黃仁勳演說再翻牌 這檔7成背板名單全包了！
財經中心／余國棟報導
▲黃仁勳的背板股，國泰台灣領袖50成分股有高達7成榜上有名。（圖／記者余國棟攝影）
台灣囝仔黃仁勳(19)日在COMPUTEX發表演說，再次強調台灣在電腦領域的重要性，演說中也秀出合作夥伴的背板牆，名單擴增到百家，其中市值型ETF國泰台灣領袖50(0922)成分股有高達7成榜上有名，包含護國神山台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達、華碩、仁寶、緯創等標的，國泰投信認為，從演說內容看得出AI從雲端向邊緣延伸，是很明確的發展趨勢，這些被點名的供應鏈大廠即是最佳受惠者。
雖然以出口為導向的電子產業，的確受到關稅戰影響，但為了迎接AI應用商機，企業持續擴大軟硬體支出， 國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，市場除了聚焦GPU需求，終端應用遍地開花下，AI PC 與智慧家電等終端設備翻新，可望帶動終端應用成長。在DeepSeek問市後，各大企業在AI領域競爭加劇，顯示AI領域已經正式進入成長期，有望迎接新一波需求成長。
520總統就職周年加持，總統賴清德上任以來高喊「人工智慧島」願景，蘇鼎宇進一步提到，顯見AI發展為其重要政策方向，00922因成分股多含有科技大廠，亦有望搭上這波長線動能，近一年以來(2024.5.20-2025.5.19)，基金規模成長156億，漲幅達1.5倍，受益人數也翻倍成長。
黃仁勳來台開講，除了帶旺台股供應鏈，對於美股部分，國泰費城半導體(00830)經理人李翰林認為，儘管美國關稅政策，對科技股漲勢有所衝擊，但從輝達積極拜訪中國、日本及中東各國來看，幾乎已可化解先前市場對輝達獲利可能受影響的疑慮，此次COMPUTEX更推出NVLink Fusion，讓其設計的GPU能和其他廠商的晶片，更容易且迅速整合的技術，將其AI生態圈再度擴展，從而再擴大市場規模，輝達已朝AI規則制定者的道路上邁進一大步。而從政治面來看，川普先前提出的對等關稅看似無理，其實，只是他討要美國好處的手段之一，並為減稅政策做鋪墊，可預期在2026年期中選舉來臨前，還會有更多針對美國業者的利多釋放。
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