【量大強漲股整理】台股回穩下，AI仍是主流？擴散效應下誰表現？
加權指數今日開低走高，終場上漲 145.14點，收在 22356.73點，成交量 3820.08億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 117.37億元，投信買超 23.19億元，自營商賣超 13.46億元，三大法人合計買超 127.1億元，其中，投信連續四日買超，累計買超金額為 182.74億元，而自營商連續四日賣超，外資則連續三日買超，累計買超金額為 171.6億元。
美股週二全面收黑，市場持續消化疲弱的零售數據與中東地緣政治風險升高的消息，美國總統川普強硬發言，呼籲伊朗「無條件投降」，並與白宮國安團隊討論對伊朗發動軍事打擊的可能性，升高市場對區域衝突擴大的憂慮，受此影響，道瓊工業指數下挫近 300 點，跌幅達 0.7%，標普 500指數與那斯達克指數分別下跌超過 0.8%與 0.9%，費半指數也同步下滑逾 0.8%，地緣風險推升原油價格，國際油價大漲逾 4%，布蘭特原油期貨突破每桶 76.5 美元，西德州中質原油逼近 75 美元大關，反映市場對能源供應中斷的憂慮加深，此外，隨著全面關稅禁令解除的時間點接近，美國試圖透過七大工業國集團 (G7)加速推動貿易協議，美英已率先敲定雙邊協議，並於週一正式公布，為 5月達成的協議畫下句點，但其他 G7成員仍未達成共識，經濟面方面，美國 5月零售銷售月減 0.9%，大幅低於預期，創下今年以來最大跌幅，顯示消費動能自前期「搶在關稅前消費」的熱潮後明顯放緩，市場同時聚焦聯準會本週為期兩天的會議，預期利率將按兵不動，但也關注聯準會是否釋出今年仍有兩次降息的訊號，特別是在近期通膨數據趨緩的背景下。
中東局勢升溫影響亞股走勢，加權指數今日早盤一度開低下挫逾百點，最低來到 22,104.68 點，不過隨著 (2330-TW)台積電翻紅，加上記憶體、安控與重電族群輪動走強，帶動大盤止跌回升，台積電盤中最高上漲至 1055元，距離填息目標價 1065元僅差兩檔，(2317-TW)鴻海、(2454-TW)聯發科與 (2303-TW)聯電等指標個股穩守紅盤，撐起大盤氣勢，終場上漲 145.14點，收在 22356.73點，成交量 3820.08億，全球 AI浪潮持續擴散，帶動電力基礎建設需求迅速攀升，重電與儲能產業隨之成為當前市場最迫切的關鍵需求領域，(1519-TW)華城大漲逾 7%，(1503-TW)士電、(1513-TW)中興電、(1514-TW)亞力等表現亮眼，另方面，受惠於「AI新十大建設」政策草案利多，矽光子、量子電腦與機器人等國家級實驗室規劃激勵題材股走強，市場資金湧向相關族群，觀察今日籌碼面，三大法人合計買超 127.1億元，其中外資買超 117.37億元，連續第二日加碼，累計買超達 171.5億元，投信今日續買 23.19億元，已連續四日買超，累計達 182.74億元，相對地，自營商則賣超 13.46億元，連續四日站在賣方，整體來看，法人資金動能偏多，有助台股維持多頭格局。
隨著 (005930-KRX)三星、(MU-US)美光以及中國 DRAM龍頭長鑫存儲相繼傳出停產 DDR4，市場出現供應緊縮疑慮，供不應求的警訊迅速升溫，業界傳出，國內最大 DDR4供應商，(1301-TW)台塑集團旗下 (2408-TW)南亞科已通知客戶暫停報價，(1605-TW)華新麗華集團旗下的另一大廠 (2344-TW)華邦電也可能跟進封盤動作，市場預期報價將加速上漲，受此激勵，南亞科盤中攻上漲停板，華邦電股價盤中也大漲超過半根停板，帶動整體記憶體族群氣勢強勁。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.96%，收在 1055 元，(MS-TW) 摩根士丹利表示，台幣匯率波動仍可能對毛利率構成壓力，但受惠於 AI 需求持續強勁，以及 2026 年晶圓報價有望調升，有望抵銷升值帶來的負面影響；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.65%，收在 156.0 元，(6753-JP) 夏普在去年 9 月的品牌科技日中，便宣布跨足電動車領域，並首度亮相命名為「LDK+」的純電 MPV，近日證實 LDK + 將以鴻海的 Model A 為基礎開發，並預計於今年夏末推出更接近量產版本的概念車；(2454-TW) 聯發科，上漲 0.78%，收在 1285 元，川普集團近日推出一款金色智慧型手機 T1，根據外媒報導，T1 手機可能搭載聯發科的處理器，並在台灣完成生產組裝。
AI 股動起來，散熱擴散效應湧現，機殼大廠 (3013-TW) 晟銘電
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(3017-TW)奇鋐、(3324-TW)雙鴻雙雙創下新高後，落後補漲的就是 (3013-TW) 晟銘電!
(3013-TW) 晟銘電，上漲 9.76%，亮燈漲停，收在 135.0 元，再創新高，隨著伺服器用水冷機櫃自第二季起陸續出貨，市場看好營運表現將呈現逐季成長，全年營收有望突破百億元大關，展望下半年，(META-US)Meta 的 ASIC 專案有望逐步敲定，第四季可望開始小量出貨，預期明年將擴大至 2 萬櫃規模，進一步推水冷業務動能。
(5258-TW)虹堡，上漲 8.95%，收在 64.5元，新一代 PCI PTS 7.0安全標準預計於本季推出，第二季開始將迎來新版設備的更換潮，客戶涵蓋 (2912-TW)統一超商、(5903-TW)全家及中華郵政的 i郵箱刷卡機等，國際市場布局方面，公司聚焦歐美與日本，預計整體營收貢獻將於下半年開始顯現，且明年將有顯著成長。
(4147-TW)中裕，盤中上漲 3.13%，最高來到 95.6元，營收連二月成長，加上即將進入生技展旺季，後市當然可期。
(8249-TW)菱光，上漲 4.46%，收在 51.5元，5月合併營收達 2.98億元，為近兩個月來新高，月增 7.45%，累計 2025年前五個月營收約 16.51億元，較去年同期成長 21.61%。
六月份主流鎖定誰？
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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