富邦媒(8454)公告前 2 月營收年增 8%
電商業者 momo 富邦媒(8454)公告 2023 年 2 月營收達 79 億元(MoM-9.8%，YoY+13%)，前 2 月營收合計達 166.5 億元(YoY+8.1%)，表現符合預期，主因受惠網購滲透率持續提升，且公司積極搶佔市佔率。公司表示 momo 購物網祭出《專櫃美妝女力崛起》活動，可望為 3 月營收挹注成長動能。
預估富邦媒 2023 年 EPS 為 17.20 元
展望富邦媒 2023 年營運：1)目前台灣網購滲透率僅 14%，仍遠低於亞太地區的平均水準，預期 2025 年網購滲透率將成長至 20%，且公司透過更快速的配送服務持續搶佔同業市佔率，可望帶來穩定的營收增長動能，公司維持 2021～2025 年營收以 GACR+20% 目標不變；2)在倉儲及物流方面，預期 2023 年主倉將由 18 個新增至 21 個，衛星倉將由 35 個增加至 41 個，且南區物流中心也將在年底加入營運，整體倉儲面積有望年增 2 成；3)持續拓展 mo 幣生態圈，提供消費者與所有合作夥伴更多元服務的體驗。
預估富邦媒 2023 年 EPS 為 17.20 元(YoY+9.4%)，以預估 2023 年 EPS 評價，2023.03.10 收盤價 804 元，本益比為 47 倍，考量疫情解封後消費者開始增加實體通路消費，公司將用更大的行銷力度維持營收動能，使營業利益率略為下滑，目前評價並無明顯低估。
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