為何高價搶親？吳一揆證實：吳東進有找顏文隆，盼中信金併新光金

中信金控向金管會申請公開收購新光金控，各界矚目。中信金控副董事長吳一揆今（28）日下午答覆媒體詢問時證實，新光金控創辦人吳東進有找中信金控董事長顏文隆，希望中信金研議併購新光金，但中信金出手並非因為吳東進請託，而是此案可為雙方股東帶來非常大的綜效。

中信金原訂下午舉行實體法說會，因併購新光金受到外界高度關注，法說會延後舉行，改成媒體說明會。吳一揆在聯訪時說，顏文隆的姪女嫁給吳東進的兒子，大家都知道他們是姻親。顏文隆接到吳東進的訊息後，把吳的提議交給中信金的管理階層評估，但中信金不是因為吳東進請託而評估，中信金的管理階層隨時在注意市場可以併購的標的，或是目標對象有無被低估的狀況。

吳一揆強調，中信金申請公開收購新光金，經過財務、法務及專業的財顧試算，包含摩根士丹利跟普華（PwC，台灣稱「資誠」），經過非常長的時間，這件事能為中信金及新光金的股東，以及雙方合併後的未來股東，帶來非常大的綜效。

至於說，吳東進跟中信金控大股東辜仲諒有無通過電話，他不知道，無法代答。

中信金讓利新光金股東　明年仍有配息1元實力

中信金以8月21到23日的市價為基礎，試算出以14.55元公開收購新光金，因壽險公司淨值波動很大，而且非合意併購下中信金無法對新光金做實地查核（D.D.），某些中信金股東覺得買貴了，針對這點，中信金控總經理高麗雪表示，評估併購價格有很多種方法，除了看標的本身的價值，也把雙方合併後可以產生的綜效，包括銀行、保險、證券……等子公司領域算入。

「我們把經營產生的綜效分給新光金的股東，我們有把握，我們可以讓這些綜效實現，這是我們定價14.55元的基礎來源之一。」高麗雪說。她並表示，中信金獲利持續創高，對於未來股利發放動能還滿審慎樂觀的。

吳一揆也表示，如果能夠順利合併，預估中信金明年現金股利能夠達到至少去年的水準，這也是作為負責任的經營團隊，希望能夠對雙方未來的股東能夠負責。

中信金今年配發現金股利1.8元，去年配發1元。換言之，中信金預估，明年仍有至少配息1元的實力。

另外，台新金控總經理林維俊8月27日在法說會上表示，未來的確有可能調整台新金與新光金的換股比例，吳一揆對此表示，「我們也歡迎台新調升它的價格，那表示我們當初的出價是已經彰顯了新光的價值。」至於說，中信金是否跟進，高麗雪說：「這個變化還滿大的，先不回答假設性的問題。」

中信金9點聲明　公平競爭才能保障新光金股東權益

今天下午的媒體說明會，先由中信金控總經理高麗雪發表9點聲明，接著開放媒體提問。以下為高麗雪口述的9點聲明，全文內容。

第一點，中信金控看好本案可以產生極大的合併綜效，所以能提出新光金控公開收購的案件相當具吸引力的價格，以回饋新光金所有股東合理的報酬，同時中國信託的股東也可以從此合併來獲得雙贏的綜效。

第二點，中國信託依照主管機關所制定公開收購的程序，合法合規的進行，我們並不是突襲，公司將會依規定先取得主管機關的核准之後，才在市場上公開收購取得股票，最後須由中國信託以及新光金的董事會及股東會同意之後，才會進行合併。

第三點，本件公開收購的投資案 中國信託金控應該是新光金控40萬股東的最佳選擇，不只是價格，不論是經營的績效、市場規模、財務結構、公司和諧，以及未來增資能力等等各方面，均居領先的地位，而且本公司是第一家向主管機關申請新光金股權公開收購的金融業者，相信主管機關一定也會公平的審核。

第四點，中國信託金融控股公司為金融機構，是在主管機關嚴格的監管之下發展業務，績效卓著，而且屢獲大獎，受到國內外主要的機構跟組織極多肯定。

第五點，如果能夠由一家以上的金融機構依相關的規定在市場機制下進行公平的競爭，依實務跟學理，如此才能夠真正的反映新光金的公平價值，且保障新光金股東的權益，實質上也不會影響金融秩序。

依現在政府訂定的公開收購的相關規定，已允許許多家競爭者參與公開收購以反映被收購者的公平價值，這一次中國信託的公開收購有詳細規劃，而且向主管機關說明，均依據法規進行，並不會造成市場秩序的混亂。

第六點，公司進行併購的時候應該以保障股東權益為優先，雙方縱使有董事會合意，倘若董事會合意的併購條件，較其他競爭者有所差異，無理由設定合意優先，甚至排除其他條件較佳者，否則將會損及股東權益。

第七點，中信金控的規模大於新光金，新光金控的規模大於台新金，從過去併購的案例來看，大併小，風險小；小併大，風險大。因此大併小的合併成功機率相對也比較高，日後經營也相對穩定，如果產生風險的時候也有比較高的承受能力。

另外也要考慮公司增資能力，以及過往有無因無法增資而遭受裁罰的紀錄，這也是併購案所要審視的主要條件。

第八點，中國信託具有豐富的併購經驗，過去因為併購萬通銀行成為國內第一大銀行。合併台灣人壽保險公司，後面稱台灣人壽，合併10年以來我們的淨值成長5.8倍，由新台幣240億元成長到新台幣1645億元，台灣人壽的獲利能力由合併前一年的虧損新台幣18億元，近10年來累積到今年的上半年，我們的總獲利已經達新台幣1173億元，經營的績效卓著，深獲外資的肯定，未來如果有機會完成合併，將會為雙方全體股東創造最大的利益。

第九點，中國信託積極落實ESG，依循責任營運、永續成長以及共榮社會發展金融服務，呼應金管會的政策，在2023年我們榮獲金管會首屆永續金融評鑑排名前20%的肯定。

中信金控長期深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文等5大公益的主軸，解決社會貧窮、城鄉差距、毒品等等問題，並公益興學，為國家人才培育打下基礎。

本公司致力於落實平等的友善職場，已經連續7度獲得HR Asia亞洲最佳的企業雇主獎，2022年也榮獲全球知名雇主品牌的顧問公司Universum評為台灣金融業最佳雇主，在商業管理的領域當中，綜合的排名是民營金融業的第一名。

相信中國信託在落實企業社會，以及員工照顧上的努力為各界所認同，也期待符合主管機關所述，重視社會大眾的權益，落實企業責任，以及充分的考慮到員工的權益等等條件。

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