擴大版圖 玉山金砸逾27億收購保德信投信
[NOWnews今日新聞] 玉山金控今（18）日晚間在證交所召開重訊記者會，總經理陳茂欽宣布，董事會通過將取得美國保德信金融集團所持有其旗下保德信投信全部91.2%的股權，投資金額約為新台幣27.62億元，全部採現金交易，在國內完成，也不會影響今年股利配發。不過，此項投資案尚需經主管機關審議核可，並成就相關股權交割慣例條件後，才會生效。
其實，玉山金早年旗下有玉山投信，2008年以5.23億元賣給施羅德投信。如今。在睽違17年後，玉山金再砸現金27.62億元買下保德信投信，陳茂欽表示，當年有當年的考量，現在買入投信「絕對是策略上考量」，站在玉山顧客立場，即便財管、高資產客戶可在玉山證券下單及進行附委託業務往來，但要買ETF，若有投信直接服務更好，「我們沒有有點可惜」。
不僅如此，他表示，若玉山旗下也有投信，也可發行屬於玉山的基金，在產品及顧客服務都可做得相當不錯，有自己的投信會比較好，也可發輝更大的綜效，「買入一家好的投信對玉山是加分」。至於何時改名？陳茂欽表示，要等金管會同意此股權收購案，才會有具體時間表。
不過，玉山金只收購了美商保德信集團手上的91.7%股權，剩下的股權呢？陳茂欽說明，保德信投信共有7個股東，除美商保德信人壽之外，還有1家金融機構及5個自然人，美商保德信集團是在2000年成為大股東。當然，原則上玉山金也希望能收購保德信投信全部股權，「玉山金有這意願」，但也要看少數股東的意願。
保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團旗下的全球資產管理業務保德信全球投資管理（PGIM）。截至2024年底，保德信投信管理資產總值（AUM）約新台幣1608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM754億元，全委代操25件、AUM853億元，規模與績效俱佳。近期成功發行首檔被動式台股ETF基金PGIM保德信台灣市值動能50 ETF，增加產品及服務的多樣性。
陳茂欽也強調，玉山長期重視人才培育，人才是企業經營的先行指標也是關鍵指標。玉山承諾保障保德信投信員工工作權，也希望員工能全數留任，並將持續發展各項投信業務，共同邁向玉山的願景。
玉山金董事長黃男州日前也表示，因應台灣金融市場進入金控2.0，玉山除了有機成長策略外，也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位。玉山與保德信投信擁有共同的理念與願景，都是以顧客為核心、滿足顧客需求、提供顧客優質且多元金融商品及服務。本次長期股權投資將讓玉山金融版圖更為完整，深化在臺灣資產管理業務的發展，並響應政府發展亞洲資產管理中心的政策。
陳茂欽強調，透過此長期股權投資案將有助於玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，擴大業務銷售與服務動能，增強顧客滿意與體驗。未來玉山將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力，促進資產管理規模的持續成長，發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。
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