~(圖片來源：籌碼Ｋ線研究小組製圖)
國際金融市場分析：
由於市場在非農數據以及當周初請領失業金人數陸續公布後，逐步確立現階段就業市場需求仍處火熱，雖然令經濟前景保有韌性，不至於輕易衰退，由上週五(10)公布的密大消費者信心指數同樣顯示該方向，美國2月消費者信心進一步改善，但家庭預估未來 12 個月通膨將繼續走高，也連帶令Fed後續重點落於薪資升幅帶來通膨固化風險，令短線Fed因為通膨續降，出現調整升息的預期轉弱，美債殖利率持續攀高，並且費城聯準銀行總裁哈克(Patrick Harker)認為，Fed在不引發經濟衰退的情況下控制通膨的機率正在增加，但關鍵利率必須升到5%，並保持在該水平，直到通膨壓力獲得緩解，美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers)也出言表態，認為Fed可能需要比投資人預期還要更進一步收緊政策。令四大指數走勢分歧，終場漲跌幅介於-1.58%~+0.50%。
上週美股四大指數表現：
道瓊指數→ 下跌約56.74點，週跌幅0.17%
那斯達克指數→ 下跌約288.83點，週跌幅2.41%
標普 500 指數→ 下跌約46.02點，週跌幅1.11%
費城半導體→ 下跌約70.95點，週跌幅2.30%
本週國際事件速覽：
裁員不是壞事！一掛科技巨頭利空沒爆完 股價恐先偷跑
科技龍頭股這次財報不盡理想，並陸續裁員。對華爾街市場來說，裁員不是壞事，看好能控制成本，以利下一波景氣回春，密切留意財報利空是否會讓股價不再創新低！美國…
兩因素撐腰 外銀估美元短線反彈到105
儘管美國聯準會（Fed）升息放緩使得美元在近兩個月偏軟，外銀財富管理從芝商所（CME）FedWatch觀察，認為聯準會將在3月、5月還會各升息1碼，終點利率為。
ChatGPT突顯科技激進 專家指最後贏家竟是它
網路上最夯的聊天機器人ChatGPT，創造它的「母親」OpenAI報告顯示，ChatGPT在短短5天內就達到了100萬使用者。許多人因此去翻找仍為廣泛使用的….
阿里巴巴出清Paytm持股 累計套現近3億美元
印度孟買證交所11日數據顯示，阿里巴巴集團新加坡電子商務公司10日透過大宗交易方式，以137.8億盧比（約合1.67億美元）的價格，出售印度數位支付公司Paytm的剩餘全部股份。界面新聞報導，早在1月…..
銷量開高走低 大陸汽車經銷商庫存係數重回警戒
中國汽車流通協會近日公布1月份「汽車經銷商庫存」調查結果顯示，汽車經銷商綜合庫存係數為1.80，月增68.2％，年增23.3％，庫存水準位於警戒線以上。該協會表示，1月大陸汽車銷量開年走低，主要是受到
決戰新能源！「白色石油」牽動全球強權角力賽
近年來電動車、儲能兩大趨勢銳不可當，帶動鋰電池的需求倍數激增；因顏色特徵被稱為「白色石油」的鋰礦，雖然蘊藏量豐富，但從發現到開採往往需耗時6、7年，還需要
美股降溫 通膨續主宰後市
美國勞動市場強勁與聯準會（Fed）官員鷹派言論打擊市場信心，1月漲勢凌厲的那斯達克指數出現開年來首見周線收黑。市場聚焦14日出爐的通膨報告，預料將繼續牽動美股走勢。 美股三大指數10日漲跌互見，道瓊…
專家：美經濟陷滾動式衰退
華爾街對於現今美國經濟的現況感到百思不解！強勁的就業市場與韌性的消費支出指向美國經濟仍在擴張，但同時間製造業與房市卻陷入低迷不振。經濟學家企圖對於這項令人費解的現象提出解釋，認為這是美國目前正經歷「….
