短鏈革命！台灣將被跳過，企業主：我真的很為台灣著急！

美國製造的利多，讓企業對供應鏈棄長求短，回流美國設廠，製造業的世紀大遷徙，卻使台灣面臨被廠商跳過的危機，在這波短鏈革命中，「台灣環節」該如何不被「咔嚓」剪掉？

芝加哥市郊，人口只有3萬人的小鎮惠靈（Wheeling）。一棟低調灰白平房裡，接待室擺著一套三件式四人座芥末綠沙發，那是一家醫院候診室訂製的。

這套沙發，用的是這家公司1碼100美元的客製布。光是布，就要5000美元。它的耐磨度、防污、色牢度和甲醛含量，都符合美國2011年通過的醫院用料標準（Healthier Hospitals Initiative，簡稱HHI）。

這還不是這家公司最貴的布，「最貴的要1碼400美元，」布蘭塔諾（Brentano）設計總監王翠嬿說。

布蘭塔諾（Brentano）布料為符合美國規範，逐漸從中國回流到美國製造。

台灣一般沙發用布料，1碼只需要120至500台幣。

王翠嬿是韓國華僑，到台灣念師大美術系，畢業後赴美念藝術碩士，和台灣籍生物博士的先生陳毅光，創立這家家飾和戶外用布料公司，專門針對金字塔尖端一%的客層。這類客層不買現成家具，全部由設計師量身訂製。

台廠不給力，企業忍痛跳過

布蘭塔諾從研發、設計到銷售，生產則是委託歐洲、美國、台灣、大陸的廠家代工。但王翠嬿發現，台灣化工廠的技術，愈來愈無法達到她的要求。她合作的這家化工廠，已經是全世界最大的假皮廠。

川普儘管退出巴黎氣候協定，但美國各行各業都在自訂標準、規格，「他們講究各種認證，像HHI，」陳毅光說，「我覺得這有點保護主義，但現實就是如此。我們整天就為了這些化學藥品頭痛得要命。」

「比方HHI，不能含甲醛、不能含氟（主要用於防污塗層），台灣和大陸根本連證明都開不出來。像甲醛，大陸和台灣的材料都含甲醛，要他們不含甲醛，他們根本做不出來，」王翠嬿說。

「還有防污。韓國一家廠商已經開發出一種防污的材料，原子筆畫在上面用手就可以擦掉，我跟台灣講，他們做不出來，我只能跟韓國買。我對台灣很有感情，真的很替他們著急。」王翠嬿強調。

王翠嬿過去的代工廠，主要在歐洲和亞洲。「歐洲貴，但有些符合環保規範的東西只能他們能做。現在我用美國廠也愈來愈多了，因為有些符合美國規範的環保材和戶外材只有美國在研發，你不符合標準，價格再低也進不來。」

例如布蘭塔諾用的一家戶外材公司，以前在中國代工，「因為大陸交期太長和含甲醛，我想他也是受不了，現在跑回美國買了一個廠，」王翠嬿指出，過去移到中國的紡織廠，「現在慢慢回流，主要集中在北卡和南卡。」

人力吃重的紡織業也回流

紡織業最勞力密集，因此在波士頓諮詢公司（BCG）2011年報告中提出的，美國製造業復興最有可能回流的七項產業（見表1-1）中，並沒有紡織業。「紡織業可能是最難回來的產業，如果紡織業可以回來，那大概所有產業都能回來，」報告協同作者、BCG合夥人羅斯說。

美國時裝設計師協會也曾經將傳統服裝業在美國的供應鏈稱之為「崩壞的系統」。

然而實際發生的情形是，連紡織業和成衣業也回流了，在回流倡議組織（RI）的統計裡，六年間，紡織業回流已經帶給美國17166個工作機會。（見表1-2）

「有些產業回流確實讓我們很意外，比方有很長一段時間，在國內生產已經幾乎是被宣判死刑的紡織業，正在大量回流，包括漢佰（HanesBrands）、J Crew、凱倫．凱恩（Karen Kane）、幸運牛仔（Lucky Brand）、拉夫．勞倫（Ralph Lauren），以及美國最老牌的帽子品牌伯爾曼（Bollman Hat）、皮衣品牌Schott等等，」創立RI的謀瑟說。

在RI統計的資料裡，還有許許多多最下游的成衣、襪子和帽子品牌回流，其中許多企業都示原因之一是響應沃爾瑪倡儀。

去年，沃爾瑪還特別針對紡織業，結合「美國市長聯盟」和六所頂尖大專院校，提供三百萬美元經費，資助紡織製造業的創新研發。

台灣製造強項恐一去不復返？

以上所述都意謂著，台灣和在中國大陸的台商，有些已經或將來可能被跳過。

台灣的強項製鞋業，也在回流。「紐巴倫（New Balance）八成以上產品已在美國製造，」鄧白氏台灣總經理孫偉真指出。

此外，耐基（Nike）找電子OEM大廠偉創力合作做鞋，並逼迫寶成分享知識；愛迪達則使用工業4.0方式生產，將週期從十八個月縮短到四十五天，這中間省略掉的495天，也代表台灣可能被「省略」。

RI的統計，回流的產業類別比BCG預估的多，其中腳踏車和家具製造也有很多廠商回流美國，「後者尤其是。家具業曾經因為外移，在美國已經幾乎被摧毀，但現在愛室麗家居（Ashley Furniture）等六大品牌家具廠都已回流。」

