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00878、00940、00939、00944…高股息ETF換股潮來了,哪幾檔有可能被列入名單?

商周財富網

發布於 05月08日01:00 • 股股知識庫

圖片來源:Adobe Firefly

各大高股息ETF將正式邁入5月換股時間,市場也漸漸將焦點放在這些重量級高股息ETF究竟要把誰換掉,把誰換進來的話題上,而對投資人來說,有沒有什麼該注意的事情?現階段想投資該高股息ETF可以投資誰?今天一次看懂換股潮下的高股息該如何選擇吧!

各大高股息ETF換股公告時間

由上表可以看到,鄰近5月與6月,各大高股息ETF將迎來2024年的第一波換股朝,許多耳熟能詳的老面孔與新生力軍ETF都將根據自身選股邏輯換股,尤其是5月就有4檔重量級高股息ETF將進行換股,分別是:00878(國泰國泰永續高股息)00939(統一台灣高息動能)00940(元大台灣價值高息)、00919(群益台灣精選高息)。

各大高股息ETF成立時間及規模

而觀察上述幾檔ETF的規模確實都不小,總計起來近8,500億的規模,雖然不會檔檔都換股,但要是真的被選中剔除,或是被選中加入,對於成分股來說都會是不小的影響。

換股吃豆腐,搶攻股息累積

尤其若先觀察高股息風向球的00934(中信成長高股息)新成分股(已經公布換股名單),可以發現該ETF調降了半導體權重外,同時也減少了航運等景氣循環股,並增加傳產、金融、食品、營建等類股權重,其中營建類股具備高殖利率,顯然是在搶攻4月財報開出後的豐厚股息行情。

而若根據統一投信表示,將在5月、6月進行換股的大型高息ETF如00878、00919、00939等,若依據個別選股邏輯預測換股,其中有機會納入2檔或以上的成分股,則交集在長榮航、亞泥、至上、精成科、玉山金上,這裡可以給投資人2點啟示。

1.可以吃高股息豆腐的觀察名單

儘管各大高股息ETF的選股邏輯不完全相同,但在選股重疊度上都很雷同,這也提供投資人觀察即將被納入的高股息名單殖利率落在哪個區間,進而回推低於此區間的成分股,看看是否有機會在未來被剃除掉,以下提供相關高股息ETF重複度高的成分股的殖利率供投資人參考。

2.觀察現在成分股可能被換掉的是誰(風向球平均殖利率為4.74%)

00878、00944成分股重疊度低

最後,我們來看看投資人最關心的問題,「換股期高股息ETF該怎麼選?」相信投資人近期已經有體驗到高股息ETF之亂的威力,許多高股息ETF在持股上相當重複,導致大漲的時候一起漲,大跌的時候一檔都躲不開,為此市場上開始關注有沒有能夠避免這樣多殺多、人踩人的高股息存在,這裡筆者提供2檔ETF給投資人參考,分別是00878與00944。

由於00944考量到現在高股息ETF的現象,在追蹤指數上做到低重複強勢高息股的效果,讓重複率小於50%,避免人擠人多殺多的現象。

而擁有百萬受益人的00878,選股邏輯因為加入ESG概念,相較其他高股息ETF皆選大市值與EPS獲利情況不同,也是選股相對均衡的高股息ETF,可攻可守、避免過度投機。

最後,總結來說投資人應該參考ETF的規模、成分股殖利率、以及個股的區間漲幅去做思考,若5月換股時間到來,自己可以做出什麼應對,如果說第1季的高股息之亂已經給投資人演示了2次破發,這一次到來換股浪潮,投資人就更該做好打算。

本文獲「股股知識庫」授權轉載,原文:股股知識庫_ETF換股潮:這幾檔黑馬出列!

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