01/31股市一週大事：外資封關前大賣 1223 億！15 檔低基期營收連增股，封關前買盤卡位
(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)
國際金融市場分析：
上週五(29)雖然拜登公開表示，美國國會需要就 1.9 兆美元刺激計畫立即採取行動，但受到GameStop數度熔斷漲停，牽動市場觀望情緒，四大指數全數收黑，跌幅介於1.64%~2.03%，其中那指跌破月線。道瓊跌620點失守三萬大關，殺破季線支撐，暫收於季線下方。
上週美股四大指數表現：
上週美股四大指數表現如下：
道瓊指數→ 下跌約 1014.36 點，週跌幅 3.27%
那斯達克指數→ 下跌約 472.36點，週跌幅 3.49%
標普 500 指數→ 下跌約 127.23 點，週跌幅 3.27%
費城半導體→ 下跌約 187.32 點，週跌幅 6.09%
本週國際事件速覽：
GameStop軋空戰 避險大師：美國人存在互相傷害的想法
針對美國遊戲零售商股票GameStop(股票代碼:GME)上演散戶聯手軋爆做空機構事件，全球最大規模的對沖基金、避險大師橋水 (Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)認為，這再次凸顯了在今天的美國，對持有異議的人們越來越…
陸就地過年衝擊返鄉置產 房企回頭布局大城市
大陸疫情反撲打亂房地產業多年來的春節行銷節奏。陸媒報導，在「就地過年」政策影響下，2021年全國春運期間人流量明顯減少，部分勞務輸出大省的返鄉置產潮恐受到衝擊。即便順利返鄉，因地方政策等原因，買房者能否實地看屋，也存在不確定性…
滬深兩市2020年財報預告出爐 多家公司預虧上百億人民幣
滬深兩市2020年財報預告出爐，與往常一樣，許多年報巨虧、業績由盈轉虧的公司拖延至最後一日披露預告。截至29日，已經有近20家上市公司年報預虧在人民幣（下同）10億元以上，甚至有多家預虧上百億元。而預虧的兩大主因分別是商譽計提、疫情衝擊…
陸1月製造業PMI降至51.3 遜於預期
大陸1月製造業採購經理人指數（PMI）遜於預期。大陸國家統計局31日公布，1月製造業PMI為51.3，比2020年12月回落0.6個百分點，是連續11個月處於50以上的擴張區間，但遜於市場預期的51.6…
大陸與非洲強化資源合作 西方憂慮2種電動車關鍵礦產被壟斷
英國市場分析機構羅斯基爾(Roskill)近期發布報告，指出中國大陸與非洲強化資源合作，特別是對剛果民主共和國(簡稱民主剛果，1971至97年稱薩伊)的銅、鈷礦控制增加，可能導致這2種涉及電動車與電池的礦產被壟斷，為西方國家帶來麻….
美股多空大亂鬥 本周再添就業、財報變數
電玩零售商GameStop引爆的多空大亂鬥重創美股，道瓊指數29日狂瀉逾600點，三大指數創三個月來最慘單周表現。散戶軋空大戶的戲碼，預料仍是本周美股觀盤重點，投資人同時聚焦亞馬遜等大咖財報數據，以及華府討論紓困案的新進度…
新冠疫苗添兩將 南非踢鐵板
新冠疫苗再添兩大生力軍！美國製藥大廠嬌生上周五(29日)公布單劑疫苗第三期試驗結果，雖然整體效力僅近七成，但抗重症效果顯著。此外另一家生技藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）日前發布疫苗整體效力也將近九成…
AZ產能現短缺！ 歐盟、英國爆疫苗保衛戰
不滿英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）短供疫苗，歐盟發動疫苗保衛戰，擬動用脫歐協議緊急條款，阻止新冠疫苗跨越愛爾蘭邊界進入英國…
搶電動車市占 福斯CEO開推特 嗆穆斯克
就汽車銷量而言，福斯雖為全球最大汽車業者，但市值卻遠不如特斯拉。福斯執行長狄斯（Herbert Diess）為了改變現況，最近開啟推特帳戶。他在推特首則推文直嗆特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk），表示將與他一較高下，充分彰顯福斯進軍電動車市場的企圖心….