此外，台灣的支柱，半導體和電子業，也有移師美國生產的情形。鴻海之外，還有英特爾、三星、聯想、手機射頻元件廠RF Micro Devices，總計已為美國帶來近兩萬個工作機會。

研華董事長劉克振更指出，台灣高度依賴的iPhone，「返美製造並非不可能，iPhone款式不多，生產過程又高度自動化，將部份iPhone生產搬回美國並非不可行。但這樣一來，兩岸供應鏈工作將因此流失，」劉克振說。

在RI的統計與《天下》的研究調查，從台灣到美國設廠，或原來在台灣代工，如今轉單到美國的製造業個案，並見諸媒體的，已有39家。（見表3）

羅斯告訴《天下》，2020年之前，美國應該可以帶回來700億到150億美元的出口。

靠技術把台灣留在供應鏈

美國帶回千億出口，其中一定有台灣被取代的損失。台灣如何才能不被跳過？甚至抓住這一波短鏈革命，成為全球製造業版圖重新洗牌必不可少的一環？

台大管理學院院長郭瑞祥語重心長地指出，不少台灣廠商只找有成本效益的區域移動，「中國崛起其實是讓我們多活了幾十年，但也讓我們錯過了升級的時機。」

如今，「台灣必須自問，除了成本你還剩什麼？台灣要抓住三件事：一、法規；二、貼近市場、貼近聚落；三、靠技術勝出，不能再拚成本效益，除非是從智慧生產的角度，」郭瑞祥精闢指出，「只有靠這三件事，才能確保自己能夠留在或打進短鏈生態圈裡。」

全台一年一度最重要的台灣CEO調查，去年底《天下》所做的兩千大企業CEO景氣預測調查顯示，台灣企業對美國製造業回流高度關注，且回覆問卷的705名CEO當中，有43名明確表示今年將投資美國，未來將到美國投資更高達14%，家數達99家，其中以科技業和傳產佔36%比率最高。

複選投資美國的原因，排名前四的「貼近市場」、「客戶要求」和「減稅及租稅優惠」及「川普招商」，比率高10.3%至90.7%（見表2）。而沒有到美國投資計劃的廠商，原因則是以沒有供應鏈和客戶不在美國居多。

美國製潮帶動併購潮

除了直接設廠，眾達國際法律事務所資深顧問林雋則建議，趁歐美還有許多運氣差的好公司，或非集團核心業務，被切出來廉價出售的公司，大膽購併，跨出台灣，晉升跨國企業。

從來沒有做過任何大型併購的印表機碳粉卡匣大廠上福，去年便抓住機會，以九千六百萬美元，買下自己的大客戶，美國通路商Katun，迅速併入Katun既有的北美、南美和歐洲龐大的業務網絡，和一萬多家客戶。

「這是我有生以來第一次做這麼大的投資，」上福總經理王瑞麒吐吐舌頭表示，「但公司的營業額必須要成長，獲利必須要提升，經營須永續，非擴張不可。」

「我們的策略目標是垂直整合，希望收購之後擴大這個品牌，好好地利用，擴大我們的營業額，」王瑞福表示，Katun已經有40年歷史，業務分布100多國，「2016年營業額是我們的三倍大，收購之後，新的一年（2018年）上福的營業額應該是現在的四倍。」

國策顧問何美玥去年6月帶投資團赴美考察，王瑞福也去了。「我私下跟大家吃飯討論，發現很多公司默默地在做很多事情，很多台灣公司不是很大，可是他們已經找到在美國要併購的公司。」

綜觀情勢，美國製造業復興和短鏈革命，對台灣而言，挑戰不小，但機會更大。

最早預見美國製造業復興的羅斯，建議台灣做到兩件事：擁抱科技、擁抱改變。

把握市場、技術與聚落三優勢

「要維持競爭力，你必須成本更低、效率更高、回應客戶的速度更快。我們現在在談的很多製造新科技都很重要。我發現每個地區接受新科技的速度差別很大，亞洲很快，歐洲很慢。適應和接受新科技會為競爭力帶來很大的提升，你們要掌握機先，」羅斯說。

中國和亞洲成長很快，台灣中小企業應該重新思考佈局，「這不就是你們接近的市場嗎？」他說，台灣該善用地理優勢，抓住這塊市場。

研華董事長劉克振也指出，「美國製造」正在翻轉全球製造業版圖，台灣必須重新審視工業4.0背後的意涵，「西方工業強國自2011年開始，陸續提出美國先進製造、工業4.0等戰略，其實是去全球化的思惟，其目的是將高端製造業留在國內，或自新興市場撤出。」

未來的製造業情境是：因為多樣少量，不再需要集中一地的大規模生產；眾多小批量訂單必須高度客製化，生產據點像部落般分散在各主要市場附近。

但在這種環境下，並非只有跟著移動貼近客戶、貼近市場，取得「近水樓台」地位一途。

劉克振便指出，台灣應該以技術與聚落，扮演為全球製造業裝上輪子的角色，沒台灣，再厲害的車子也跑不了。

譬如產值排名全球第三的半導體、市佔率第一的工業電腦和產值全球第七的工具機等生產設備，這些產業皆靠技術和供應鏈完整形成聚落勝出，讓台灣即便遠在太平洋的這一端，也能夠是短鏈裡必不可少的一環。（責任編輯：賴品潔）

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