉換與電網端解方。

• AES-KY（6781）、順達（3211）、貿聯-KY（3665）： 受惠AI機櫃轉向標配BBU（電池備援電力模組）趨勢，提供伺服器端最後一道電力防線。

展望：台廠供應鏈迎長線剛性需求

全球AI算力擴充浪潮下，「算力瓶頸在電力」已成業界共識。川普政府宣示國家緊急狀態，不僅加速了美國本土電力基礎建設的淘汰換新，更徹底切斷中國重電業者進入北美市場的管道。台灣重電與電力科技供應鏈在品質、產能與地緣政治信任度上兼具優勢，長線接單能見度看好延伸至未來幾年，成為中美科技戰下的關鍵獲利者。

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