請更新您的瀏覽器

您使用的瀏覽器版本較舊,已不再受支援。建議您更新瀏覽器版本,以獲得最佳使用體驗。

營收公布績優為王,他5大領域年增,月季營收雙創高,瑞銀連5買

營收公布績優為王,他5大領域年增,月季營收雙創高,瑞銀連5買

JOLTs不如預期,費半大彈4.46%上探月線

昨(4)日於晚報提及,Fed短線升息利基點就業市場,也令短線昨(4)日美國8月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTs)、今(5)日稍晚公布的美國9月ADP就業人數、明(6)日當週初請領失業金人數,週五(7)的非農等就業相關數據轉趨敏感,其中昨(4)日前聯準會主席葉倫(Janet Yellen)常用來觀察美國就業市場的鬆弛狀況的美國8月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTs),昨(4)日錄得1005.3萬人,低於市場預期的1077.5萬人,與前值的1117萬人,為2021/06以來低,顯示就業機會大幅減少,加上上周五(9/30)以及本週一(10/4)的經濟數據接連顯示經濟成長放緩,有利放緩Fed後續升息步調,美元指數於昨(4)日終場收跌1.32%失守月線,10年期美債殖利率終場收跌0.43%,回測月線,四大指數延續反彈力道全數向上跳空大漲終場收紅,其中費半漲幅達4.46%,直接上探月線。

JOLTs不如預期,美元指數續弱失守月線

匯市上,昨(4)日公布的經濟數據部分,美國8月工廠訂單月率錄得0%,符合市場預期,高於前值的-1.00%,美國8月扣除國防的工廠訂單月率錄得-0.3%,高於前值的-0.5%,美國8月扣除運輸的工廠訂單月率錄得0.2%,符合市場預期,高於前值的-1.10%,美國8月耐用品訂單月率修正值錄得-0.2%,符合市場預期並持平前值,大致符合預期,市場焦點轉向美國8月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTs)不如預期,顯示就業市場有降溫跡象,而本次Fed在升息前景的利基點來自於就業市場仍保有韌性,降溫連帶引動市場期待Fed可能出線調整升息步伐的機會,美元指數昨(4)日終場收跌1.32%,失守月線。

夸騰證實「取消減稅計畫」,英鎊突破月線

昨(4)日英國無重點經濟數據公布,政經環境事件上,暨先前夸騰(Kwasi Kwarteng)證實「取消減稅計畫」,在英國央行前(3)日的聲明中,再度重申購買長天期英國公債的意願,且負責監督債券市場的英國債務管理辦公室負責人接受Reuters採訪時表示「市場是有韌性的」,昨(4)日美元失守月線,進一步給予英鎊多方進攻力道,昨(4)日英鎊/美元於月線取得支撐後續揚,終場收漲1.36%,只是應留意,經濟破碎的背景為事實,且通膨居高不下,入冬能源並未取得替代來源,短線反彈主要來自美元指數走弱給予多方發揮空間,於英國經濟數據確實出現復甦跡象前,美元指數反彈仍將為英鎊上檔主要限制,而美元如未轉強,美國本週陸續公布的就業數據續疲,則有利英國央行(BOE)短線於「高通膨、經濟破碎、被迫跟進升息」三方夾擊困境中,在「被迫跟進升息」部分取得轉圜空間。

官員表態支持升息,歐元突破月線

昨(4)日歐元區8月PPI月率錄得5%,高於市場預期的4.90%,與前值的4.00%,歐元區8月PPI年率錄得43.3%,高於市場預期的43.1%,與前值的38%,增幅高於預期,主要仍受到能源價格持續走揚影響,如扣除能源要素,8月工業生產者價格僅月增0.3%,年增14.5%,較上月的0.6%和15.1%有所放緩,令後市歐元區能源相關要素仍然敏感,包含歐洲能源儲量,以及北溪管線相關動向,而官員動向上,昨(4)日歐洲央行(ECB)管委維勒魯瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示,歐洲央行(ECB)需要加息以控制核心通脹,並在年底前達成中性利率,加上美元指數失守月線給予歐元多方發揮空間,昨(4)日歐元/美元大漲1.65%,強勢突破月線,並試圖上探季線。