銅供不應求恐到2030
南美的銅供應日益嚴峻，加上需求壓力持續攀升，全球如今正面臨銅供不應求的問題。部分分析師預測，銅供應短缺狀況可能持續至年底，甚至一路延伸到2030年。 研究顧問公司Wood Mackenzie金屬與礦…
擺脫陸礦 美加速歐盟合作
在緊縮中國先進科技封鎖網的同時，美國也加速掌控上游礦產來源，希望自上游端打造安全供應鏈。消息指出，美國政府正尋求與歐盟和七大工業國組織（G7）盟友建立…
氣球風波延燒 美制裁6中企
中國偵察氣球事件令原本出現和緩跡象的中美關係，再度陷入緊張。美國商務部於美東時間10日宣布，因應疑似中國偵察氣球事宜，美國政府決定把6家中國企業納入貿易黑名單。美方的制裁行動將對後續中美關係造成何種….
高盛調升陸GDP增速至6.5％
鑒於大陸經濟重啟節奏加快，以及全球經濟條件轉趨明朗，國際投行高盛再上調大陸2023年GDP年增長預測1個百分點至6.5％。展望未來，國際貨幣基金組織（IMF）認為
京東方：估今年AMOLED出貨續強
大陸面板業龍頭京東方表示，.雖面對市場的諸多不利影響，2022年公司柔性AMOLED顯示螢幕基本完成年度出貨量目標，較2021年繼續保持3成以上增長。2023年隨著用戶端持續增加，預計柔性AMOLE…
滴滴後赴美最大規模中企 禾賽IPO首日漲逾10％
中美交惡下，中企赴美IPO在2022年轉冷，全年僅14家中企成功登陸美國資本市場。但去年底中美監管審計工作取得成效後，中國雷射雷達廠商禾賽科技成為2021年6月底滴滴出行之後，規模最大的赴美IPO中
美企投資中國高科技業 受限
近日中美科技戰愈演愈烈，消息指出，拜登政府擬出重拳推行新規，限制美國企業向中國從事先進技術的科技企業進行投資，範圍涵蓋量子計算、半導體以及人工智慧
今年超級盃足球賽 不再有加密幣贊助廣告
第57屆美式足球超級盃（Super Bowl LVII）12日開戰，超高收視率讓企業願意奉上重金，只求在超級盃廣告時段露臉。不過去年加密幣襲捲超級盃廣告的情景，今年將不復見。轉播超級盃賽事的福斯（Fo
通用結盟格芯 設車廠晶片鏈
通用汽車（General Motors）周四（9日）宣布，與格芯（GlobalFoundries）達成長期合作協議，為該車廠建立美國製晶片的獨家產能。兩公司稱此為業界創舉，凸顯車廠為確保晶片供應無虞
美國猛攻大陸晶片業 竟重傷友軍！銷售額雪崩快4成
美國近年不遺餘力的打擊大陸半導體發展，限制對華半導體相關出口擾亂市場，東京威力科創去年第四季財報顯示，該公司對大陸銷售額較前一季下滑39%，凸顯拜登政府對
拜登殲滅得逞 陸晶片業「自殘」？這家大廠撐不住砍殺自家人
受到拜登政府對大陸半導體出口制裁影響，外媒報導，大陸最成功晶片企業之一、記憶體（NAND Flash）大廠長江存儲近幾個月大幅削減生產設備訂單，光是大陸設備商華
本週台股分析：
上週四(9)美元指數終場震盪收跌0.25%，技術面回測10日線即有買盤轉進，仍相對不利短線新台幣取得表現空間，而市場較為關注的台積電ADR雖然多方於上週三(8)搶回5、10日線上後，上週四(9)續強終場收漲2.56%，但1/24帶量黑K壓力仍待消化，預期仍將維持盤堅消化前壓腳步，相對不利台股上週五(10)電子氣勢，加權早盤電子獨開高，金、傳雙雙開低後雖然金融浮現避險買盤轉入，但陸、港股開低未能搶回平盤後，再度殺低，進一步加重盤面觀望情緒，多方追價意願轉弱，並且電子縱然有台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、台達電(2308)、聯電(2303)撐場多方，但前段強勢的創意(3443)多方熄火，聯發科(2454)、矽力*-KY(6415)、旭隼(6409)、多方不振，采鈺(6789)遭落力了結，於非金電部分強勢的上銀(2049)、亞德客-KY(1590)雙測5日線，導致加權指數延續震盪，終場收跌12.06點，以15586.65點作收，成交量2128.03億。3大類股指數僅非金電終場收跌0.58%。29大類股指數跌多漲少。《前一交易日晚報 → https://cmy.tw/00AC9o》
