作者 : 黃靖文
圖片 : shutterstock
鴻海(2317)在3月開完法說後，股價就狂飆3成，今年來漲幅更是突破6成。這家曾被譏為股價比中華電信還牛的代工龍頭，終於隨著AI伺服器的需求成長，成為今年大飆股之一。
ETF巨嬰00940本周將要公布首次成分股更換結果，預料長榮航(2618)將會是最大贏家，上週五三大法人卡位布局超過6.6萬張，只不過，近期多家高股息ETF屢屢破發，讓熱潮迅速降溫，這次更換成分股再度引發話題。
1、 鴻海上次開完法說，股價累積飆3成… 這次有什麼好消息
2、 巨嬰00940將公布換股名單！會重新點燃高股息熱嗎？
3、 新加坡總理李顯龍卸任…李氏王朝的最後一舞
今周重磅：上次開完法說，鴻海股價飆逾30% 這次會搬出什麼利多？
鴻海(2317)周二(5/14)召開法人說明會，自上次3月法說會後，鴻海股價狂飆近3成，今年以來累積漲幅更飆破6成，衝破170元關卡。鴻海上周公布最新營收數字，4月營收5,109億元，月增14.15%、年增19.03%，創下歷年同期新高。
這次法說，法人與投資人都在關注AI伺服器展望、iPhone銷售，以及電動車相關業務的推展，就看鴻海董事長劉揚偉這次會捎來什麼好消息。
AI伺服器需求大增 未來鴻海成長都靠它
受惠生成式AI需求大增，AI伺服器需求跟著水漲船高。上次法說，劉揚偉將全年集團展望，從原本的中性，上調到「顯著成長」。劉揚偉當時說：「AI將會是鴻海成長的主要動能之一。」
劉揚偉說明，AI伺服器的營收預計成長超過4成、整體伺服器營收占比也會達到4成以上，GPU模組的成長將年增超過3位數，且鴻海具垂直整合優勢，能直接給客戶一站式AI產品解決方案。
AI賦能會刺激iPhone銷量嗎？
iPhone系列產品，依舊是鴻海集團的主要營收來源之一。不過，近年隨智慧型手機市場日趨飽和，全球智慧型手機的銷量在疫情、通膨高漲的年代，出現顯著萎縮。
根據調研機構TrendForce的追蹤報告顯示，受庫存去化及通膨影響，2023年全球智慧型手機出貨量約11.7億台，比前1年衰退3.2%。不過，iPhone逆勢成長3.7%，以2成市佔順勢從三星手中搶回智慧型手機霸主地位。
接下來，隨iPad Pro系列晶片已導入AI功能，未來iPhone導入AI相關應用，是否會讓今年智慧型手機銷量成長，值得留意。
今周重磅：巨嬰00940將公布換股名單
ETF巨嬰元大台灣價值高息ETF基金(00940)，預計周五(5/17)公布首次更換成分股名單。由於00940受益人數接近百萬，僅次於00878與0056，基金規模超過1850億，因此首次換股，將成為各界關注焦點。
00940的換股原則，只要是非KY股、近4季EPS總和為正值、近3年都有發現金股利、本益比屬前80%高，就有機會被選入成為成分股。
凱基投顧預估，有機會新增納入成分股的個股包括長榮航（2618）、潤泰全（2915）、台郡（6269）、華南金（2880）、天鈺（4961）等個股。
至於可能被剔除的個股，包含長榮（2603）、鈊象（3293）、廣達（2382）、亞翔（6139）、世界（5347）等。
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0056、00878、00919、00939、00940…高股息ETF成分股換股預估總覽：長榮航為何大熱門？
值得留意的是，00940受益人數即將問鼎百萬大關時，上週(5/6至5/10)受益人數首見下滑，減少了600人，目前為99萬7596人。其中，又以持股40張以上的大戶退場最為明顯。
高息ETF熱潮，00940強大的吸金力吸納大多市場資金，但隨之而來的破發，讓接著募集的幾檔高息ETF十分冷清。上週掛牌的野村趨勢動能高息（00944）與群益投信發行台灣科技高息成長（00946），規模分別僅不到13億與45億。
圖／李顯龍臉書
今周重磅：李氏王朝結束 新加坡總理李顯龍卸任
新加坡總理李顯龍執政20年，預計在周三(5/15)交棒給副總理黃循財。今年已經72歲的李顯龍，卸任後仍會以國務資政的角色，輔佐交棒的新總理。李顯龍說希望自己能多花時間陪孫女、讀書、學習攝影、AI。
新加坡自1959年脫離英國後，就由已故建國總理李光耀出任總理，並由人民行動黨長期執政。李光耀卸任後，第二代總理職務曾交由吳作棟，經數年過渡期後，就交給身為長子的李顯龍接棒，因此才會被評為「李氏王朝」。
李顯龍接受新加坡媒體訪問時，回顧自己20年執政生涯表達毫無遺憾，「如今的新加坡是一個閃爍的小紅點，國家富強人民安居樂業。」
由於李顯龍的子女對政治無興趣，因此外界將李顯龍的卸任，視為李氏王朝的終結，新加坡未來也將迎來新局面。
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