美國8月JOLTs表現打壓升息預期,金價重登季線

金市上,「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點,而大環境上,英、歐地區的經濟破碎觀望未去,Fed強勢升息等背景因素續存,只是,昨(4)日美國8月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTs)不如市場預期,令市場對於Fed是否繼續維持強勢升息方向出現部份緩和,並且美元指數失守月線,有利美元計價的金市多方,10年期美債殖利率回測月線,同樣提供不孳息的金市吸引力,黃金/美元昨(4)日終場收漲1.58%,以1,726.02美元/盎司作收,順利向上突破季線。短線焦點仍落於大小非農等就業數據表現能否持續為Fed升息前景帶來強勁立基點。中長格局上,因Fed升息前景同時帶動全球跟近升息的風向仍明確,同樣維持「1,800美元/盎司續為多方反彈大壓」的看法。

OPEC可能擴大減產,美、布油多方續奏凱歌

油市上,庫存數據部分,API當週庫存數據錄得-177萬桶,低於市場預期的196.6萬桶,與前值的415萬桶,有利油市底部支撐,而供給面上由於今(5)日為OPEC+會議召開日期,先前提及油價走跌可能導致OPEC+提出減產,而會議前市場預期減產規模落於100萬桶/日,只是隨沙特和俄羅斯傳出「正推動減產100萬至200萬桶/日甚至更多。」的消息,導致短線供需預期轉緊,只是先前持續提及,各國現階段執政政黨對於抵抗通膨的目標一致,OPEC+試圖透過減產維持油價,也令市場並不排除後續西方國家出面譴責的潛在可能,而整體大環境上,經濟數據顯示美國步調放緩,且英、歐地區並未有明顯改善,令衰退風險續存,雖同樣限制油市上檔空間,但昨(4)日提及,市場已持續消化經濟衰退前景,於進一步惡化情況出現之前,部分焦點轉向OPEC+可能大幅減產,加上英、歐地區入冬需求可能引發的能源危機,令美油、布油動盪加劇,昨(4)日美油、布油於突破前(3)日高點後擴大漲幅,終場分別收漲3.70%、3.49%,於突破8/16、8/17前低前,可能在多空交雜的背景下,落入震盪擴底,至冬季結束前的中期格局部份,英、歐、美經濟數據與俄氣動盪將續為重點,長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」並不利於油市多方動能,技術面上續以百元大壓為長線關鍵分水嶺。

Elon Musk按原協議收購,Twitter大漲收復5月以來失土

S&P500 11大板塊全數收紅,其中能源、金融2大板塊終場分別收漲4.35%、3.79%,表現較佳,消費必需品、房地產2大板塊終場分別收漲1.53%、1.63%,表現較平。成分股中Twitter、Norwegian Cruise Line分別大漲22.24%、16.84%,表現最佳,Welltower、Teleflex分別收跌1.53%、1.08%,表現最弱。其中,市場焦點普遍落於Elon Musk於5月中旬,對Twitter平台虛假和垃圾帳號數量提出質疑,並稱收購「暫時擱置」,導致Twitter股價應聲大跌。並且在7月份再度以同樣理由宣稱放棄收購,令Twitter憤而向特拉華州法院起訴,要求Elon Musk必須履約按原協議完成收購,也因此,雙方焦點轉向10/17開庭日期,只是,Elon Musk於昨(4)日提交的證券文件中,提議仍按原協議以440億美元收購Twitter,雖並未有Elon Musk回心轉意的原因,但該消息仍激勵Twitter股價於站穩年線後向上表態,終場大漲22.24%,一舉收復5月以來失土。尖牙股全數反彈,其中Meta漲幅1.20%,Amazon漲幅4.50%,Netflix漲幅0.71%,Apple漲幅2.56%,Alphabet漲幅3.04%。

