TrendForce：雷射光源面臨嚴重供貨瓶頸，毅嘉領光通訊而上！
FOMC會議結果公布前夕，台股站穩2.8萬點關卡
市場等待聯準會FOMC會議結果，目前普遍看好降息一碼。台股今日台股小幅反彈，逐漸站穩2.8萬點關卡。截至11:55，加權指數上漲181.88點(+0.65%)至28364.48點，櫃買指數上漲0.48點(+0.18%)至264.67點。權值股部分漲少跌多，智邦(2345)上漲9.55%、漢唐(2404)上漲6.14%、台光電(2383)上漲5.67%、華城(1519)上漲5.62%、健鼎(3044)上漲4.17%。權王台積電(2330)上漲1.35%。
觀察午盤上市櫃類股中，以其他電子、通信網路、電子零組件業指數表現最佳。其他電子中，巨漢(6903)上漲9.85%、銳澤(7703)上漲7.04%、光洋科(1785)上漲6.33%；通信網路方面，隴華(2424)上漲9.92%、智邦(2345)上漲9.55%、眾達-KY(4977)上漲5.79%；電子零組件業指數部分，科嶠(4542)上漲10%、群翊(6664)上漲9.96%、金居(8358)上漲9.84%。
圖/籌碼K線-電腦版
TrendForce:雷射光源面臨嚴重供給瓶頸，光通訊族群接力而上
近日光通訊族群接力而上，再度引爆市場話題。研調機構TrendForce指出，在AI資料中心推升高速互聯技術規格下，預估2026年全球800G以上的光收發模組將會達到近6300萬組，成長幅度高達2.6倍。目前已觀察到供應鏈最上游的雷射光源面臨嚴重供給瓶頸，輝達更壟斷EML雷射晶片供應商的產能，以保障未來出貨與市場領先地位，也讓EML雷射交期排到2027年後。
今日矽光子族群毅嘉(2402)領頭亮燈，眾達-KY(4977)、波若威(3163)、前鼎(4908)、訊芯-KY(6451)同步走高。而TrendForce提及的CW磊晶廠聯亞(3081)、環宇-KY(4991)、IET-KY(4971)等先前急漲後遭處置，考慮到缺貨狀況嚴重，後續出關後仍有表現機會。
Fed主席熱門人選哈塞特：當前利率還有下調空間、不會妥協政治壓力
聯準會正進行為期兩天的FOMC利率決策會議，被視為下一任主席熱門人選的白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)表示，當前利率還有「充足空間」能進一步下調，立場與川普希望的方向一致。但哈塞特也提到，不會在利率政策上屈服於政治壓力，如果通膨重新走高來到4%，那就不會降息。
市場認為，哈塞特昨日的談話是釋出自身擁有獨立性的訊號，即使立場跟川普相同，但在面對變動的經濟情勢，仍會做出合理的決策。後續如哈塞特正式獲總統提名，也需要聯邦參議院面對審查，因此持續與市場溝通，保持相對中利的立場仍有必要。
摺疊機2026年進入戰國時代，蘋果、三星、華為同台較勁
研調機構IDC指出，蘋果將在2026年推出摺疊機，加上三星首款的三折機在近期推出，全球摺疊機市場將進入戰國時代，整體出貨量有望年增來到30%達2,678萬台，並在2029年前保持17%的年複合成長率(CAGR)！
IDC認為，蘋果這位大玩家的加入將迅速重塑市場版圖，也將大量消費者關注度帶到摺疊機上。目前三星在全球摺疊機市場以89%的市場份額穩居業界第一，華為則統治中國約75%的份額。IDC預估蘋果的摺疊機售價約2,400美元，平均售價是一般手機的三倍，有機會在2026年底推出後迅速奪下摺疊機市場超過3成以上的產值，蘋果、三星、華為三強鼎力的局面已然成形。
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