川普勝選重回白宮，看好這幾檔概念股趕緊上車！
今日盤勢重點
點擊以下連結查看：
文章架構：
1. 川普重回白宮，川投顧概念股一次看！
2. 「乾淨網路2.0」將至？網通族群開派對！
3. 對中豎起關稅、禁令大牆，電機族群收穫訂單！
川普勝選重回白宮，川投顧概念股一次看！
美國總統大選結果昨(7)日已確定，共和黨候選人川普(Donald Trump)以普選票、選舉人票雙贏的姿態，強勢重回白宮，在共和黨完全執政下，我們認為網通、重電、軍工、生技及加密貨幣(顯示卡)等族群將受惠，挹注台廠相關供應鏈營運表現！
圖片來源：CMoney研究團隊整理
「乾淨網路2.0」將至？網通族群開派對！
川普於2016年至2020年任內，針對中國的網路和通訊技術產業採取了強硬的政策，限制中國相關技術公司進入美國市場，同時遏制中國技術的全球擴張，並保護美國的國家安全和競爭優勢，其中包含：
Clean Network(乾淨網絡)計劃：川普政府前一任期推出了「乾淨網絡」計劃，為保護美國的數據和通訊免受中國技術的影響，確保美國的電信網路、數據分析、雲端、物聯網及5G等技術不會用到可疑供應商的產品。
禁用華為和中興通訊的設備：川普政府前一任期時認為中國公司華為和中興通訊等會對美國國家安全構成威脅，因此透過行政命令禁止美國公司和政府機構使用這些公司的通訊設備。此外，美國還向盟國施壓，要求它們在5G基礎建設中排除華為，以降低潛在的間諜風險。
這些去「中國化」一系列的政策，使台灣網通設備供應商能夠受益並擴大市場份額。此外，拜登政府去年6月史上規模最大的網路補助案「寬頻公平接取與部署計畫」(BEAD)，也正如火如荼展開，力求使美國所有家庭能在2030年時都能享有高速上網的平等權利，隨著2025年1月川普政府的上任，地方政府獲得資金的速度有望加速，後續開始網路基建的招標將挹注國內網通類股營運動能，未來看好智易(3596)及啟碁(6285)！
對中豎起關稅、禁令大牆，電機族群收穫訂單！
川普在前一次任內，同樣對中國變壓器和相關電力設備進行管制。這些政策主要包括對中國進口商品加徵高額關稅和針對敏感技術產品的限制，以加強美國在電力基礎設施領域的製造業的競爭力，減少對中國的依賴。政策包含對中國輸美商品加徵多輪關稅，包括變壓器和電力配件，在2020年時就曾禁止中國69kV以上的變壓器進口至美國，使隔年自中國進口大型電力變壓器(LPT)年減超過8成！
另一方面，美國現行輸配電網路與變壓器已有75%使用超過25年，目前正面臨龐大的替換潮。拜登政府近年陸續推出IIJA與IRA兩個法案，內容皆涵蓋對於電網與相關基礎設施的投資，將整體對於電力相關的投資金額推升至約6750億美元，電力需求不可逆的情況下，看好川普政府上任將加速推動電力電網的強化更新計劃。
圖片來源：CMoney研究團隊整理
美國目前有80%變壓器來自進口，在前述高關稅以及針對中國的進口禁令下，以及勢在必行的電力基礎設施汰換潮，台廠目前對美變壓器進口僅3%，成長空間巨大，看好未來新政府上任後進一步受惠，長線看好華城(1519)及士電(1503)！
＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。
＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險
留言 1