Boeing無浮動利率債務,Fed利率升降不影響債務

道瓊成分股全數收紅,其中Boeing、Salesforce分別收漲5.92%、5.29%,表現最佳。Coca-Cola、Merck & Co.終場分別收漲0.23%、0.96,表現較平。值得留意的是,Boeing先前於疫情期間的高債務情況,導致市場觀望Fed持續升息的背景下將加重財務負擔,而CFRA分析師Colin Scarola於出具的報告中認為市場擔憂過度,基於Boeing現階段並沒有未償浮動利率債務,表示Fed利率升降與Boeing並無關係,此外Boeing自由現金流預測雖然未能達到CFRA預期的水平,但Boeing可以動用其114億美元的巨額現金儲備,償還2022~23 年剩餘的54億美元債務到期,而無需以更高的利率再融資。於前景部分,Colin Scarola同意全球經濟衰退對Boeing在交付率上的影響,但由第二季度的表現來看,Boeing仍能月交付40架飛機,主要受到供應鏈影響,後續供應鏈瓶頸去化持續,預期Boeing將能更大程度處理在2017~18期間管理的交付與積壓比率,預估單月交付量上看60架。並且由大環境上來看,疫情影響逐步淡化、各國國境陸續重啟為事實,旅遊需求仍存,縱有影響也不至於重演當時疫情導致的嚴重衰退,如以「再次發生嚴重衰退」的最悲觀情境作為立論基礎,則預估市場對於Boeing的需求下降15%,以前述月交付量60架作為基準,月交付仍達51架,與第二季度的40架,季增仍達28%,看法相對樂觀,加上美元回落美股強彈,在昨(4)日股價於突破10日線後多方續攻,終場漲幅擴大至5.92%。後續留意上海雲頂新耀集團與加拿大生技公司Providence Therapeutics達成mRNA候選疫苗協議,涉及全面技術轉讓。是否獲得北京批准這兩種疫苗的監管許可。費半成分股全數收紅,ASML、ON Semiconductor終場分別收漲7.74%、6.37%、表現較佳。Power Integrations、Intel終場分別收漲2.20%、2.71%,表現較平。

股匯雙強,加權一度試圖強攻7/12前低

由於昨(4)日美股在美國8月JOLTs表現打壓升息預期持續導致Fed升息預期減緩,四大指數得以延續強彈,費半大漲並上探月線,台積電ADR於昨(4)日向上跳空站穩5日線後續揚,終場收漲5.14%,收復10日線試圖完成短底,美元指數失守月線同樣有利於新臺幣表現,加上亞股早盤氣氛普遍良好,加權今(5)日電、金、傳再度全數開高,但同樣在金融部分拖累大盤氣勢,資金續於電、傳發揮,台積電(2330)續為多軍反彈大旗,加上鴻海(2317)挾營收利多向上跳空大漲4.39%,強闖年線,聯發科(2454)、鴻海(2317)、聯電(2303)聯詠(3034)國巨(2327)等重點權值續有買盤轉進助攻,非金電部分,貨櫃航運有撐,長榮(2603)萬海(2615)分別收漲3.32%、1.82%,鋼鐵部分中鋼(2002)午盤浮現買盤轉進,終場收漲1.47%,加權指數於盤中漲點一度擴大至325.5點,試圖上攻7/12前高,但隨先前多方指標矽智財的創意(3443)世芯-KY(3661)浮現賣壓,前段大盤走跌的資金避風港統一超(2912)遭獲利了結、北極星藥業(6550)未能搶回5日線後午盤跌幅擴大,終場分別收跌2.29%,5.12%,電、傳同有回落,加權終場漲點收斂至224.91點,以13801.43點作收,成交量2325.15億。3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,半導體、其他電子2大類股指數分別收漲3.27%、3.10%,表現最佳,電機機械、生技醫療2大類股指數分別收跌1.04%、0.63%,表現最弱。OTC櫃買指數中,譜瑞-KY(4966)跳空開高後隨即強攻漲停續為多方反攻指標,穩懋(3105)亦於站穩5日線後強鎖漲停,助攻多方氣勢,加上千金股信驊(5274)跳空站穩季線後一度大漲9.37%,令OTC早盤表現強勢,只是生技族群中,股王藥華藥(6446)於午盤浮現賣壓,終場收跌2.92%,連帶令台康生技(6589)、回吐早盤漲幅,終場收跌1.31%,部分個股漲幅收斂,矽晶圓雙雄環球晶(6488)中美晶(5483)漲幅分別收斂至2.12%、1.88%,電子紙龍頭元太(8069)漲幅收斂至0.23%,令OTC櫃買指數終場漲幅收斂至0.33%。