中美首階貿易協議 白宮重新審
美國新政府上任，外界聚焦中美關係變化。美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）美東時間29日表示，拜登政府將對前總統川普實施的所有國家安全措施進行審查，包括2020年1月簽署的中美第一階段貿易協議….
指陸貿易不公 英呼籲聯手歐美日應對
新上任的美國拜登政府尋求與盟友聯手應對中國之際，英國貿易部長Liz Truss當地時間29日指出，中國的一些行為損害了人們對全球貿易體系的信任，建議歐盟、日本、美國及其他國家與英國合作，打擊中國為國有企業提供不公平補貼的行為…
隔空抓藥不稀奇 小米發表隔空充電技術
手機大廠─小米近日宣布開發出「小米隔空充電技術」，此技術顛覆現有的無線充電方式，同時擺脫「有線的充電線」及「無線的充電器」雙重限制，可對智慧型手機或其它裝置進行遠端充電，跨越無線充電技術的里程碑….
美股狂崩600點只是前菜 專家曝下波屠殺更致命
美國遊戲零售商GameStop營運不佳，卻吸引數百萬散戶近日瘋搶該股票，引爆史詩級大軋空屠殺做空機構，由於散戶投機交易熱絡，市場擔憂泡沫再現，拖累周五（29日）美股暴跌620點。分析師提醒，股市拉警報，向下修正10%即將到…
美國安顧問：須讓中國為打壓港台新疆付代價
美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）美國時間29日表示，面對中國挑戰，美方須在這些議題上傳達清楚且一致的訊息，亦要準備好採取行動，讓中國為其在新疆、香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇與好戰姿態「付出代價」….
MSCI：滬港通科創板股將納入中國指數
新浪財經30日報導，國際指數公司MSCI明晟表示，由2021年5月進行的半年度指數審核開始，在滿足其他相關要求的前提下，可通過滬港通投資的大陸科創板股票，將有資格被納入MSCI中國指數和其他相關指數…
上海力挺半導體 推動先進製程等重大項目儘早達產
上海市30日公布「上海市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」，力挺半導體產業發展。綱要提出，上海要增強積體電路產業自主創新能力，努力打造完備產業生態，加快建設張江實驗室，加強前瞻性、顛覆性技術研發佈局，建構上海積體電路研發中心等為主要支撐的創新平台體系…
本週台股分析：
由於INTEL將上任的CEO Pat Gelsinger，於法說會上提及後續晶片將以自行生產為主，雖然具體細節留待2/15上任後公佈，但台積電(2330)今(22)日股價出現回檔，終場收跌3.57%，雖有鴻海(2317)、聯電(2603)撐場，加權指數終場仍收跌134.74點，以16,019.03點作收。OTC櫃買指數終場收漲1.94%帶量搶回月線，並重返短均。3大類股指數非金電獨紅，29大類股指數漲多跌少，其中半導體類股受到台積電(2330)修正影響，終場收跌2.53%，表現最弱，航運業出現反彈，其中貨櫃三雄的長榮(2603)，受到外資看好農曆連價比平常繁忙，並且缺櫃、缺人、港口壅塞等問題持續存在，疫後回補庫存的需求仍有利維持航運需求，再度重申買進，維持52元目標價未變，收漲9.03%，陽明(2609)、萬海(2615)分別收漲8.39%、4.92%，帶動類股指數終場收漲4.23%，表現最佳。
《延伸閱讀：外資大賣346億加權失守頸線！2 檔外資逆勢連買成焦點，他獲歐美擴大導入…》
外資上週續站賣方，週賣超金額為 1223.79 億，外資淨未平倉口數於上週五(29)時為 -17366 口。加權指數週跌 5.50 點，週跌幅 5.50%，OTC 櫃買指數週跌 8.26 點，週跌幅 4.40%，三大類股指數中，電子、金融、非金電，週跌幅分別為 6.71%、1.84%、3.38%，台股三王的大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週跌幅分別為 0%、8.94%、8.23%。
