【全文】中美貿易戰加劇 鴻海和碩為蘋果赴印擴廠

7月，科技業發生2件大事，一是iPhone代工廠緯創賣大陸廠給立訊，同時間，代工龍頭鴻海傳出投資10億美元擴大印度製造基地，代工二哥和碩也證實成立印度分公司。

本刊調查，看似毫無關聯的2件事，背後正是蘋果因應美、中兩強競爭下的生產基地大轉移，從「中國製造」改挺「印度製造」。未來包括立訊等紅色供應鏈將在中國逐步接手iPhone代工，專攻中國內需市場，至於鴻海、和碩等台商將全力在印度擴廠，瞄準非中國的海外市場。

7月17日，代工廠緯創發布重訊，宣布位於大陸昆山的iPhone生產工廠緯新資通，以新台幣138億元（約人民幣33億元）賣給大陸新崛起的蘋果代工廠立訊，而立訊董事長王來春正是近年蘋果極力扶植的「女版郭台銘」。

同一時間，擁有蘋果iPhone三成代工訂單的代工二哥和碩，已在印度南部的清奈（Chennai）註冊成立子公司。就在和碩證實此一消息前，外媒也傳出已在印度製造iPhone的代工龍頭鴻海，又計畫再投資10億美元，於印度南部擴建iPhone生產工廠。

產能轉移　分散風險

看似二則毫無關係的新聞，背後卻是息息相關。本刊調查，不管是緯創賣廠立訊，還是鴻海、和碩加速印度擴廠，背後都有蘋果的影子，「如果沒有蘋果的首肯，緯創能夠賣廠給立訊嗎？」一家科技業財務長笑著說。「過去二年蘋果多次要求和碩去印度設廠，但和碩卻選在此時設分公司、準備設廠，可見蘋果給的壓力有多大。」

「未來，產業變成一邊是『中國市場』，一邊是『非中國市場』，成為不可逆的趨勢，庫克（蘋果執行長）就是想買保險，一邊讓紅色供應鏈接手『中國製造』，另一邊讓台商衝刺『印度製造』。」科技業老闆對本刊直言：「去年就傳出蘋果要讓1/5，甚至1/3的產能移出中國，現在只是逐步落實罷了。」

原來，就在美中兩強，一路從貿易戰打到科技戰，雙方劍拔弩張之際，過去20多年來靠著「中國製造」行銷全球，享受高獲利的蘋果，要如何能在兩強間找到左右逢源之道，就變成相當重要。「大陸市場占蘋果營收約15％，僅次於美國市場，在大陸大力推動紅色供應鏈的壓力下，如果庫克不展現誠意，很可能面臨被抵制的風險。」資深科技業者分析。

更何況，中國「民族品牌」華為在美國全力圍剿下，已無法獲得美系供應商支持，「華為遺留下的中高階手機市場空間，如果蘋果能趁隙而入，絕對是業績大補丸。」

官方補貼　支援搶單

提升立訊等紅色供應鏈在蘋果供應鏈的比重，不但符合大陸官方政策，更重要的是紅色供應鏈背後獲得官方的補貼，更有助蘋果降低成本。「為爭奪Apple Watch訂單，立訊的代工費不但比台商便宜一半，最可怕的是連最傷代工廠的NPI（New Product Introduction新品試產）費用都不跟蘋果收，背後如果沒有官方補貼，絕對不可能做到。」一位了解立訊搶單內幕的科技業者搖頭說。

外界也好奇，蘋果扶植立訊等紅色供應鏈，不是與美國總統川普抗中路線背道而馳嗎？「這就是蘋果要鴻海、和碩加速印度設廠，還跟印度官方達成推動『印度製造』的原因。」一家代工廠高層解釋：「未來紅色供應鏈逐步接手『中國製造』，蘋果全新建立的『印度製造』就交給與關係最密切的台商。」

上週六（1日）印度政府宣布，包括三星與蘋果的手機組裝代工廠鴻海、緯創、和碩及印度手機供應商MICROMAX和Lava，已向印度政府申請加入66.5億美元（約新台幣1950億元）的獎勵計畫，以促進印度手機的生產。印度科技部長Ravi Shankar表示，這些工廠將替印度增加120萬個就業機會。

對此，鴻海表示，已於7月底完成獎勵計畫申請，但不評論客戶與供應鏈相關傳聞。和碩則表示，印度是南向布局考量地點之一，相關設廠事宜正與官方討論中，也包括申請相關獎勵。

印度製造　一舉兩得

不只美中兩強對抗氣氛濃厚，中印關係的緊張更讓台商感受深刻。「今年前往印度多次，接觸基層官員時問起：『你們的敵人是誰？』他們居然毫不猶疑地說：『China。』」台商老闆說。

而蘋果iPhone售價太貴，目前在印度的市占很低，推動印度製造更是一舉兩得。「印度已被挑起民族主義，過去小米OPPO、vivo這些占7成市場的大陸品牌，一年內必定受到打壓，2年後可能大退潮，蘋果藉著台商在地製造，加上平價機種出爐，鐵定會有很大的斬獲。」資深科技業者分析。

蘋果全力推動台商「印度製造」基地，但真的容易嗎？一位大型科技業者主管直言，難度相當高。「電子業供應鏈幾乎都在中國和台灣，若要到印度設廠，包括印刷電路板以及機殼等零組件，全都要重起爐灶，談何容易？」