外資上週轉站賣方，週賣超金額2.03億，外資淨未平倉口數於上周五(10)時為+11,682口。加權指數週跌16.01點，週跌幅0.1%，OTC櫃買指數週漲0.26點，週漲幅0.13%，三大類股指數中，電子、金融、非金電週漲跌幅分別為+0.21%、-0.56%、-0.61%，大立光(3008)、台積電(2330)、鴻海(2317)，週漲幅分別為0.45%、0.55%、0.91%。
(資料來源：籌碼K線)
整體而言，由資金面來看，市場動態留意美元指數在技術面回測10日線即有買盤轉進，令短線在月、季線之間震盪的態勢得以維持，仍相對不利短線新台幣取得表現空間，加上台積電ADR在1/24帶量黑K壓力仍待消化，預期仍將維持盤堅消化前壓腳步。而基本面上，封測大廠日月光投控(3711)2022年年度歸屬母公司稅後淨利620.90億，稅後EPS達14.53元，雖然略低於2021年，但為歷史次高。對於2023年度營運展望，日月光投控(3711)認為，持續受到產業去庫存影響，1Q23封測事業將會是全年谷底，2023全年力拚逐季向上成長；加上台積電(2330)營收報喜，台達電(2308)亦預估1Q23應可維持年增態勢。令加權短線格局呈現上有壓下有撐的情況，今(10)日加權指數震盪收跌12.06點，以15586.65點作收，資金行情仍然延續，仍維持「加權站穩年線後向上劍指萬七」，也因此本段年線不宜再度失守，1月營收將全數公布完畢，多頭可用之兵仍多，操作可擇優布局不用過度看空，同樣維持先前看法，前段漲多族群，如開高未能延續氣勢，宜留意追價風險。
本週台股重大事件：
16檔雙資買不停 紅不讓
今年來外資、投信押寶台股，「雙資」在集中、櫃買市場合計買超近3,000億元，多頭氣勢銳不可當。統計目前有仁寶、元大金、漢翔等16檔是「雙資」一致看好的優質
16檔雙率雙增 法人挺
權值龍頭台積電1月營收重返2,000億元大關，且雙率雙增，令人驚艷，法人10日買超74.97億元，且上周累積買超158.6億元，奪法人買超排行之冠。與台積電擁相同表
台股元月營收雙減 守住3兆大關 創新高家數僅25家
疫情紅利消散、客戶去化庫存、工作天數減少等不利因素干擾，台股上市櫃公司1月合併營收3.21兆，仍守住3兆元大關，月減8.88％、年減10.40％。根據統計，1月合併營
金控元月獲利 比腰斬更慘
新年伊始，新台幣升值讓壽險獲利引擎熄火，資本市場波動加劇更讓資產管理獲利受影響，僅銀行因升息及放款成長而擴大獲利，14家金控合計元月獲利238.25億元，較去
官股法人齊買 金融股補漲
金融業2022年獲利大衰退，兔年開紅盤來疲弱，伴隨著近來股市強彈，1月呈現否極泰來，配合法人回頭加碼或官股力挺，10日股價一甩近來陰霾，金融類股指數以上漲0.27…
迎解封 美容保健業海外拚招商
走出疫情風暴，各國陸續解封、經濟活動重啟，美容保健業也積極搶攻新商機。美容業者麗豐-KY第二季起，將在大陸舉辦80場招商活動、佐登-KY透過城堡觀光工廠搶人潮和訂單、軒郁則祭代言人行銷策略；而保
ChatGPT類股爆紅 資金簇擁
由OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式ChatGPT，在全球掀起旋風，台股相關供應鏈也雨露均霑，包括晶圓代工、IC設計、IP、高速傳輸、大數據、板卡全搭上熱
AI放電 雲端、HPC全沾光
ChatGPT在全球爆紅，讓大眾對於AI應用有具像化的概念，HPC高效能運算更是要角，AIoT智慧聯網的應用逐漸融入每個人的日常生活，背後重要的執行關鍵，在於對雲端數據的管理與分析，使各大企業對此三
化工利基族群 逆勢走堅
受市場庫存調整干擾，化工族群首季特用、電子化學品衝刺力道受阻趨緩，惟上品、晶呈科、材料-KY、八貫因利基訂單撐腰，營收營運逆勢推進，搭配原料價格趨緩，利差