(資料來源：籌碼K線)
全球確診數於今(31)日14:14時，續增至 10,255.32 萬例，死亡數達 221.95 萬例，其中美國累計確診超過 2606.90 萬例，累計死亡數達 43.94 萬，印度累計確診超過 1074.61 萬例，累計死亡數達 15.42 萬，巴西累計確診數達 1074.61萬例，累計死亡數達 22.39 萬，各國疫情確診數持續上飆，且英國統計顯示，過去24小時新增1200人感染新型冠狀病毒肺炎不治，累計病故增至10萬5571例。此外，英國境內累計838萬人已接種第一劑疫苗，較昨天的789萬人增加，義大利死亡數增至8.82萬人，死亡數僅次英國，法國累計死亡數上曾志7.58萬人，排名第三高。
油市方面，雖然API、EIA庫存數值雙雙遠優於市場預期，但疫情持續蔓延，並且中國將逢農曆年長假，旅運需求大增的背景下，仍引起觀望，雖然美國內政部先前於備忘錄中提及，內政部各機構和局處60天內不得發給新的鑽井租賃或許可證，有利於限縮美國石油產量，但美國至1/29當周石油鑽井總數為295口，高於市場預期的291口，以及前值289口，在市場預期需求走疲的背景下，美油產量是否出現復甦將續為短線焦點。於疫情出現可控前，確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為焦點，短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。
加權週線收跌 5.50%失守4週短均，日 K 於上週五(29)反彈無力，月線得而復失，下殺277.57點失守1/18的低點15320.97點。台積電(2330)日 K 於 1/28 缺口得而復失，並且終場失守月線，延續上周觀點雖擁基本面利多，且外資紛紛上修目標價，但由於失守短均，加上本週五(5)即將封關，後續預期交投漸淡的背景下，仍不排除搶回月線前持續有系統性修正的可能。OTC櫃買指數於週線失守4週短均，直接回測13週均線，日 K 上週五(29)反彈上攻5日線後買盤無力，隨大盤走跌下殺終場回測季線支撐。整體籌碼面上，外資週賣超金額高達 1223.79 億，投信週買 58.74 億，外資淨未平倉口數於上週五(29)時回升至 -17366 口，散戶淨未平倉於上週五(29)續站空方，融資上週五(29)減 20.95 億，融資餘額來到 1,981 億，融券減 0.25 萬張，來到 91.36 萬張。
結構上，台積電ADR於上週五(29)時，日 K 續收跌3.43%失守月線支撐。台積電(2330)在籌碼面上，雖然投信進場連買，但外資續賣的背景下仍令股價走跌，雖於長期基本面持續看佳，但延續上周提到的本週2/5將臨封關，且ADR失守短均，國內外疫情持續爆發，仍可能於交投趨淡時續修正，本週重點落於月線保衛戰，台積電(2330)站穩月線組織多方守勢，方有利加權搶回頸線支撐。只是同時，觀察三大指數表現，電子日 K 隨台積電(2330)與其他權值修正，暫失月線，籌碼上投信買超仍不足與抵抗外資賣壓，加上週線帶量失守4週短均，於本周封關前無法搶回4週短均的話，仍不排除續往13週均線尋找支撐，仍應留意適度減持持股水位。金融於週 K 、日 K均收黑，外資持續賣超，於站穩年線前不宜進場布局。非金電於日 K 失守季線後續往半年線尋找支撐，雖然投信的賣壓出現收斂，但外資賣超擴大，週 K 失守 13 週均線，且籌碼面上外資、投信續站賣方，仍宜暫避。
隨先前主流電子出現修正，其餘業績亮眼與展望利多的個股，紛紛出現利多出貨的跡象，雖然半導體、IC設計、電動車、車用晶片等族群各擁利多，但盤面上類股輪動加快，仍應留意追高搶短的風險。國際股市短線受到GME與疫情的因素造成觀望，美股主要指數皆修正測試均線支撐，其中道瓊、那指分別失守季線、月線，費半亦連續3日未能搶回月線。台股上，台積電(2330)大增資本支出雖仍有利於半導體族群、供應鏈設備股的相關表現，但短線電子走弱，加上相關設備股先前起漲，仍應留意搶短時遇到獲利了結賣壓。整體而言，在融資仍高達1981億、加權失守頸線、農曆年前交投轉淡，獲利了結跡象明顯等背景下，仍應留意部分漲多個股不排除於修正時出現融資多殺多的情況，但長線而言，FED資金寬鬆方向不變，加上疫苗持續施打帶動市場仍擁復甦憧憬，以及外銷出口數據表現亮眼，於年後落底跡象出現時，仍可觀察1月營收亮眼，並且展望良好，訂單能見度高的績優股動向。
