《DJ在線》台積2奈米需求看旺! 供應鏈應援團蓄勢待發
MoneyDJ新聞 2024-01-19 07:59:41 記者 王怡茹 報導
晶圓代工龍頭台積電(2330)開年首場法說會於昨(18)日圓滿落幕，總裁魏哲家(圖左二)於會中霸氣表示，台積電在2奈米製程技術持續領先，「幾乎每個人都在跟公司合作，除了一個人（意指三星）」，凸顯出未來暢旺需求可期。市場則看好，相關耗材、廠務工程、設備業者將雨露均霑，未來幾年將有好光景。
台積電表示，2奈米在HPC和智慧型手機相關應用方面引起了客戶的興趣和參與，與N3(3奈米)在同一階段時相比更高。公司更透露，2奈米需求相當強勁，計劃在新竹和高雄的科學園區建立多階段的2奈米製程技術，現正研議加碼興建高雄第三座2奈米廠。
盤點2奈米供應鏈，目前中砂(1560)旗下鑽石碟業務佔營收比重約30~35%，其研發的新世代「PYRADIA disk」採用高強度鑽石、研磨性佳，並減少刮傷的風險，加上前幾年投資與客戶相同的先進化學機械平坦化（CMP）設備，在廠內提供前期測試服務，亦深獲得客戶肯定，因此取代美系大廠成為主要供應商。
據了解，目前中砂對應3奈米製程的鑽石碟產品，市占率已達7成，未來2奈米市占率將上看9成，且因2奈米對於化學研磨機械及技術的需求將大增，再加上台積電3奈米強勁放量、今年營收料將增三倍，對於公司相當有利，料將成為推動2024~2025年營運的重要動能。
檢測分析業者部分，汎銓(6830)2024年營收成長動能將來自晶圓代工龍頭2奈米以下製程加速推進，而為因應強勁需求，公司已陸續啟動擴產計畫，除竹北營運二廠營運據點正式啟動，也持續進行竹北營運三廠建置，預計2027年底啟用，目標打造台灣據點將為全球最大材料分析基地。
在強勁需求帶動下，台積電2奈米新廠有機會在新竹、台中、高雄遍地開花，可預期未來將有一波工程興建、裝機高峰。除了有利信紘科(6667)、洋基工程(6691)等廠務工程相關業者外，先進製程關鍵設備之一的極紫外光（EUV）曝光設備供應鏈也將受惠，如光罩盒供應商家登(3680)、EUV機台次系統模組代工廠帆宣(6196)、零組件供應商公準(3178)。
外界也好奇，2奈米還沒正式量產，為何台積電就如此有信心計畫進一步擴充產能呢？魏哲家2022年公開演講時就曾說，台積電當下所有投資都是為了2年半以後的生意，3奈米甚至花 3年的合作才有產品出來。言下之意，現在所看到的投資都是為了3年後的需求，要與客戶建立長期合作夥伴關係，因此必須提前做足準備，以迎接未來AI、HPC所驅動的豐沛商機。
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資料來源-MoneyDJ理財網