【00403A】07/09 操作日報｜大砍半導體設備，資金轉進低基期載板！
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■ 規模千億等級，淨值微幅走揚
00403A 主動統一升級50 今天收在 10.48 元，小幅上漲 0.67%。雖然近一週跟著盤勢回落 5.9%，但成立以來仍維持 2.2% 的正報酬。這檔基金規模高達 1626.2 億，經理人的一舉一動都代表著龐大資金的態度。
■ 資金換手，大幅加碼南電
今天經理人沒有買進新面孔，但加碼動作很有戲。變動幅度最大的是南電，一口氣加碼 176 張，持股增幅高達 16.76%。資金明顯在低檔尋找機會，開始押寶載板族群落底後的反彈行情。
■ 避開擁擠賽道，轉向傳產與矽晶圓
除了南電，今天也順勢加碼了南亞 580 張，另外環球晶與高力也有小幅度買進。從這份買單可以看出來，經理人正在避開目前市場上最擁擠的賽道，把資金移往基期相對低的傳產以及半導體上游，操作邏輯偏向防禦與低檔輪動。
■ 幾乎清倉頎邦，重手調節IP股
減碼名單才是今天的重頭戲。頎邦被狂砍 999 張，減幅高達 99.9%，幾乎等於直接出局。另外高價股力旺也被減碼將近七成，設備廠帆宣砍了超過一半。把位階較高的半導體設備與矽智財大幅減碼，顯示經理人正在積極調整持股結構，把資金抽出來換到相對安全的位階。
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