美系外資摩根士丹利(大摩)出具最新報告指出,B200 產能第一季將大幅提升,但很快在第二季將被 B300(Blackwell Ultra)取代,看好台積電和京元電表現。
據供應鏈調查,B200 進入第四季產能略下滑,測試產能 10-11 月不到 50%,12 月會超過 60%,因此第四季產能應介於 25 萬至 30 萬顆,而先前的目標是 45 萬顆。大摩認為, Blackwell 沒有遇到特定技術問題,只是產能上升速度比較慢,預期第四季仍可貢獻 50 億至 100 億美元的營收。到 2025 年第一季產能會再上升,有望達 75 萬至 80 萬顆,季增近三倍。
至於下一代 B300(Blackwell Ultra)將於明年五月推出,新的 GPU 模組(B112)將於 2025 年下半年投產,取代B102 GPU 模組。B112(Blackwell Ultra)晶片仍使用台積電 4 奈米製程,兩顆 B112 模組搭配八個 HBM 構成B300。根據調查,B300 功耗與 HBM 密度都會增加。NVIDIA 將推 GB300 NVL72 伺服器架,效能將優於目前的 GB200 NVL72。
與此同時,NVIDIA 將推出採空氣冷卻解決方案的 GB300A NVL36 伺服器機架,取代 B200A,並於明年 5 月交貨給客戶。B300A 是單顆 GPU 晶片,四個 HBM、採台積電 CoWoS-S 封裝,部分分包給日月光封裝。大摩指出,部分客戶會轉去 GB200 NVL72,其他客戶則在等待氣冷式機架解決方案(可能是 GB300A),並繼續使用 H200。
Blackwell Ultra 將於明年第二季推出,下一代 AI GPU 架構 Rubin 將在 2025 年底以台積電 3 奈米製程推出,大摩看好台積電、京元電、日月光、萬潤及 ASMPT,對信驊也有正面解讀。
(首圖來源:NVIDIA)
留言 1
高誠志&Change
唬爛文
B200都還沒開始用
就要B300
直接說後年B1000好了
要不要BG好了
10月04日12:15
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