解封商機龐大 法人喊買王品目標價竄高
金控旗下投顧研究機構指出，王品（2727）不僅受惠第一季為傳統餐飲業旺季，中長線於台灣、大陸地區營運展望前景樂觀，加上供應商萬鮮上下游垂直整合、推升個體毛利率向上至50％，初次納入研究範圍，給予「買進
台郡評價偏低 統一升評送暖
PCB指標股短期面臨營運淡季逆風，但法人研究機構不改其志，強調現在是逢低布局好時機，統一投顧逆勢升評台郡至「買進」，推測合理股價上看120元。台郡2022年第四季財報低於預期，每股稅後純益（EPS）1
耀登1月營收年增31.8% MWC秀肌肉
耀登(3138)1月合併營收為1.68億元、月減少3.62%、年增加31.80%，成長主要受惠於代理設備業務訂單能見度增加，天線業務營運穩定成長。MWC(世界行動通訊大會)將在2月底在西班牙盛大舉行，
數泓科1月營收 年增率驚豔
第1季為傳統淡季，數泓科(6855)2023年1月合併營收為3848萬元，月減25.31%，但因去年出貨較不正常，年增率高達84.82%，由於年增率亮眼，2月10日股價逆勢漲停作收。 數泓科為數位工
3奈米製程 有望全年滿載
台積電雖然受到市場需求低迷影響，上半年營運可能相對偏淡，不過由於資料中心、伺服器及超級電腦對於高效運算（HPC）需求相當強勁，且下半年又有智慧手機客戶訂單加持。法人預期，在先進製程需求強勁帶動下，台
波音：台灣國際線明年中復甦
美商波音樂觀預估，台灣國際航線明（2024）年中將全面復甦。解封讓台灣航班已恢復到疫前75％的水準，預期國內線今年初即可全面復甦，受限於防疫、勞動力不足及大陸市場等因素，國際線將於明年中全面復甦
數字1月營收1.6億元 同期新高
網路生活平台數字科技（5287）10日公告1月合併營收1.60億元，年增率4％，創歷史同期新高。 數字科技目前旗下擁有591房屋交易網、8591遊戲虛寶交易平台、8891二手車交易網站等事業。202….
5G、ICT助陣 電信三雄元月營運靚
兔年開春，電信三雄報喜。電信三雄10日公布元月營收獲利，中華電（2412）繳出營收、獲利雙成長佳績，表現亮眼。台灣大（3045）營收成長，遠傳（4904）則繳出
歐美補庫存 螺絲出口告捷
台灣外銷螺絲1月外銷量傳捷報，伴隨歐美客戶開始回補庫存，單月出口量重新站上12萬公噸，業界預期，隨著歐美經濟景氣加速復甦，第二季外銷螺絲有機會再創一波榮景
客運發燒 航空三雄業績雙增
春節長假掀起報復性出國潮，航空三雄開春營運跟著旺！長榮航1月合併營收151.79億元，月增3.41％、年增42.47％，是2019年12月來新高；華航1月合併營收
新台幣連七貶 匯價收30.136元
新台幣貶不停。1月30日匯市新春開紅盤戲劇性變化，先是連四升，再來的走勢就貶貶貶，10日收盤匯價續貶6.8分，兌美元匯率收在30.136元，出現連七貶，並即將貶回1月30日開紅盤日的收盤價30.13
產險業 陰霾漸散獲利重現
產險業逐漸擺脫防疫保單陰霾，金控旗下產險元月份表現趨穩，除富邦產險仍小幅虧損近1.1億元外，國泰產險、兆豐產險、華南產險都已出現獲利。另新安東京海上產近百萬件防疫保單將於2月全數到期，可望率先離開防
1月製造業PMI連七降…烏雲快散了
中華經濟研究院10日公布，元月台灣製造業採購經理人指數（PMI）、台灣非製造業經理人指數（NMI）分別是40.4％及50.1％，仍較去年12月43.7％，53.3％下滑，台灣PMI連七個月呈現緊縮。
台積電元月營收 重返2千億
台積電公告元月合併營收達2,000.51億元，在工作天數減少情況下，依然繳出月成長3.9％的歷史同期新高成績單。法人指出，台積電主要受惠於客戶遞延訂單及提前拉貨效
本週重大事件預告：
02/13：
印度消費者物價指數年率 (1月)
美國美聯儲鮑曼演講
新西蘭澳大利亞皇家銀行商品指數特別提款權（年比） (1月)
瑞士消費者物價指數年率 (1月)
歐元區歐元集團會議
02/14：
日本GDP年化季率初值 (Q4)
