8月勞動基金部分回吐 基金局：9月收益難轉正 Q4可望好轉
勞動基金8月收益由正轉負，單月收益數為-480.6億元，截至8月底止評價後收益數為5773.6億元，收益率10.44%，相較7月出現明顯下滑。勞動基金運用局副局長劉麗茹今（10/2）表示，全球股債市場跌幅高，前8個月是多頭傾向，8月份小幅獲利回吐，9月金融市場仍在回檔，「預期會跟8月差不多」，第4季出口轉正，收益可望好轉。
勞動基金運用局今日公布最新勞動基金績效，截至今年8月底止，勞動基金規模總為6兆60億元，而截至8月底的評價後收益數為5773.6 億元，收益率10.44%，不論是總收益數還是單月營收數，相較於7月底評價後收益數6254.2億元、單月收益數為1544.4億元，都雙雙下滑，收益率也降至10.44%。
劉麗茹說明，8月以來，美國相關數據持續降溫，仍有一些擔憂，如經濟體出口狀況跟金融情況，使得國內外股債跟金融市場呈現全面性回檔，加上近期國際原油價格創新高，美國還有汽車業大罷工，以及股市干擾，9月金融指標處於修正格局，後續呈現獲利回吐。
所幸勞動基金收益虧損相較預期低一些，被問及投資虧損較小的原因，劉麗茹表示，投資是多元分散布局，國內外的股債市分布上，股市有40%、債市有47%、其他部位有13%，採取分散投資策略奏效；而國內和國外的配比則採取「6：4」概念，國內約44%、國外約56%。
劉麗茹強調，勞動基金再股債市方面，都有絕對報酬型策略，市場震盪時，下跌幅度較小、回升時間較長，而目前8月債市不佳，9月部分市場的漲幅轉負，8、9月出現獲利回吐，預期9月收益差不多，不過，第4季出口可望好轉，收益有機會變好。
相較於股票，債券的布局約47%，劉麗茹指出，今年國外債券是收益較佳的年份，主要受到升息的因素，美國利率已達到5.25%，投資新債部位的利率不錯，特別是持有至到期投資（Held-to-maturity investment），到期日、回收金額固定，收益較佳，倘若是平價債券，是以面值發售的債券，短期看起來佳，當市場出現反轉恐怕不是收益；而另類市場如REITs或亞太股票市場等，今年度漲幅都呈現負數，要特別留意。