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〈新股IPO〉零跑汽車、萬物雲赴港掛牌 首日收盤低於招股價

〈新股IPO〉零跑汽車、萬物雲赴港掛牌 首日收盤低於招股價
圖:Pixabay/Unsplash/Pexel

中國零跑汽車 (09863-HK) 和房地產開發商萬科 (02202-HK) 物業子公司萬物雲 (02602-HK),周四 (29 日) 在港交所掛牌上市,兩檔股票首日開盤即跌破發行價,其中,零跑汽車盤中跌幅一度超過 41%,收盤價為 33.7 港元,較招股價低 29.8%;萬物雲收盤價報 46.75 港元,較招股價低 5.3%。

零跑汽車和萬物雲兩家公司,在先前首次公開募股 (IPO) 中,共籌得逾 15 億美元資金。

零跑汽車成立於 2015 年,在 2019 年首度交付產品。今年前 8 個月累計交付 76,563 輛電動車,是中國造車勢力耀眼新星,也是繼「蔚小理」之後的第四家 IPO 造車新勢力。

零跑汽車股票發行價為 48 港元。招股書顯示,該公司在 2021 年 8 月和 11 月,分別實施了 C1、C2 輪融資,該兩輪融資每股對價成本均為人民幣 27.26 元,約折合 29.73 港元。

根據招股書,零跑汽車自 2018 年 11 月實施 Pre-A1 輪融資以來,總共實施了 8 輪融資,融資總額累計達人民幣 118.655 億元。其中,C1、C2 兩輪融資總額為人民幣 60.805 億元,在總融資額的比例過半。

另外在萬物雲的部分,中國房地產開發商萬科是該公司的大股東,萬物雲在 IPO 籌得港幣 56 億元的資金,每股定價為 49.35 港元。

2019 年至 2021 年,萬物雲的營收分別為人民幣 139.27 億元、181.45 億元和 237.05 億元,今年第 1 季營收則為人民幣 68.48 億元。

根據周三公告,這回零跑汽車香港 IPO,散戶投資人參與認購比例偏低,僅為公開發行股票約 1,310 萬股的 0.16 倍;而向機構投資者的發行部分,則出現小幅度超額認購。

不過,萬物雲的情況相對良好。其中,散戶投資人在公開發行股票 1,170 萬股的認購比例約 0.82 倍;而向機構投資者的發行部分,認購倍數約落在 3.3 倍。

整體而言,受大環境影響,今年新股上市和整體市場都面臨艱難局面。一份統計數據顯示,2022 年有 16 檔 IPO 規模超過 1 億美元的股票在港交所上市,但其中半數於首日交易中跌破發行價,5 檔上漲,3 檔持平。

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