更何況，蘋果的iPhone組裝往往是要在短期內聚集數十萬人快速學會組裝，然後在3、4個月內做出幾千萬支，而且組完後這些人就解散了。「不只廠商的管理能力要夠，更要政府支持，中國可以這樣做，印度行得通嗎？」

印度小檔案

印度的人口多達13.7億，僅次於中國的14億，人口成長速度比中國更快，號稱為全球最大的民主國家。聯合國報告預估，2024年印度人口數將超越中國，25歲以下的人數占總人口一半，外界認為印度有機會複製中國的成功經驗。

在經濟方面，印度在2019年以前，曾經連續多年奪下世界經濟成長率之冠，過去20年，印度的平均經濟成長率達5.8％，國內生產總值排名世界第5，與英國和法國相當。但因為印度人口眾多，平均國民生產總值很低，在全球排行140，財富集中在少數人手中，貧富差距非常大。

由於失業問題嚴重，2014年莫迪擔任總理以後，提出了「印度製造」「數位印度」「智慧城市」以及「綠色印度」等多項經濟政策，大力發展印度經濟，希望藉由扶植國內製造業，吸引外資到印度投資，建設印度成為全球製造中心，創造龐大的工作機會滿足國內的勞動需求。

民情迥異　困難重重

此外，印度年輕的勞動力人口雖豐沛，但民族性跟中國不一樣，中國是極權國家，人民的服從性高，印度則是民主國家，不見得會依照上級的交代做事。「印度人很難管啦，台幹過去習慣用紀律、速度和效率的方式管理中國工廠，但在印度繼續用這套很容易出問題。」不願具名的電子業主管說。

很多人以為印度是英語系國家，溝通不會太困難。但實際上，印度沒有統一的語言，卻有22種官方語言，「印度腔的英文很可怕，參加他們的會議，大概只聽得懂三成，其他只能用猜的或找其他方式補救，溝通很不容易。」曾派往印度的工程師苦笑說：「更麻煩的是，只有一成印度人用英文溝通。」

實際上，包括最早到印度設廠的鴻海在內，大多數台灣科技集團到印度設廠都曾出現虧損。除了文化與語言等問題，印度的基礎建設，包括公路運輸、水電供應不足，也造成相當大的困擾。

「印度鐵路每一省的軌道寬度不同，如果設廠就只能在港口附近，像鴻海在中國河南鄭州廠這種遷移內陸降低成本的做法，在印度光是運輸就會遇到困難；且印度的法律和關稅稅率經常變動、索賄問題嚴重，還有強勢的工會發動罷工等等，都不易解決。」曾前往考察的業者說。

立訊代工　衝擊鴻海

據《路透社》的報導，鴻海計畫設立的新廠，將要投入組裝，預計3年後興建完成。「光是建廠就要花3年了！」法人說。「但印度的效率要怎麼跟中國比？立訊只用花2年，就可以在中國蓋3座廠，招5萬名員工。」

生產電源供應器的台達電，是台灣業者唯一在印度賺錢的公司，「那也是一個意外。」知情人士透露，「台達電本來沒有印度市場，是因為子公司泰達電在2003年時併購瑞士最大電源供應器廠Ascom Energy System，才發現印度在它的轄區，由於Ascom Energe System在印度已經發展很多年，台達電才意外在印度賺到錢，台達電也因此能夠「以印制印」，逐步擴大在印度的布局；目前該公司在印度中、北部各有一個組裝廠，產能仍以外銷為主。

如果印度製造的問題如此大，台商有選擇嗎？「你不去印度，就拿不到訂單，去印度短期內會賠錢，但賺到營業額，價格是可以和客戶談的。長期來看，印度很有潛力，台商應想辦法跟蘋果談生產成本。」投資圈人士說。

然而，現階段蘋果的iPhone絕大多數仍是中國製造，未來立訊進入供應鏈後，誰會受傷最重呢？一位大型電子業高層認為，在這波蘋果供應鏈重組的過程當中，鴻海受到的衝擊會最大，因緯創大陸廠賣給立訊後安全下莊，以後蘋果在中國賣的iPhone會逐步交給立訊組裝，中國以外的iPhone才會交給台商。

積極建廠　抓緊契機

「鴻海的代工訂單，勢必會慢性失血流向立訊。」「緯創在中國的iPhone廠規模相對小，也不賺錢，賣給立訊其實是不錯的交易，鴻海在中國的工廠那麼多，跑不掉了。」一位前鴻海主管說。

不過，立訊切入iPhone也需要時間學習，不會那麼快就取代鴻海，像是軟板，「王來春很厲害沒錯，但軟板廠就沒做起來，比不上鴻海集團的臻鼎。而過去緯創組裝iPhone沒有賺錢，交給立訊就能賺？ iPhone 代工的品質，是要通過考驗的。」

至於和碩，從目前趕進度設立印度分公司，積極建廠的態度來看，「童Sir（童子賢）也看得很清楚，鴻海跟緯創過去是為印度內需市場建廠，現在蘋果要大推『印度製造』外銷全球，獲得補助只會多、不會少，此時去剛剛好。」知情人士說。資深科技業者不諱言，台商比起紅色供應鏈，仍有3到5年的領先時間，能否抓住印度製造契機再寫新傳奇，將考驗台商大老闆們的智慧。

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