本週台股重大事件：
13檔封關倒數 法人緊抱
台股封關倒數，只剩最後五個交易日，投資專家指出，節前仍有漲多修正的可能性，但短線整理後重啟的攻勢更受期待。建議投資人優先關注本益比低於大盤，並有三大法人頻頻低接加碼，採「抱緊處理」操作策略的個股…
15檔營收連增 喜迎金牛
台股封關倒數，29日表現疲弱，市場樂觀情緒降溫，個股表現將回歸基本面。專家指出，公司獲利要好，營收增加為首要條件，可篩選月營收連兩月以上增長、股價相對位置不高、搭配法人買超，先行卡位財報行情，包括日月光投控…
車用影像大爆發 群雄並起
車道偏移、倒車環景、自動煞車等應用逐步成為新車標配，將帶動ＣＩＳ感測元件需求爆發，光學鏡頭、ＣＩＳ封裝與後段模組廠商可望受惠…
聯成林園大火 粗估財產損失2,700萬元
聯成（1313）高雄林園廠29日特化（特可）產線，火源引燃固體原料，引發大火，遭高雄市政府勞工局下令停工，並重罰新台幣500萬元。聯成公告，粗估帳務財產損失約2,700萬元；影響2020年2月合併營收約0.15％，後續營收影響仍待評估…
台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了
台股封關前逢高獲利了結賣壓出籠，台積電持續成為外資提款對象，周五（29日）最後一盤爆出逾1.5萬張賣單、急跌6元，股價殺到最低591元，摜破600元月線支撐。批踢踢股板老手認為，台積電600城門大破，短期持續下看機率不小…
MIH電動車聯盟催油門 成員突破500家新門檻
出任鴻海集團發起MIH聯盟新任執行長的鄭顯聰（Jack）首度以個人名義，對聯盟成員發出公開信，除宣布電動車開發者工具平台已於今（31）日正式在MIH聯盟官方網站對外發佈；同時，MIH聯盟也規畫在今年3月召開首次合作夥伴會議，另做為鴻華先進科技所推出第一代電動車開發者工具平台EVKit…
央行生氣了 周日緊急澄清外媒說法
中央銀行在不上班的周日（1/31）過午，發布澄清美國媒體彭博資訊的「錯誤報導」，認為報導內容與事實不符，還有國內媒體接棒錯誤引用！央行強調，台灣被美方列為匯率操縱國觀察名單，和與央行近日在台北匯市調節「沒有關係」…
年後登場 台鐵4開發案 拚引資130億
備戰疫後內需經濟，台鐵局備妥四大開發案，春節後陸續登場。開發範圍含括百貨商場、住宅、影城、A辦，主要鎖定通勤商機，預估可吸引民間投資活水逾130億元，其中最吸睛的是台中國光客運都更案，吸引投資的規模上看50億元…
獲利吸睛 富邦金國泰金 年終不手軟
果然是「金飯碗」，2020年稅後大賺近909億元的富邦金控，以及獲利758億元的國泰金控都將發出「牛年大紅包」，犒賞績優及績效達標的員工，兩大金控都表示，年終獎金總金額或整體水準絕對「優於去年」…
營收多元化 台鐵打造金雞母
台鐵局透露，2020年資產開發因推案量少，營收45.5億、年減約一成，但六隻商場金雞母靠著直播、策展、名店三招，繳出6.1億元權利金，與2019年持平。預估在新案、新商場雙引擎帶動下，2021年有望衝上51～53億營收目標…
2月擁三不淡 醞釀重返萬六
時序即將進入2月，市場關注春節後台股的走勢是否仍由多頭當道 。據凱基、群益、日盛及永豐四大投顧的分析，多軍指標台積電中長線展望樂觀，「神山」地位難以撼動，短線賣壓消化後可望再起，加上資金行情並未反轉，台外銷出口….
外資反向調節 封關前月線攻防戰
外資變臉走人，近六個交易日連續調節台股，元月反手賣超逾千億元，引發調節賣壓湧現，加重紅包行情生變疑慮。法人認為，半導體領漲氣勢明顯減退，自然容易導致資金撤潮的多殺多現象，短線觀察上揚月線支撐力道，有機會在封關前維持震盪整理格局..
