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8%高股息半導體ETF可買嗎?分析師:不是看配息 該關注「這個」

理財周刊

更新於 2022年01月06日10:09 • 發布於 2022年01月06日10:09 • 理財周刊

《股添樂 股市新觀點》版主陳相州分析師提到,新聞報導某檔ETF即將在1月中除息,殖利率上看8%,這個標題引起他的注意,讓他乍看之下以為是新推出的高股息ETF。

事實上,陳相州所說的8%高股息的半導體ETF指的是國泰費城半導體ETF(00830)將於1月18日除息,並於3日進行第一階段公告,每單位預估配息金額國泰費城半導體ETF(00830) 2.80元現金股利。至於每單位實際配發金額將在1月13日公布,投資人最晚只要在1月17日前持有或買進,皆可參與本次配息,其中,00830 的殖利率更高達 8%。

根據投信投顧公會資料,截至11月底,國泰費城半導體ETF(00830)三個月報酬率達12%,六個月報酬率為21%,今年以來報酬率達36%,投資一年報酬率更是高達41%。

國泰投信表示,國泰費城半導體(00830),在2019年5月3日,由國泰投信掛牌上市,以投資半導體、科技行業為主,是台灣第一檔連動美國費半指數的ETF。看準5G、AI、雲端、電動車及元宇宙等科技運用熱潮興起趨勢,半導體成為受惠最大產業,費城半導體指數跟著強勢,同步推升代表國際半導體供應鏈的費城半導體指數表現,根據Bloomberg資料,費城半導體指數自今年以來成長40%(截至12月23日),漲幅居美股四大指數之冠。

00830追蹤指數是由美國Nasdaq指數公司所編的「美國費城半導體指數」,其成份股是透過篩選機制選在美國Nasdaq、NYSE及CBOE交易所掛牌的普通股,主要以半導體相關業務公司為主,以公司總市值前30大者為指數成分股,主要聚焦科技行業最上游。

因此,很多投資人被8%高股息的字眼心動,不免問00830可以進場嗎?事實上,費半是與台股連動度最高的美股指數之一,也是過去10年來最強勢的美股指數,國泰費城半導體(00830)搶先布局新科技的投資首選,以全球半導體「國際隊」的費城半導體 ETF為主軸,鎖定一些未來科技議題,都是費半指數所具備的題材,透過科技「硬實力」,搭上晶片需求的黃金十年成長商機,因此績效表現亮眼。

「不過應該不會是常態。」陳相州認為,國泰費城半導體(00830),不過搭上美國及半導體話題,怎麼看都不像高股息,所以本次配息,推測來自於過去一段時間買低賣高的資本利得,算是非常大方的分紅,但他認為這次配息不會是常態,與其把焦點放在股息,他認為更應該關注的是內涵,這檔ETF追蹤的是美國費半指數,一籃子成分股都是半導體設計、製造、銷售的美國科技股。

這類股票的特性就是高成長、高資本支出,所以配息通常很少,能期待的主要是價差,例如這檔ETF整個2021年漲了超過4成,這個數字幾乎是道瓊指數的2倍漲幅。

所以挑選這類科技主題的ETF,該關注的是未來性,而不是配息數字。客觀來說,無論是5G、AI、電動車、物聯網、甚至是元宇宙,幾乎通通圍繞在半導體的發展。如果看好這項趨勢,在台灣,現在有富邦、中信2檔鎖定台灣半導體的商品(00891、00892)可以投資,甚至有直接買進台積電這個簡單又粗暴的選項;至於放眼海外,現在看來就這檔圍繞美國半導體的00830血統最純正。

00830是追蹤半導體指數,主要著重於主題產業,雖然多頭時期可以年漲幅高達4成,但也代表它遇到空頭時期的修正幅度可能也會比較大,若科技業、半導體崩盤,00830會有較大的投資風險,因此這項高波動的特質,才是這檔ETF最鮮明的特色。

關鍵字: 半導體 指數 科技 配息 費城半導體 美國 單位

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照片來源:pixabay

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