凱基銀獲准開辦財管2.0，整合集團資源推一站式服務
MoneyDJ新聞 2025-07-08 10:47:21 記者 新聞中心 報導
凱基金控(2883)旗下凱基銀行表示，該行昨(7)日獲准辦理高資產客戶適用之金融商品及服務，未來將整合集團資源，打造一站式的財富管理服務，滿足高資產客戶全方位理財需求，並積極爭取進駐高雄亞灣資產管理專區，全力支持金管會打造臺灣成為亞洲資產管理中心的願景。
凱基銀行表示，為滿足高資產客戶在財富管理上多元需求，該行以三大致勝策略為核心，結合專業的財管團隊(Dependable)、多元化的解決方案(Diversified)、以及數位協作平台(Digital)，提供高效投資組合配置策略，打造「3D理財」為客戶量身打造客製化的財務方案，呈現具有專屬性的全方位理財計劃，並搭配多元財富管理產品，全面提升財富管理服務價值。
凱基銀行並指出，近年來在財富管理業務已深獲各界好評，不僅今年初獲《財訊》財富管理銀行「最佳數位金融」及「本國銀行創新信託服務」2大項獎項肯定。更以專業、貼心、創新的金融服務滿足客戶的需求，榮獲第18屆財富管理銀行暨證券評鑑的「最佳銀色友善獎」、「最佳財富管理形象獎」及「最佳行銷創新獎」。凱基銀行將持續朝向財管業務的核心定位 -「全齡層、全通路、全方位」，以建構高資產客戶的720度財管生態圈為長期願景，在取得財管2.0執照後，將有信心為客人提供更高層次的財富管理服務。
凱基銀行總經理林素真表示，此次獲主管機關核准開辦財管2.0業務，除了可瞄準高端財富管理客群之外，藉由凱基金控長期深耕的企業關係，凱基銀行不僅在企業融資上有很好的基礎，此次更可進一步服務企業主的私人理財，透過集團資源整合，滿足高資產客群在個人、企業，乃至於家庭、家族，包含增值、傳承、營運、接班、治理與永續等財富管理需求，結合關係企業「中華開發資本」在臺灣獨特的創投角色，為高資產客戶推薦海內外前瞻、創新的投資機會。未來更有進駐亞洲資產中心高雄專區的計畫，連結香港分行開業，將可扮演企業主境外理財融資的重要角色。
圖說：凱基銀行獲金管會核准開辦財管2.0業務，整合集團資源打造一站式服務，滿足高資產客戶全方位理財需求。(圖片來源：凱基銀行)
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資料來源-MoneyDJ理財網