多頭星火燎原，AI、綠能漲勢的擴散效應

【財訊快報／研究員江文勝】Fed放鴿，美股週三鼓掌，道瓊大漲429點，標普及那斯達克漲幅皆逾1%，費半指數勁揚2.42%，挑戰6千點大關，台積電ADR上漲3.54%。台股(10日)逆轉勝，台積電(2330)尾盤翻紅，重電、營建及金融股穩盤，加權指數站回二萬四，終場上漲107點，以24,007.08點作收，創下歷史收盤新高，外資賣超108.46億元，連4賣，投信連8買，自營商連4賣，三大法人合計賣超73.58億元。權王台積電盤後公布6月營收、Q2已超越財測高標，累計上半年營收達1兆2,661億元，年增28%，7月18日召開法說會，也將牽動大盤。AI及半導體、綠能、儲能等漲勢擴散的效應展開，大家可以留意指標強勢股大漲之後所產生的比價效應，還有哪些在低檔的個股，有機會受到比價效應而轉強。如生產粉末冶金齒輪的慶騰(4534)從新能源車轉型布局到醫療、AI機器人關節零件，股價從15元以下一口氣漲到拉升至30元以上，同樣營運也有粉末冶金齒輪的倉佑(1568)，也在慶騰帶動下，剛從底部上漲突破所有均線之上。AI影像擷取技術終端應用普及下，慧友(5484)飆漲成為妖股後，AI影像擷取技術先驅的聰泰(5474)，可望接替慧友成為下一個強棒。聰泰推出相關新產品且已接獲訂單開始出貨，今年第一季淨利年增43.7%，單季EPS 1.37元，4月EPS跳升到0.76元，累計前4月EPS達2.13元，遠優於慧友，在慧友最高衝破118元，聰泰股價整理4年後向上表態，長線多頭還有更上層樓的大潛力。
雲豹能源(6869)、泓德能源-創(6873)、森崴能源(6806)同步創新高，短線帶動與雲豹集團有業務往來的錸寶(8104)一口氣大漲8成，目前剛從底部築底完成轉強的電廠設置及儲能相關的亞通(6179)，短線股價低檔更是蠢蠢欲動。傳動系統製造大廠倉佑，也有粉末冶金齒輪，與慶騰從汽車進軍機器人關節零件不同的是倉佑從汽車領域跨向半導體、醫療等領域零組件進行多角化布局。
倉佑於馬來西亞設立持股55%的新廠，將鎖定於半導體、醫療相關產業的關鍵零組件，依照規畫進度，2025年第一季起逐步加入量產，將為整體營運帶來正面挹注。倉佑每股淨值17.31元，更優於慶騰的7.81元，有利推升倉佑股價往上，技術面突破站穩所有均線轉強，多頭再度取得主導權。
亞通今年將完工驗收的大型專案，包括合約價值逾8.73億元、承攬台灣立方再生燃料的進料與存取系統工程，以及合約金額達2509萬美元(約合新台幣7.92億元)的菲律賓海水泵浦站相關工程，分別要在今年底完工，將可陸續認列營收。法人估，隨各項工程陸續推進，按照工程進度將收取的款項就超過28億元。整體而言，亞通在台灣受惠於循環經濟趨勢所需，持續投入再生燃料電廠的系統工程，而在東南亞市場則接入新增設電廠的海水冷卻系統工程，隨東南亞電力需求持續上升，亞通受益程度也將拉高。