高力考量市場狀況等，擬調整籌資為僅辦理募集與發行10億國內第四次無擔保轉換債案
公開資訊觀測站重大訊息公告
(8996)高力-補充說明公告本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:112/10/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:高力熱處理工業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:總面額新台幣壹拾億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101%為限。
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。
18.賣回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。
19.買回條件:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:實際發行及轉換辦法俟呈奉主管機關核准後，擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1).因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第四次無擔保轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正、或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長辦理。
(2).補充原業經112.06.26董事會通過討論案由二：本公司擬辦理現金增資或國內第四次無擔保轉換公司債案，經考量市場狀況及公司營運需求，擬調整本籌資案僅辦理募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債。
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資料來源-MoneyDJ理財網