延伸閱讀:《鴻海(2317)營收創3高,Q4展望審慎樂觀

29大類股指數

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+93.13億元

外資:+49.88億元

投信: +20.79億元

信邦(3023)9月、Q3營收創歷史高,瑞銀連5買

權值股部分,信邦(3023)9月合併營收錄得27.88億,月增1.83%,年增24.55%,創單月歷史新高,3Q22合併營收為81.81億,季增8.74%,年增22.89%,創單季歷史新高;9月累計合併營收226.46億,年增18.27%。其中醫療、汽車及綠能等產業之銷售,分別月增0.38%、10.77%、12.80%;就產品別銷售比重來看,連接線組生產銷售占比76.07%;連接器及零組件銷售占比23.93%。就產業別的銷售分布,工業應用產業占比28.14%;綠能及節能產業占比25.17%;通訊及電子周邊產業占比24.15%;汽車產業占比12.91%;醫療及健康照護產業占比9.63%。9月累計對比於去年同期,醫療及健康照護產業成長18.14%、汽車產業成長30.94%、綠能及節能產業成長25.50%、工業應用產業成長22.77%、通訊及電子周邊產業成長2.48%。於展望上,信邦(3023)坦言逐漸進入淡季,預期4Q22將微幅季減,但可望創下歷年同期新高。今(5)日股價向上跳空開高走高,盤中漲幅一度擴大至3.49%,但逢前段壓力,終場漲幅收斂至3.49%。而市場大環境普遍聚焦智慧型手機及NB市場消費走疲,且有庫存去化觀望,看淡電子產業傳統旺季,但iPhone 14新機上市還是為供應鏈營收帶來助力,石英元件廠晶技(3042)8月營業淨利為2.28億元,年減31%,稅前盈餘為3.01億元,年減11.3%,單月每股稅前盈餘為0.97元;8月累計營業淨利為19.46億,年減18.4%,稅前盈餘為24.53億,年減2.4%,稅前EPS為7.92元。初估新機拉貨的帶動,加上網通及車用電子訂單穩定,9月營收有望月增,只是非蘋智慧型手機客戶需求疲弱,謹慎看待4Q22營運表現,預期些微季減,2H22可望持平1H22。今(5)日股價跳空開高後雖一度試圖上攻,但逢10日線壓力,終場僅收漲1.49%。

信邦(3023)

