電子股多呈上漲，大盤創3個月來新高

【財訊快報／研究員莊家源】美國總統川普週三宣布美越達成貿易協議，內容包括美國對越南商品徵收20%的關稅，以及40%的轉運關稅，該協議將使美國能夠免關稅進入越南市場，美股週三(2日)普遍上漲，大型科技股漲跌互見，其中，輝達上漲2.58%、蘋果上漲2.22%、Alphabet上漲1.59%、博通上漲1.95%、AMD上漲1.77%，S&P 500指數和NASDAQ均創歷史新高。早盤台股在電子權值股台積電(2330)、聯發科(2454)、台達電(2308)、日月光投控(3711)的帶領下，開高逾100點，盤中多數權值股維持平盤之上，加權指數上漲逾200點，創3個月來新高。櫃買指數走勢與大盤同步，世界(5347)、環球晶(6488)、旺矽(6223)、台燿(6274)、中美晶(5483)、聖暉*(5536)、萬潤(6187)、穩懋(3105)、原相(3227)等漲幅皆逾2%。
強勢股方面，力積電(6770)宣布與美國氮化鎵大廠納微半導體(Navitas)結盟，納微將在力積電台灣廠區生產氮化鎵，力積電早盤股價開高，盤中鎖漲停；ABF載板三雄齊漲，南電(8046)一度攻上漲停價；受到美越達成貿易協議，盤中來億-KY(6890)攻上漲停，鈺齊-KY(9802)、志強-KY(6768)、豐泰(9910)等盤中漲幅皆逾4%；另外像是電源供應器的台達電，測試介面的旺矽(6223)、雍智科技(6683)，半導體設備的瑞耘(6532)、志聖(2467)、公準(3178)等盤中股價漲幅皆逾4%。
受到美國參議院通過大而美法案，將晶片投資抵減提高至35%，對台積電形成利多，台積電股價一度站上1100元。此外，美國財政部長預期9月前降息，進一步釋放市場資金，與馬斯克旗下AI新創公司獲得百億美元資金支持，顯示AI產業熱度持續高漲，再加上台幣升值與熱錢湧入推升台股表現。
然而，目前外資避險空單仍超過5萬口，台幣匯率快速升值可能對Q2企業財報造成壓力。整體來看，台股短期內預估將維持高檔震盪並逐步挑戰23000點，選股策略建議以流動性佳的中大型權值股為主，輔以技術面轉強及具業績題材的個股，如AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、生技、台幣升值受惠股，以及重電與能源相關類股。

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