趨勢大師｜中國液晶面板業躍居全球第1有三大原因　壓縮台韓廠商空間

本文作者微驅科技總經理吳金榮

2002年政府提出「兩兆雙星」計畫，期望半導體產業、液晶面板產業，能分別達到每年新台幣1兆元的產值。「雙星」是指「數位內容」產業及「生物科技」產業。

液晶面板產業「先馳得點」於2010年產值達1兆1708億元，2015年跌落兆元，產值衰退到9825億元，之後年年衰退，直到2021年液晶面板產業產值方再度「重拾榮光」回到兆元之上。

2000年代，台灣廠商積極投資面板產業，2002年「友達光電」、「奇美電子」、「廣輝電子」、「中華映管」及「瀚宇彩晶」五大面板廠，被稱為「面板五虎」，一片「欣欣向榮」的景象。

可惜的是液晶面板是景氣循環產業，在不景氣下，產業中會有公司重組，以因應挑戰。2006年友達與廣輝電子合併，2010年奇美電子、群創光電及統寶光電三家合併，之後改名群創光電，皆是在不景氣下的作為，面板五虎失去兩名成員。

中華映管在歷經幾次不景氣後，導致虧損累累，於2019年停工、解僱員工，2022年8月29日，被桃園地方法院正式裁定宣告破產。目前面板五虎，僅友達光電、群創光電及瀚宇彩晶等三家公司，仍然活躍在液晶面板產業中。

2003年到2009年間，台灣液晶面板產業規模持續擴大，面板出貨量在全球市占率高達約40%左右，與日本、韓國形成三足鼎立的態勢。然而表面風光，各大面板廠在資本支出不斷增加，以及面板價格持續下跌的趨勢下，「賺的時候」比「虧損的時候」短，導致虧損累累。

台灣液晶面板產業由盛而衰的關鍵點，是中國面板產業的崛起，藉由國家政策的全力支持，以及龐大的內需市場支持下，中國液晶面板產業快速茁壯。

中國大陸經濟經過多年的高速成長，成為龐大的市場。電視是家電中最主要的產品，當電視的顯示器由映像管轉成TFT LCD面板的平板電視後，扶持發展TFTLCD產業，成為中國的國家發展策略。

由於中國是全球最大的電視機市場，加上筆電、液晶監視器等，都在中國生產，因此中國對TFT LCD面板有龐大的需求，具備發展TFT LCD產業絕佳的條件。

2003年「京東方」收購了韓國現代電子的TFT LCD部門（包括2.5代線、3代線和3.5代線，以及技術及專利等），當年9月京東方在北京「亦莊經濟技術開發區」，投資12億美元，建設一條5代線，於2005年5月量產。

2004年，上海廣電集團與日本NEC合資興建全中國第一條TFT LCD五代線，在上海投產，這是中國正式踏入TFT LCD產業的「起手式」。

2006年6月，江蘇崑山的「龍騰光電」，建成了中國第三條5代線。龍騰光電為崑山經濟技術開發區管委會，與台灣公司合資的企業。崑山以土地、基建、優惠政策等要素入股，占股51%。台灣寶成集團、中強光電等，是龍騰光電的大股東。龍騰光電的技術和管理，主要依靠由130多名台灣工程師組成的團隊。

2008年全球大尺寸TFT LCD的市占率，三星顯示器 (Samsung Display Co.，SDC)21.5%、LGD 21.4%、友達18.1%、奇美15.2%、華映5.6%、夏普4.4%、瀚宇彩晶4.3%、群創2.4%、京東方2.1%、上廣電NEC 1.9%。

此時，中國TFT LCD廠商，已浮出台面，不過產量、品質尚無法與台、韓，日競爭。上廣電 NEC、京東方及龍騰光電這三家「元老級」TFT LCD公司，在景氣循環下，歷經不少磨難，上廣電NEC不敵鉅額虧損，在2009年出售給深圳天馬。

京東方在政府的支援下，度過不少危機，愈挫愈勇，2008年在合肥興建6代線，2009年在北京興建8.5代線。

2009年由TCL投資的華星光電，所興建的8.5代廠於2010年開始量產，動作神速，華星光電目前是中國第二大面板廠。華星光電主要的技術團隊來自奇美、友達等，台灣的工程師及管理人才。

中國的TFT LCD產業發展過程中，台灣工程師扮演重要腳色，中國面板廠在創立初期，以高薪、高簽約金等優渥條件，挖角台灣面板廠技術人員，這對中國面板廠建立自己的技術有很大的裨益。

京東方於2015年興建全球首座10.5代TFT LCD產線，華興光電不落人後，也投資興建11代線，至此中國TFT LCD產業已站穩腳步。

2017年中國TFT LCD市占率以33%，首度站上全球第一，韓國32%、台灣27%、日本8%。中國終於取代韓、台成為全球TFT LCD面板的主要生產地區。

在中國TFT LCD面板價格凌厲的攻勢下，台、韓面板廠經營日漸辛苦，三星轉向OLED，慢慢淡出TFT LCD面板產業。LGD仍也逐漸淡出電視、監視器、筆電等面板市場，轉向車用、工業用面板發展。OLED也是LGD轉進的領域，尤其是電視用的大尺寸OLED，LGD原本獨占此市場，三星今年才開始投入此市場。

台灣的友達、群創，同樣受到中國面板廠的競爭，近年來投資謹慎，不大幅擴充產能，兩廠皆極力發展車用、工控等利基型應用。在TFT LCD產業曾顯赫一時的台灣廠商，面對中國大陸廠商的強力競爭，只有以保守態度應對。

友達、群創，都沒大舉進入OLED產業，中國的京東方、華星光電、天馬等，緊追韓廠之後，成為OLED產業的生力軍。京東方的OLED面板打入蘋果供應鏈，成為繼三星、LGD後第三家iPhone面板供應商，雖然目前出貨量仍不大，不過後勢發展值得關注。

縱觀中國大陸TFT LCD產業能從無到有，並且成了世界第一，主要的原因如下：

1. 政府全力支持，提供各種優惠及補貼。

2. 引入外界資源，以優惠條件招募台灣、韓國及日本人才，協助建立研發生產技術。

3. 龐大的內需市場做後盾，中國的智慧型手機、電視等銷售量占全球第一，加上筆電、監視器等產品，生產基地皆在中國，龐大的在地需求撐起，中國TFT LCD以及OLED面板產業。

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