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

智邦(2345)3Q22有望續創單季高,投信不離不棄卡位營收

族群部份百花齊放,除昨(4)日提及記憶體因美光(Micron)、鎧俠(Kioxia)相繼減產加速緩解庫存壓力,南亞科(2408)續有買盤點火,終場收漲2.09%,只是部分個股反彈遇壓,群聯(8299)盤中漲幅雖一度擴大至4.07%,但逢季線壓力,終場漲幅收斂至1.95%,晶豪科(3006)甚至於午盤一度翻黑,雖於月線取得支撐後逐步收復失土並在尾盤翻紅收漲1.56%,但仍顯示族群前段修正的壓力有待消化,應留意追價風險。充電樁續強,台達電(2308)受惠於伺服器電源、電動車、風扇、通訊電源、樓宇自動化及被動元件訂單暢旺,且IA需求回穩,8月合併營收達351.82億元,月增3%、年增35.71%,創下單月歷史新高,8月累計合併營收為2,418.58億,年增19%,且於7、8月連兩個月創下單月歷史新高,仍有買盤卡位9月營收,今(5)日股價開高走高終場收漲4.26%,重返多頭,而建碁(3046)雖仍為族群指標,盤中二度強攻漲停試圖延續多方氣勢,但尾盤漲停未能緊鎖仍有獲利了結賣壓出籠,導致漲幅瞬縮至2.06%。MCU、網通、散熱、砷化鎵、太陽能仍有買盤青睞,其中網通族群除仲琦(2419)明泰(3380)於昨(4)日陸續公布9月營收,其中仲琦(2419)9月單月營收10.18億,月增8.5%、年增37.8%,9月累計營收54.8 億,年增 6.3%,在訂單持續強勁的背景下,仲琦(2419)2H22營收可望年增,股價今(5)日跳空開高直攻漲停,終場強鎖5,548張漲停板。明泰(3380)9月營收34.16億,月增11.7%、年增27.2%,9月累計營收243.9億元,年增13%,創同期歷史新高,今(5)日同有買盤點火,股價開高後一度大漲5.59%,但未能站穩年線遭獲利了結,終場漲幅收斂至0.87%,但連續2間網通廠營收開出亮眼,先前多方指標智邦(2345)8月營收63.92億元,月減6.6%,年增15.8%,為單月營收歷史第四高,8月累計合併營收達476.6億,年增27.8%,創歷年同期新高,由7、8月累計營收來看,已達132.33億,對比2Q22的單季新高186.96億,僅差54.63億元,搭配先前公司展望部分提及,雲端與資料中心的趨勢未變,產業中長期看好,加上400G產品自6月開始出現明顯成長,動能延續下有利延續9月營收動能,今(5)日仍續有買盤卡位,股價開高震盪終場收漲0.71%。

延伸閱讀:
缺料情況緩解有利營運,台達電(2308)投信連6買卡位營收
美光、鎧俠相繼減產,南亞科(2408)大摩5日買逾8,000張

智邦(2345)

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

快速小結

整體而言,由於美國接連開出的經濟數據顯示經濟出現疲態,加上就業數據為Fed升息立基點,於上週三(9/28)公布當週初請領失業金人數時,已顯示美元指數與Fed升息預期,皆對於就業表現反應敏感,而本週又逢就業相關數據陸續公布,昨(4)日美國8月JOLTs表現不如預期,如小非農同樣不如預期,有利加深美元指數短線搶回月線難度,以換取美股四大指數延續反彈的空間,連帶利於台積電ADR固守短底,本週一(3)至今持續提及「加權於技術面上修正至萬三大關,底部仍有12.682點的大頸,對於空方而言獲利空間有限,可能隨反彈回補進而帶動光輝10月反彈。」搭上9月營收公布,有利展開光輝10月的選舉行情,今(5)日加權終場漲點收斂至224.91點,以13801.43點作收,成交量2325.15億,於站穩5日線的背景下,仍有利於多方向上挑戰7/12前低,只是本週五(10/7)即將公布非農,預期亦將持續壓抑本週量能。仍延續先前看法,於收復7/12前低前仍宜以反彈視之,操作可擇優布局,但在族群輪動速度快的背景下,同樣維持破線應嚴守停損看法。

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

如果喜歡我的文章,可以追蹤我的粉絲頁《菜圃股倉》

點開加入→CM財經日報 FB社團,解析第一手股票內幕

查看原始文章