台積電占25%！00912成分股曝
記者戴玉翔／台北報導
▲中信投信今日宣布「中信台灣智慧 50 ETF」准募。（圖／中信投信提供）
台股上半年頻遇逆風，經歷戰事、疫情、升息等打壓股市，投資人紛紛尋找資金避風港，中信投信推出中信臺灣智慧50 ETF（00912），追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」，是國內第一檔納入5種投資因子的ETF，做到「進可攻，退可守」的防禦機制，為投資人第一道防線的守門人。
根據統計，當市場投資人出現過度恐慌後，股市反彈機率高。自2008年以來，當恐慌指數均線大於30，「特選臺灣智慧50指數」的短、中長期正報酬機率平均高於90%，顯示在市場動盪下的投資策略，需更全面的評估與適時連結市場情況彈性調整，接下來將進入第三季電子旺季，台股下半年仍有機會回歸至跌深成長股為主流，有利築底回升。
中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，中信臺灣智慧50 ETF（00912）所追蹤的「特選臺灣智慧50指數」採用規模、價值、成長、品質、動能等5大因子進行權重加減碼，更能即時掌握市場轉換。也因為加入了5大投資因子機制，該指數累積超額報酬較大盤指數多出163%，其中動能、價值及規模等因子的貢獻超過30%，帶動績效升級，平均年報酬率+20.1%。
若進一步回測過去13年度勝率比較，「特選臺灣智慧50指數」勝率達76.9%，優於臺灣50指數的23.1%；運用定期定額試算過去一年、三年、五年、甚至10年的平均報酬率分別為8.96%、24.2%、42.4%、110%，投資勝率超越8成，長期定期定額累積報酬更達220%，面對詭譎多變市場，提升創造超額報酬表現得的機會。
觀察指數的前10大成分股權重占比，分別為台積電占比25.18%，長榮占比6.75%，陽明占比5.65%，接下來依序為聯詠、萬海、聯發科、世界、欣興、南亞科、聯電，占比約在2～5%左右。
若以產業配置來看，半導體占50.1%，航運業占17%，金融保險業占9.6%，電子零組件占7.4%，電腦及週邊設備占5.4%。
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