兩大氣動元件今年營收拚新高
大陸持續推動新基礎建設並發展智慧城市，帶動自動化設備及5G等相關產業對氣動元件的需求，台廠中以亞德客-KY及氣立受惠最明顯，元月接單及出貨均優於上月份，2021年合併營收可望飆出史上新高。亞德客2020年EPS達25.63元…
國巨調漲鉭電價逾20％
國巨接手基美後的第一波價格調漲行動，正式啟動。因鉭質電容交期已逾六個月，供需緊繃的狀態遠超過MLCC、晶片電阻，國巨29日通知大中華區代理商，調漲鉭電價格達20％以上。至此，囊括全球57％市占的前三大鉭電廠，皆確立後市漲價趨勢，以國巨而言，預期2月起漲價的影響，就會陸續反映在營收之上…
春節自主健康管理 禁外出聚餐、聚會
桃園醫院新冠肺炎群聚擴大，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日宣布，因應春節將近，自主健康管理者將禁止外出聚餐、聚會，圍爐時務必公筷母匙，減少交叉感染…
桃醫感染再增四例 染疫護理師婆婆死亡
桃園醫院新冠肺炎群聚感染再增四例確診，其中一名死亡，這是國內相隔八個月以來再添死亡病例，也是第8例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日表示，心情沉重，所幸個案都在防火牆內，整體疫情並未升溫…
聯成遭勒令停工 林園工業區全面檢查
位在高雄林園工業區的聯成化工29日晚間發生大火，除了被重罰500萬元，高雄市政府進一步勒令聯成林園廠全面停工，高雄市政府30日下午並與經濟部組成聯合稽查小組，前往聯成化工進一步的了解狀況，並於2月1日起展開林園工業區廠商…
新五哥跨電動車 百兆商機噴發 台灣的機會在哪裡
電動車崛起勢不可擋，從美國通用汽車（GM）、克萊斯勒、德國BMW、福斯到日本豐田；從美國加州蘋果、亞馬遜，不論傳統汽車大廠還是科技巨頭，大家都宣示要進軍電動車。在和碩董事長童子賢眼中，這是台灣科技業者擺脫低毛利…
CMOS影像感測器缺貨漲價
八吋晶圓大缺貨，相關晶片喊漲聲此起彼落，吸引多方資金爭相搶買漲價受惠者，成為台股盤面的強勢主流之一。近期傳出漲聲的CIS，在自駕車趨勢的龐大需求商機加持下，未來有望呈現價量齊揚的表現，相關供應鏈或將迎來營運成長的…
下週重大事件預告：
02/01：中國1月財新製造業PMI、瑞士12月實際零售銷售年率
法國1月製造業PMI終值、德國1月製造業PMI終值、歐元區1月製造業PMI終值
英國1月製造業PMI、英國12月央行抵押貸款許可、歐元區12月失業率
美國1月Markit製造業PMI終值、美國1月ISM製造業PMI、美國12月營建支出月率
02/02：澳大利亞至2/2澳洲聯儲利率決定、澳大利亞至2/2 3年期國債收益率目標
法國1月CPI月率、歐元區第四季度GDP年率初值、歐佩克+舉行會議
02/03：美國至1/29當週API原油庫存、當週EIA原油庫存
中國1月財新服務業PMI、法國1月服務業PMI終值
德國1月服務業PMI終值、歐元區1月服務業PMI終值
英國1月服務業PMI、歐元區1月CPI年率初值、歐元區1月CPI月率
歐元區12月PPI月率、美國1月ADP就業人數、澳洲聯儲主席洛威發表講話
美國1月Markit服務業PMI終值、美國1月ISM非製造業PMI
02/04：瑞士第一季度消費者信心指數、歐元區12月零售銷售月率
英國至2/4央行利率決定、英國2月央行資產購買總規模
美國1月挑戰者企業裁員人數、美國至1/30當周初請失業金人數
美國12月工廠訂單月率
02/05：法國12月貿易帳、英國1月Halifax季調後房價指數月率
美國1月失業率、美國1月季調後非農就業人口
美國12月貿易帳、加拿大1月就業人數
法說會資訊：
02/01：盛群6202
02/02：瑞昱2379、精材3374、世界5347
02/03：聯亞3081、穩懋3105
02/04：友達2409、中華電2412、原相3227、譜瑞-KY4966、精測6510
02/05：敦泰3545、致新8081