關鍵礦物｜中國掌握全球9成稀土，誰能拿到出口「通行證」？

2025年5月15日(優分析產業數據中心)

在中美貿易關係緩和之際，中國近期進一步強化對戰略礦物的出口控管措施，不僅擴大監管範圍，也啟動走私查緝專案行動。受影響的礦物包括鍺、鎵、銻與稀土等，這些金屬被廣泛應用於半導體、電動車及國防等領域。

雖然制度持續收緊，但在美中貿易降溫的背景下，中方仍對部分美國企業釋出彈性，形成「規則收得緊、窗口開得準」的操作模式。

制度化控管全面升級

中國對關鍵礦物的出口管制並非始於今年5月，自2023年以來，北京已逐步建立制度性框架，包括建立出口許可制度與技術禁令：

📅 2023年12月，中國禁止出口稀土磁體製造技術。

📅 2024年初，提出限制鋰電池與加工技術出口。

📅 2024年4月，新增七項稀土元素與其相關製品納入出口管制清單。（見此報導）

目前，中國對鍺、鎵、銻、石墨等的出口也均實施許可制度，部分金屬（如鍺與鎵）對美出口仍處於明確禁令中。中國掌握這些金屬的全球供應主導權，其政策策略也從臨時限制，逐步轉向長期、制度化管理。其中，稀土更是中國的重要籌碼之一，中國生產了全球約 90% 的稀土，並主導其精煉與出口，對全球供應鏈具有高度影響力。

生產流程全面納管

5月12日，中國商務部宣布針對戰略礦物實施更嚴格的出口管理措施，監管範圍涵蓋開採、加工、報關到最終銷售。官方聲明指出，這些礦物涉及國家安全，目標為建立「可監督、可追蹤、可審核」的出口管理體系。

同日，商務部、工信部、公安部、國安部等單位在湖南長沙召開聯合會議，強調「預防為主」的原則，防止礦物非法流出，並強調各部門須明確負責所轄環節，將監管責任落實到每個環節。

專案行動嚴打走私漏洞

為了讓這套制度落實，中國政府在5月9日啟動專案行動，嚴厲打擊戰略礦物走私行為。商務部指出，有外國買家與境內業者合作，透過虛報、隱匿與轉運第三國等手法規避管制。在今年3月，香港查獲一批未經許可的銻錠出口案，反映走私問題已滲透到港口與邊境。

根據中國海關數據，自2023年9月以來，中國僅在2024年1月對日本合法出口一批2萬公斤銻，其他出口幾乎停擺，反映出制度需要更嚴格執法支持。

北京對美釋出策略彈性

在5月12日中美雙方達成關稅休戰協議後，中國商務部於5月14日宣布，暫停對部分美國實體（多為企業與機構）的出口限制措施，作為貿易降溫的一部分。包括對11家美國企業暫緩執行「不可靠企業清單」管制措施，期限為90天；另有6家企業的暫停期限未定。對於列入出口管制清單的28家美國企業，則宣布暫緩相關限制，企業若欲出口雙用途產品，仍需向商務部申請許可。

儘管制度性控管未鬆動，中國近期已核發首批稀土磁鐵出口許可，對象包括大眾汽車 Volkswagen 的供應商如包頭天和磁材、中科三環、Earth-Panda 等企業。這批出口許可多針對歐洲與越南客戶核發，尚未全面開放對美出口。業界預期這將加速美國企業的出口許可流程。消息人士透露，Tesla (TSLA-US) 已與中方展開洽談，相關許可申請預期更具彈性。

目前，北京採取「制度不動、許可先行」的方式，透過選擇性授權出口，兼顧政策強度與市場調節空間。未來，哪些企業或國家能被視為「值得開放的對象」，將可能比制度本身更受外界關注。