美反對蘋果採購中國記憶體 分析師：供應吃緊未解 難納非紅供應鏈

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)表態，美方不希望蘋果(Apple)向中國採購記憶體晶片。分析師今天(16日)指出，全球記憶體供需失衡，蘋果基於確保記憶體貨源穩定而可能向中國採購，此事一旦成真將衝擊美、韓形成的寡占局面，為美方所不樂見。分析師認為，即便美方下禁令，但因供應吃緊結構未有改變，也難將記憶體真正納入非紅供應鏈，蘋果屆時可能「以拖待變」。

AI浪潮牽動記憶體供不應求，傳出蘋果公司已在測試中國長鑫存儲(CXMT)及長江存儲(YMTC)的記憶體晶片。不過，美國商務部長盧特尼克日前受訪時指出，川普政府不希望蘋果向中國採購記憶體晶片，他並強調，記憶體短缺問題「必須有其他解決方案」，讓美國企業使用中國記憶體「不是好辦法」。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣分析，蘋果接觸中國記憶體廠的最主要考量並非價格，而是確保記憶體的貨源穩定。他指出，AI應用持續擴增，記憶體大廠將產能挪移至相關的高頻寬記憶體(HBM)，排擠手機、筆電使用的記憶體產能，由於供不應求未解，如果沒有記憶體，將造成蘋果手機、筆電等多項產品斷炊、無法出貨。

柴煥欣表示，目前動態隨機存取記憶體(DRAM)市場呈現美、韓寡占局面，若未來蘋果採納使用長鑫存儲等中國記憶體，將引發其他品牌擴大跟進，讓中國記憶體在全球市占率大增，這是美方不樂見的事情，尤其美國的美光將首當其衝。他說：『(原音)因為美光目前的全球市占率如果扣除掉長鑫的話，他們也就只有24%；如果加入長鑫的話，現在他們的全球市占率估算大概也就只有20%到22%之間。但是如果說我們把長鑫的全球市占率從8%調到 20%，這個也就意味了長鑫存儲的全球市占率將會超越美光，甚至是往三星跟 SK 海力士逼近，這絕對是美國非常不樂見的事。』

柴煥欣認為，美國料將持續施壓蘋果，也可能直接下達禁令，但在記憶體供應吃緊難解的情況下，美方難以將記憶體全面納入非紅供應鏈，屆時蘋果可能「以拖待變」，且若要全面封殺，也將重創許多美國品牌的出貨動能，付出的產業代價會相當龐大。 (編輯:柳向華)