日本GDP季率初值 (Q4)
日本工業生產年率終值 (12月)
法國失業率 (Q4)
波蘭GDP季率初值 (Q4)
波蘭GDP年率初值 (Q4)
美國核心通脹年率 (1月)
美國消費者物價指數年率 (1月)
美國CPI (1月)
美國核心通脹月率 (1月)
美國消費者物價指數月率 (1月)
英國失業率 (12月)
英國就業人數變化 (11月)
英國Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) (12月)
英國失業人數變化 (1月)
荷蘭GDP季率初值 (Q4)
荷蘭GDP年率初值 (Q4)
歐元區GDP季率修正值 (Q4)
歐元區GDP年率修正值 (Q4)
歐盟歐洲經濟及財政事務會議
澳大利亞westpac消費者信心指數 (2月)
02/15：
中國外國直接投資年率（YTD） (1月)
日本第三產業指數月率 (12月)
印度貿易帳 (1月)
波蘭消費者物價指數年率 (1月)
波蘭消費者物價指數月率 (1月)
南非消費者物價指數年率 (1月)
南非消費者物價指數月率 (1月)
美國美聯儲官員Logan講話
美國美聯儲威廉姆斯發表講話
美國MBA30年期抵押貸款利率 (2月/10)
美國MBA抵押貸款申請 (2月/10)
美國零售銷售月率 (1月)
美國零售銷售（除汽油/汽車外）月率 (1月)
美國零售銷售（除汽車）月率 (1月)
美國工業生產年率 (1月)
美國工業生產月率 (1月)
美國NAHB房產市場指數 (2月)
美國商業庫存月率 (12月)
英國核心通脹年率 (1月)
英國消費者物價指數年率 (1月)
英國消費者物價指數月率 (1月)
歐元區工業生產年率 (12月)
歐元區貿易帳 (12月)
歐元區歐洲央行行長拉加德發表講話
澳大利亞澳大利亞央行行長洛威發表講話
韓國失業率 (1月)
02/16：
中國房價指數年率 (1月)
日本外國債券投資 (2月/11)
日本機械訂單年率 (12月)
日本貿易帳 (1月)
以色列GDP季率初值 (Q4)
印度尼西亞利率決議
西班牙貿易帳 (12月)
美國長期淨資本流入 (12月)
美國Building Permits Prel (1月)
美國生產者物價指數月率 (1月)
美國初請失業金人數 (2月/11)
美國新屋開工月率 (1月)
美國營建許可月率初值 (1月)
美國續請失業金人數 (2月/04)
美國費城聯儲製造業指數 (2月)
美國美聯儲梅斯特發表演講
荷蘭失業率 (1月)
菲律賓利率決議
意大利貿易帳 (12月)
歐元區歐洲央行帕內塔講話
澳大利亞消費者通脹預期 (2月)
澳大利亞失業率 (1月)
澳大利亞就業人數變化 (1月)
澳大利亞全職就業人數變化 (1月)
02/17：
加拿大加拿大央行博德利發表講話
法國消費者物價指數年率終值 (1月)
法國消費者物價指數月率終值 (1月)
美國美聯儲布拉德發表講話
美國Fed Cook Speech
美國美聯儲梅斯特發表演講
美國美聯儲梅斯特發表演講
美國美聯儲巴爾金髮表演講
美國CB領先指數月率 (1月)
英國零售銷售年率 (1月)
英國零售銷售（除燃油）年率 (1月)
挪威Norges Bank Governor's Annual Address
瑞士工業生產年率 (Q4)
歐盟新車註冊年率 (1月)
澳大利亞澳大利亞央行行長洛威發表講話
法說會資訊：
02/13：致新(8081)
02/14：旺宏(2337)、京城銀(2809)、原相(3227)、中光電(5371)、東研信超(6840)、雲豹能源(6869)
02/15：遠傳(4904)
02/16：亞德客-KY(1590)、喬山(1736)、可成(2474)、精材(3374)、豐泰(9910)
02/17：華邦電(2344)、新唐(4919)、盛群(6202)、力智(6719)
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