【量大強漲股整理】關稅課徵下的受惠股可鎖定誰?
加權指數今日開高走低，終場下跌 118.78 點，收在 22428.72 點，成交量 2600.05 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 57.88 億元，投信賣超 23.78 億元，自營商買超 22.24 億元，三大法人合計賣超 59.42 億元，其中，投信連續六日賣超，而自營商連續五日買超，累計買超金額為 179.07 億元，外資則終止連續四日買超，由買轉賣。
美國上週五適逢國慶假期休市，美股期指出現回落，因 7 月 9 日關稅寬限期將屆，多國貿易夥伴加緊與美方協商，其中川普已簽署 12 國關稅通知函，預定本週一陸續寄出，此外，美方透露與印度協議接近完成，但與日本談判仍陷僵局，(TSLA-US)特斯拉執行長馬斯克也在社群平台 X 宣布成立「美國黨」，強調「還給你們自由」，市場焦點轉向半導體與政策利多，(MS-US)摩根士丹利證券看好 (3661-YW) 世芯 - KY 受惠 3 奈米與 2 奈米專案確認，為後市重要催化劑，雖股價近期反彈，但評價面依舊具吸引力，目標價上看 4,088 元，另 (6781-US)AES-KY 受惠於 BBU 需求推升，6 月營收月增 1.3%，單月業績為歷史次高，川普推動的「大而美法案」已順利通過，提供至 2026 年於美啟建新廠者最高 35% 投資稅額抵減，(2330-TW) 台積電及 (6488-TW) 環球晶等在美設廠企業預期將直接受惠。
全球股市漲跌互見，歐股普遍回落，台股今日早盤延續疲弱走勢，一度跌破 5 日線、10 日線、月線與 22,300 點關卡，盤中最深下跌超過 250 點，但在金融股穩盤帶動下，指數跌幅收斂並重回 22,300 點與月線之上，(2889-TW)國票金，漲停領漲金融族群，市場傳出多方資金卡位，加上即將於 2026 年進行董事改選，引爆買盤湧入，公股行庫也提前加入戰局，推升股價攻上 15.7 元，創下波段新高，其他如 (2880-TW) 華南金、(2883-TW)凱基金、(2884-TW)玉山金、(2886-TW)兆豐金、(2881-TW)富邦金等亦同步上漲約 1% 至 3%，金融類股指數漲幅近 1%%，今日金融股扮演台股多頭穩盤角色，加權指數終場下跌 118.78 點，收在 22428.72 點，成交量 2600.05 億。觀察三大法人動向，外資終止連四日買超轉為賣超 57.88 億元，投信賣超 23.78 億元，自營商則連五日買超、今日買超 22.24 億元，三大法人合計賣超 59.42 億元，本週市場焦點包括關稅寬限期結束、(3008-TW)大立光與 (2408-TW) 南亞科法說會、美國聯準會會議紀要、上市櫃 6 月營收發布與關稅政策最新發展。
權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 0.46%，收在 1080 元，(MS-US)摩根士丹利證券最新報告指出，美國「大而美法案」將在美設廠的半導體業者投資稅額抵減比例提高至 35%，有效降低在美建廠的成本壓力，看好其後市表現，維持「優於大盤」投資評等，並將其列為首選個股，目標價設定在 1,288 元；(2317-TW)鴻海，平盤震盪，收在 161.0 元，公布 2025 年第二季營收達新台幣 1.797 兆元，年增率高達 15.82%，創下歷史新高，略優於市場預估的 1.792 兆元，受惠於人工智慧需求持續強勁，雲端與網路產品部門銷售顯著成長，尤其 AI 晶片大廠 (NVDA-US) 輝達的大量訂單進一步推升整體營運動能；(2454-TW)聯發科，下跌 0.78%，收在 1280 元，在先進製程與 SerDes 高速傳輸設計方面擁有關鍵技術優勢，預估自 2026 年起，AI ASIC 相關營收將顯著加速成長。
2025.6.20 佳螢公開在訪談節目公開領先預告，安控股，視不受關稅影響的資金避風港務必鎖定! 點名預告 (3128-TW) 昇銳，39.9 領先預告! 會員領先卡位!
(3128-TW)昇銳，上漲 9.85%，亮燈漲停，收在 50.2 元，來到今天，登上五字頭大關!，股價改寫近兩年以來新高，隨著加拿大政府封殺中國監控設備大廠 (2415-SZ) 海康威視，市場預期昇銳有機會受惠轉單效應，帶動後續訂單成長。
2025.7.6 領先在經濟日報公開預告冠軍股，雙雙噴出! (6532-TW) 瑞耘、(6532-TW) 瑞耘、(4991-TW) 環宇 - KY，全數噴出! 通通驗證佳螢選股實力!
(6532-TW) 瑞耘，盤中上漲 6.85%，最高來到 78.0 元，創下波段新高，馬來西亞新廠持續擴建，預計於今年第 4 季啟動量產，將有望成為帶動未來營運成長的關鍵動能。
(6640-TW)均華，上漲 2.37%，收在 691.0 元，目前 (AAPL-US) 蘋果 WMCM 訂單與 CoWoS 先進封裝所使用的晶粒挑撿機多由均華供應，黏晶機則主要採用日商 (6590-JP) 芝浦設備，若未來均華的二合一設備順利取得半導體代工龍頭認證，將有機會取代芝浦，進一步帶動營收與獲利成長。
(4991-TW) 環宇 - KY，盤中上漲 4.90%，最高來到 150.0 元，創下波段新高，在 CSP（雲端服務供應商）加快 AI 資料中心建設帶動下，光模組市場需求明顯升溫，作為主要光模組晶片供應商之一，有望成為 AI 基礎建設熱潮中的受惠廠商，市場看好隨著出貨動能持續提升，公司今年營收可望呈現逐季走揚態勢
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