汽車工業｜日產 Nissan 發行40億美元債券籌資，填補45億美元虧損與7,000億日圓債務缺口

面對銷售低迷與龐大債務壓力，日產 Nissan (7201-T)宣布計劃發行總額達40億美元的美元與歐元計價無擔保債券，並同步發行1,500億日圓（約10.4億美元）的可轉換公司債，籌資用於償還現有債務。

發債詳情

根據發行說明，日產擬發行三種年期的美元債券，5、7與10年，各期最少籌資7.5億美元，利率範圍分別為中段7%、高段7%與低段8%。同時也計劃發行4年與8年期的歐元債券，每期最少5億歐元，利率則分別為高段5%與高段6%。

此外日產還計劃發行1,500億日圓的六年期可轉換公司債。公司表示，募資用途為償還未到期的舊債。

Fitch 信評指出，儘管日產保持淨現金水位，但其營運與自由現金流利潤率落後同為低評級的車廠如通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-N)與Stellantis (STLAM-MI)，信用狀況顯著弱於同儕。

全球重整與關廠計畫

日產截至今年3月底財報顯示，淨虧損達45億美元，並面臨當年度需償還的7,000億日圓債務。新任執行長 Ivan Espinosa 提出全球重整計畫，包含關閉17座工廠中的7座，裁員比例高達15%。

其中位於日本神奈川橫須賀市的大規模 Oppama 工廠也在關廠考量範圍內。但消息指出，日產正與台灣鴻海 (2317-TW)洽談，可能開放該廠作為鴻海電動車生產基地，藉此避免關廠並保留3,900名員工及供應商生計。

日產表示，相關報導並非公司發布資訊，鴻海則尚未回應置評請求。值得注意的是，日產合作夥伴三菱汽車 (7211-T)已於5月與鴻海子公司簽署備忘錄，將採購其生產的電動車。